广西大山里的秘密！全球98%的镓产自中国，欧美高端制造慌了神？

路透社前曾经发了一篇报道，通篇就一个情绪：恐慌。因为中国现在对镓、锗、锑的出口实施管制。

恐慌的根本是什么？

镓，大多数人听都没听过的金属。它是制造氮化镓芯片的核心原料，你手机连的5G基站要用它，军用雷达要用它，满大街的 LED 灯也要用它。全球98%的初级镓产量来自中国。核心产区在广西百色和河池，两个大山里的城市。欧洲对外关系委员会（简称 ECFR，一个专门研究国际关系的欧洲智库）的报告写得毫不客气：「即使找到替代矿源，建设提炼产能至少需要十年。」

十年。

美国战略与国际研究中心（CSIS，华盛顿最大的安全政策智库之一）连着发了好几份报告，意思归结成一句话：镓是一个「窒息点」。卡住它，下游整条链全断。搞军用雷达的、搞5G基站的、搞卫星通信的，都得停工等料。

最要命的是：美国国防部的战略储备库里，锗有一些库存。镓？一克都没有。

一个广西的地级市，卡住了半个地球的高端制造。搁三十年前，这话没人信。那时候百色连一条像样的高速公路都没有。

平果，百色下面的一个县。铝土矿储量极大，远景储量超过10亿吨，占全国差不多四分之一。矿有的是，怎么开是个问题。那时候广西工业底子薄，大型氧化铝厂建不起来。

铝土矿里天然伴生着镓。每炼一吨氧化铝，溶液里就会溶出微量的镓。上世纪八九十年代没人在意这玩意儿。量太少，提取麻烦，不值当。

那时候全球镓的产量主要集中在德国、日本和前苏联地区。德国的化工企业掌握着高纯度镓的精炼技术，日本在氮化镓芯片领域布局很早。中国的铝厂呢？把含镓的母液直接当废水倒了。

母液是什么？就是提炼氧化铝过程中剩下的废弃溶液。

100公斤铝土矿里大约含50克镓。广西的铝厂工人不知道每天倒掉的废液里藏着什么。就算知道也没用。当时国内用的提取工艺叫汞齐电解法，要用到水银。有毒，效率低，成本高。提出来的镓纯度也达不到芯片工业的标准。

德国人不急。日本人也不急。一个搞铝矿的广西穷县，能翻什么浪？

河池那边更苦。河池号称「有色金属之乡」，南丹县的锡矿和铅锌矿从明朝就开始采了。锗就藏在铅锌矿的伴生矿里。长期以来河池的采矿业就这么个状态：挖出矿石，简单筛选一下，低价卖给外省或出口。深加工？没那个技术。

2001年南丹拉甲坡矿难，一次死了81人，震惊全国。矿区管理有多粗放，安全隐患有多严重，那一次彻底暴露了。之后河池搞了「壮士断腕」式整治，大批小矿和小冶炼厂被关停。有人回忆当时的河流：「整条刁江都是奶白色的。」说的是矿区排出来的污水。

河池的锗，百色的镓。资源都攥在手里，定价权和加工利润全在外国人那边。90年代中国出口粗镓的价格大约每公斤300美元，德国人加工成高纯镓再卖回来，价格翻十倍不止。行话叫6N，就是纯度99.9999%，六个9。

卖原料的钱，给人做了嫁衣。

2001年中国加入世贸组织。此后铝工业爆发式增长。

百色成了全国最大的铝工业基地之一。中铝广西分公司，前身就是平果铝业，扩了一轮又一轮。广西投资集团、吉利百矿集团也跟着上马。氧化铝产能从几十万吨冲到几百万吨。

产能上去了，副产品也跟着上去了。

以前被当废水倒掉的含镓母液，突然有了价值。两个原因。第一，量足够大了，规模效应起来了。第二，提取工艺换了代。离子交换法替代了老旧的汞齐电解法。

离子交换法是什么？简单说，就是用一种特殊的树脂材料，像筛子一样把母液里的镓原子一个一个「筛」出来。不用水银，效率高，成本一下子降下来。

这个技术升级的过程挺无聊的。没什么天才科学家横空出世的桥段。就是铝厂里搞工艺优化的工程师，反复调参数、换树脂、试温度、改流速。车间里常年四五十度，含镓母液带强碱性，溅到皮肤上就是一个烧伤的疤。闷头干了好几年。

中间有个插曲。2000年代初期国内有人尝试从粉煤灰里提镓。理论上煤烧完的灰里也含微量镓。折腾了几年，发现浓度太低，提取成本比从铝土矿里搞还高。后来就没人再走这条路了。

真正掀翻全球格局的是量。

中国氧化铝产量从2000年不到500万吨，涨到2010年接近3000万吨，2023年超过8000万吨。每一吨氧化铝的生产都会产生含镓母液。从这些母液里回收镓的追加成本极低。反正氧化铝要炼的，镓只是顺手捞出来。

这是中国镓产量干到全球98%的真正原因。不是矿比别人多（虽然确实也多），是铝产业的总规模大到别国根本没法竞争。你想独立建一个镓精炼厂？账算不过来。因为你没有那么大的铝产业做底子。

德国的老牌冶炼商一个个退出了。有个冷知识：Preussag（普鲁萨格），德国一家老牌金属冶炼集团，2000年代初改行了。改去做什么呢？旅游。没错，现在的 TUI 集团，全球最大的旅游公司之一，前身是搞矿的。它退出不完全是被中国镓挤掉的，金属行业整体利润下滑是主因。只是从侧面说明了一件事：这个行业在欧洲已经不赚钱了。

日本情况差不多。住友化学和同和矿业缩减了初级镓的生产。

美国彭博社有篇分析说了一句挺到位的话，翻译过来大意是：「这不是刻意垄断的结果，是经济规律的自然产物。你没法靠补贴去对抗一个比你大十倍的铝产业。」

话是没错。不过政策也起了作用。2010年代中国政府鼓励铝企业上马镓回收产线，给了税收优惠和技术改造资金。百色和河池的地方政府推动「延链补链」，要把卖原料升级成卖加工品。

河池变化尤其大。矿业整治之后，华锡集团（上交所上市公司）重新整合了南丹和金城江一带的有色金属资源，搭了一条从采矿到新材料的完整链条。锡、锌、铟、锗，什么副产品值钱就提什么。

广西誉升锗业是河池冒出来的另一个狠角色。锗提纯做到了7N，就是99.99999%，七个9。一吨锗里杂质不超过0.1毫克。光纤通信、红外光学、半导体衬底，全用这个级别的料。

一个大山里的厂子，锗的纯度做到了七个9。听着像科幻。

2023年7月中国宣布镓锗出口管制，8月1日正式执行。效果立竿见影。中国官方出口数据急剧下降，需要申请许可证，流程复杂周期长，很多外国买家拿不到货。国际市场上镓价涨了好几倍。中国国内报价几乎没动，海外价格飙涨，出现了「双轨行情」。

美国最大的社交论坛上，关于镓短缺的讨论帖暴增。做军工采购的人喊库存告急，搞芯片研发的人讨论能不能找材料替代氮化镓。有人写了一句被广泛转发的话，翻成中文大意是：「我们把国防的原料命脉交给了一个正在被我们制裁的国家。」底下有人回了四个字：战略自杀。

美国地质调查局做过一个估算：中国完全切断镓锗供应，美国 GDP 损失约34亿美元。这个数字看着不大。关键是它打击的全是高端制造。军用雷达、卫星通信、5G基站、电动车功率芯片。这些产业停一天的连锁反应，远不是34亿能衡量的。

2024年12月，中国商务部第46号公告：对美国出口镓、锗、锑、超硬材料，「原则上不予批准」。不是「禁止」，是「原则上不予批准」。理论上有口子，实际上就是关了门。

路透社当天报道标题很直白：恐慌蔓延。彭博社采访了多位行业分析师，结论一致——2023年那轮许可证管制还能通过比利时等第三国「曲线拿货」，这一轮直接堵死了。

欧洲对外关系委员会的反应强烈。他们批评欧盟应对「迟缓」，说中国的矿产主导地位正在威胁欧洲核心工业竞争力。一个分析员的原话翻成中文，大意是：「我们一边搞绿色转型需要大量这些原料，一边完全依赖一个跟我们利益经常冲突的供应方。这个矛盾迟早引爆。」

2025年10月，中美在韩国见面。11月中国商务部发了第72号公告：暂停对美出口管制，有效期到2026年11月底。

临时停火。

这个暂停本身就说明了镓锗的分量。它已经是大国谈判桌上正式的筹码。

替代供应也在推进。希腊 Metlen 公司在建欧洲第一个商业化镓回收工厂，规划年产50吨，预计2027年投产。加拿大力拓集团在魁北克搞了个镓提取试验厂，初期年产4吨，远期目标40吨。哈萨克斯坦一家矿业公司跟日本三菱签了长期协议，2026年开始每年供15吨。

加起来不到70吨。中国一年产700多吨。差了整整一个数量级。

所以欧洲对外关系委员会说的「十年」，可能还乐观了。不光是提取环节的事。从找矿、建厂、调试产线、通过客户认证到稳定出货，每一步都要时间。更根本的一条：你要大规模产镓，先得有大规模的铝产业。欧美的铝产业恰恰还在萎缩。

百色自己也有隐忧。铝土矿是不可再生资源。远景储量虽有10亿吨，开采往深处走品位在降。地方政府已经开始补充进口矿。赤泥也是老大难。赤泥就是炼氧化铝产生的深红色糊状废料，强碱性，大量堆存着，利用率一直上不去。

河池的挑战在环保和技术的双重压力。前些年的整治堵了粗放老路，精细化新路走起来费劲。7N级的锗产品固然厉害，要批量稳定供应半导体行业，良率和一致性还得持续打磨。

百色到南宁，高铁两个小时。十年前坐大巴要七八个小时，翻一座接一座的山。河池比百色还偏，群山层叠，出去一趟更费劲。

两个山里的城市，靠铝和有色金属的老底子，在全球关键材料版图上占了一个谁都绕不开的位置。做镓的、做锗的，不少是二三十岁的年轻技术员，每天蹲在车间里盯着离子交换柱和真空炉。活儿不起眼，全世界的5G基站和军用雷达都在等他们的产出。

希望这个产业能稳稳当当地往上走。也希望百色和河池的年轻人能在这一轮关键材料的浪潮里，找到实实在在属于自己的机会。