最近A股有几个股票走势非常的强劲。石英股份一直稳步往上，从51的低点一直到82的高点，还没停下来，德力股份连续3连板，中旗新村4天三板，这些股走强的背后，都是因为石英矿，属于光伏赛道的上游原材料，有人把石英矿对于光伏类比锂矿对于锂电池。

我们先来看看石英矿的逻辑

简单一点说，就是石英矿提炼出石英砂，石英砂可以制备石英坩埚，而石英坩埚是光伏上游一种必不可少的设备。

目前石英砂非常的紧俏，涨价也很厉害，是因为供应端缩紧，需求端又景气。

供应端：因为光伏用的石英砂对纯度的要求非常的高，高纯石英砂制备高度依赖矿产资源，美国龙头尤尼明矿山优势明显垄断全球高端供应，高纯的矿石需要从国外进口，被卡脖子。

需求端：石英砂目前处于一个景气赛道。一是因为光伏的P型硅片转向N型硅片，将使得石英坩埚更换频率提升；二是硅片的大型化，由182尺寸变成210尺寸，使得石英坩埚尺寸变大，消耗石英砂变多。

从供应端和需求端的失衡，就可以看出高纯石英砂的稀缺性。所以这也是为啥德力股份、中旗新材、三峡新材走强的原因，但是他们目前都已经涨幅不小了，我们需要的是有性价比的公司。

通过挖掘，在A股找到一家概念非常纯正的光伏石英砂概念，而且还是华为手机折叠屏供应商，最重要的，还是国企改革概念，有资产重组注入的预期。

这家公司就是凯盛科技，目前股价9.23元，市值70亿。一季度营收13亿，利润2500万。

1、光伏石英砂

因为高纯石英砂被美国的石英矿卡脖子，有没有替代方案呢？凯盛科技发明了一种方法，采用含硅化合物分两步合成高纯石英砂。

这是在凯盛科技年报里面找到的，大家可以看看：

凯盛科技制造石英砂的新技术路线

根据光大证券的研报，凯盛科技的高纯合成石英已进入实质性应用阶段！其产品可用于单晶石英坩埚内层，并已通过产品测试。目前试验线的年产1000吨左右；产品针对于光伏坩埚的报价约为3万元/吨；针对于半导体级坩埚合成石英砂约为10万/吨。公司预期5000吨/年产能将在22-23年投产。

2、华为手机折叠屏

4月28日晚，华为发布新一代折叠屏手机Mate Xs 2，折叠屏手机最重要的铰链技术和屏幕技术也在逐步取得突破。随着技术的成熟和供应链的完善，折叠屏手机价格有望持续下探，渗透率将进一步提升，根据有关部门测算，2025 年全球折叠屏手机出货量将达到4400万部。

凯盛科技是国内唯一覆盖全国产化 UTG 玻璃产业链的公司，UTG 玻璃作为适合折叠屏手机面板的玻璃材料，将受益于折叠屏手机出货量的高速增长。公司作为国内唯一覆盖全国产化 UTG 玻璃产业链，有望受益于 UTG 市场规模持续增长。

事实上，从2022年的一季报，也可以明显看出凯盛科技在折叠屏方面已经放量。

3、资产重组预期

我们再来看看另外一家关于石英砂的公司

根据有关新闻：凯盛石英公司，其5000吨/年高纯石英砂产能已于22年5月投产，矿石采购自印度。其高纯石英砂产品已应用于光伏石英坩埚，并已对隆基等客户供货。

关于凯盛石英的新闻报道

也就是是凯盛石英也生产石英砂，但是技术路线与凯盛科技不同，这条技术路线和石英股份比较像。

凯盛石英，也是一家比较厉害的公司，和凯盛科技不是一个公司，但是他们有一个爸爸—凯盛集团，凯盛集团又是央企中国建材集团有限公司旗下的子公司。

今年是国企改革三年行动的最后一年，根据市场方面的预期，凯盛集团是很有可能将凯盛石英注入到凯盛科技这个上市公司平台的，而一旦注入，那么凯盛科技就成为A股市场唯一拥有2种技术路线的石英砂王者了。

光伏石英砂+华为手机折叠屏+央企改革预期，目前市值70亿，从底部上来虽然有一定的涨幅，但是也不大，而且这两天也开始放量，趋势也非常的好。其实不考虑光伏石英砂的炒作，就靠华为手机折叠屏这个概念来说，凯盛科技也是可以撑起这个市值的。所以凯盛科技也是有一定的安全边际和性价比的。

大家觉得以后手机的趋势会是折叠屏吗？看好凯盛科技的石英砂概念吗？欢迎在下方留言讨论。

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