近期的光伏机会分析

今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候，大A不跌，创业板甚至红了1个点。

看了一下，赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下，突突地向上冒。

这里重点说说光伏。

光伏今天虽然目前涨是不多，但是对大盘的贡献不少。

看看光伏的上游材料，昨天调整了一天，今天继续涨。

有机硅（硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材）涨幅最大。

三氯氢硅（和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材）紧跟其后。

光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后；

光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表现突出。

其中的推动因素有几个：

一、新能源装机容量给力。根据国家能源局的消息，太阳能发电装机容量同比增长24.4%，太阳能发电同比增长248.7%。

数据最能说明光伏的景气度持续提升；

二、协鑫科技颗粒硅进入6.0时代。

徐州基地3万吨颗粒硅正式投产。标志着协鑫的颗粒硅进入6.0时代。协鑫已经在内蒙古、江苏、四川规划多个10万吨级的硅料，总产能达到36万吨。

这里面透露出来的信息：

1、这么多的产能出来，多晶硅的价格还能继续艰挺吗？

2、这么多的产能出来，硅料的上游供应有没有问题？

3、这么多产能出来，下游会产生怎么样的变化？

针对上面三个方向，市场出现的变化是：

1、这么多的产能出来，多晶硅的价格还能继续坚挺吗？

市场对通威股份、大全能源的未来期待可能会继续降低。特变电工由于有基建和玻利维亚锂矿的预期，所以继续强势；

2、这么多的产能出来，硅料的上游供应有没有问题？

市场担心市场上游的供需错配问题，所以今天的有机硅、三氯氢硅继续强势；

3、这么多产能出来，下游会产生怎么样的变化？

下游的硅片、电池片可能迎来业绩改善的机会。包括隆基绿能、中环股份、上机数控、双良节能、爱旭股份、横店东磁等。

仅供参考。