新能源大涨！把握主线投资机会

先跟大家说个新闻：

杭州市税务局通过大数据分析发现，朱宸慧、林珊珊二人于2019-2020年存在逃税行为，且金额巨大，对朱宸慧追缴税款、征收滞纳金并处以一倍罚款，合计6555.31万元，对林珊珊处罚合计2767.25万元。

可能大家对这俩名字有点脸生，但说网名就全知道了：朱宸慧就是大名鼎鼎的雪梨，高居淘宝带货主播第三把交椅，林珊珊是雪梨公司的CMO（首席市场官），也是该公司带货的二号花魁。

雪梨两年时间偷税3000多万，反推个人所得接近2个亿，林珊珊挣了6000万，这比很多上市公司赚得都多，带货主播的吸金能力，实在是令人咂舌。

当然，这个行业的幂律分布也很恐怖，头部10位主播可能占了全行业95%的收入，剩下几十万人分5%，而一哥李佳琦、一姐薇娅更离谱，销售额是第三名雪梨的好几倍。

雪梨卖的主要是自有品牌，李佳琦和薇娅就跟开赌场抽流水似的，天价坑位费+抽成，稳赚不赔。百十号人的公司，净利率吊打茅台，利润额脚踢比亚迪，这让干实业的人情何以堪？

正好双十一闹出欧莱雅事件，表明品牌方与主播之间的矛盾开始激化。

以我对这行的了解，能投头部主播的，基本也都是头部品牌，但现在直播带货真就是赔本赚吆喝，拿市场部预算补贴坑位费。当投入产出边际持续恶化后，大厂也会重新评估渠道的意义，整个生态进入严重的博弈状态。

所以对消费，品牌+渠道+上下游议价权，才是真正的护城河，否则亏本带货冲销售，跟之前游戏买量的问题，有什么区别？

经过这一系列事件，大家应该多关注那些自有渠道良好的消费公司，当需求复苏后，它们更容易实现反转，因为利润能揣进自己兜里。

……

今天A股和我昨天的分析基本吻合：银行、地产因信贷放松落空而回调，新能源大涨，消费分化、有涨有跌，军工小涨。

新能源除了产业景气度高，政策引导也持续超预期：陕西规定到2025年，新能源上牌占比达到50%，到2030年全面实现电动化，成为国内首个明确淘汰油车时间表的城市。

广州车展火上浇油：长城的坦克500预售开始后不到一小时，订单就超过了2万辆，黑武士限量版（500台）秒光；长城机甲龙、小鹏G9、比亚迪混动，国产车的春天真到来了，要不是北京限牌，我绝对会再来一两坦克500，不到40万的真suv，太香了。

虽然估值不低，但架不住一遍遍的打强心针，而市场又缺乏能打的对手，元宇宙第一波基本进入尾声，所以不炒新能源，能炒啥呢？

尤其北交所还有一堆新势力，吉林碳谷差点成为A股首只30cm自然涨停的股票，这话我以前就说过：一堆筹码而已，炒啥不是炒？从投机赔率的角度来看，北交所肯定比20cm概念更香，博弈资金高低会进去浪一把。

如果做中长线，军工、消费也值得关注，主要逻辑参看昨天的文章，不再赘述；医药虽然弱势，但明年未必差，医美和cxo，只要景气度不下滑，起来是早晚的事。

希望大家把握住趋势，短线挣快钱、长线挣大钱，步步为营吃口肉！