收评：创业板指涨2.33%科创50指数涨逾3%，消费电子板块爆发，北向资金净买入近140亿元

金融界5月31日消息 周二A股三大指数开盘涨跌不一高开，盘初市场震荡，创业板指一度跌超1％，随后股指企稳震荡上行，深成指、创业板指涨超1％；午后A股涨幅进一步扩大，沪指涨超1％，创业板指涨逾2.5％，科创50指数更是大涨3％。

截至收盘，沪指涨1.19％，报3186.43点，深成指涨1.92％，报11527.62点，创业板指涨2.33％，报2405.08点；科创50指数涨3.37％。沪深两市合计成交额9362.2亿元；北向资金实际净买入138.65亿元，尾盘曾一度净流入超300亿元（注：国际指数编制公司MSCI5月的指数季度调整将于今日收盘后正式生效）。两市109股涨停（含ST股），17股跌停，近3400股上涨。

行业板块方面，风电设备、半导体、光学光电子、食品饮料、消费电子等涨幅居前，汽车整车、教育、煤炭行业、工程建设、工程咨询服务跌幅靠前；题材方面，3D摄像头、转基因、乳业、无线耳机、苹果、MLCC、OLED、PCB等概念活跃。

国企改革概念维持热度，冠豪高新、粤传媒、深赛格、广州浪奇、东方电信、东风汽车、中远海科、中光学、五矿发展、力合科创、中成股份、数源科技、瑞泰科技、保变电气、国电南自、宝塔实业、高铁电气、钱江水利、英力特、永安林业、大庆华科等涨停；

消费电子板块升温，水晶光电、长盈精密、兴瑞科技、歌尔股份、和胜股份、东山精密、五方光电、科瑞技术、国光电器、英集芯、鹏鼎控股涨停；

光伏、风电板块大涨，鑫铂股份、北玻股份、宁波东力、恒润股份、海陆重工、海源复材、晋控电力、爱旭股份、吉鑫科技等涨停；

食品饮料及酿酒板块大涨，黑芝麻、劲仔食品、广弘控股、甘源食品、百润股份、阳光乳业、皇氏集团、舍得酒业等涨停；

农业种植板块受关注，敦煌种业、新农开发、农发种业、金健米业涨停；

汽车行业分化，中通客车13连板，亚星客车、金龙汽车等跌停；

基建板块大幅回调，浙江建投、建艺集团、中国海诚等跌停；

个股方面，拟收购海旅免税100％股权，海汽集团连续两日涨停；

拟2.44亿元投建上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目，普源精电涨停；

与中科德方签订战略合作框架协议，天永智能涨停。

【机构策略】

西部证券：随着近期联储加息预期阶段性性修正，国内稳增长政策逐步落地，上海疫后恢复有序展开，市场疫情修复行情上半场激情演绎。随着疫后修复反弹进入下半场，风格选择会比市场整体判断更加重要。从结构上看重点关注四条主线：1）随着通胀预期逐步升温，CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情；2）有望受益于促消费政策的汽车、食品饮料、家电等行业；3）疫后复苏相关的快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业；4）受益于人民币汇率贬值的纺服，家电，轻工等。

山西证券：海外方面，紧缩节奏符合预期，美联储6月1日即将开启“空前”规模的缩表，但基于前期与市场的频繁沟通，资产价格已对此有所定价，对于全球经济的短期冲击相对有限，中长期风险仍需关注。国内疫情已明显有所改善，政策面多次确认“稳经济”风向，一方面纾困中小企业克服短期经营压力，另一方面出台相关补贴措施，助力内需修复。预计后续随着复工复产的稳步推进，国内经济将逐步提速开启复苏，弹性值得期待。

民生证券：周期主线正在回归，上游股价正在跑赢商品。近期成长风格与周期风格明显分化，本轮部分基于衰退交易的成长反弹已至尾声，未来由于上游整体处于库存、产能冗余较低的状态，矛盾可能会随之往上游转移，上游占优的主线在逐渐回归。值得一提的是，近一个月上游能源与金属股票表现明显优于商品，现阶段才开始对于股票长期盈利的定价进行修正。往后看，在经历了4月份需求压力测试后，投资者发现上游景气度依然高企，业绩依然具备可持续性与比较优势，上游市值占比跟随盈利占比提升是长期趋势。短期看，股票弹性强于商品都属于行情早期，如2021年7-8 月和今年一季度。