A股反弹行情分化，大举调仓这个赛道-

连续两日的全线大涨让我心里忐忑不安，问了一下大佬狗蛋。

大佬狗蛋说：天天全线大涨不可能的事，弱水三千只取一瓢饮。现在就要拿自己熟悉的板块，底部反弹行情总是会伴随着波动加大，板块轮动快。比如我喜欢新能源：预期强，景气度高，估值合理.

前一段时间新能源大幅下跌主要是涨幅大、估值高、上游原材料价格高企打压了中下游利润空间。

我问锂矿价格持续高企啊？

大佬狗蛋:产能释放预期对锂矿价格上涨空间不大；锂电行业的爆点在巨大需求端，没有需求一切白谈。

那去年新能源涨幅巨大很多涨了十倍啊？

大佬狗蛋：时间和空间上高景气度的赛道板块回调超30%了，估值合理了，不少人已经腰斩。

新能源赛道年年看好，是不是预期打得太满了啊？

大佬狗蛋：今年新能源平均有40%的增速，今年经济下滑的年景下已经超出市场预期，还想咋！

大佬狗蛋：超预期+高成长+高业绩的新能源在当下环境中拿着我安心。

大佬给我这个小白讲讲新能源各个子板块的情况可以吗？

大佬狗蛋：可以。

1、新能源汽车板块供给需求剪刀差较大，赔率高，值得中长期布局。

上游锂矿矿企已经应各大电池厂呼吁，进行了价格谈判，锂矿会回归到大家共赢的价格区间。

从市场需求来看， 每年超过50%的渗透率，很少有行业能够保持这种连续增长。电池厂、隔膜、、电解液、负极、正极等业绩的超预期，估值合理，费雪、芒格就喜欢这样的成长型企业。

锂电:振华新材、鼎盛新材,宁德时代、鹏辉能源、江特电机、恩捷股份、星源材质、天赐材料、多氟多、中科电气。

2、今年分布式光伏爆发、光伏上游硅料、硅片的价格合理回归刺激中下游布局热情，淡季不淡，加速增长超预期！

1、组件一体化值得布局。隆基股份、晶澳科技。

2、业绩超预期：硅料、硅片（通威、中环、上机、特变电工）、金刚线（美畅）、高纯石英砂（石英股份）、热场（金博股份）、胶膜（福斯特）、玻璃（福莱特）、逆变器（阳光电源、锦浪科技）等；

风电进入平价装机量翻倍业绩超预期，下半年招标量超预期：

风电重点推荐：明阳智能、东方电缆、中天科技、大金重工、新强联、日月股份

碳达峰加速绿色电力快速增长：

全国用电量超出市场预期，用电需求增长强劲，绿电板块景气度依旧！

建议关注：新能源运营商龙头：龙源电力、三峡能源

高增长：中闽能源、金开新能
今年是特高压建设大年，远超预期的投资规模将带来更多的行业与结构性投资机会。！

建议关注：特高压四小天鹅：国电南瑞、思源电气、特变电工、四方股份；

以上仅是个人观点，不作投资依据！