英伟达与光学技术厂商合作，加强AI基础设施建设

英伟达在周一宣布与激光器制造商Lumentum Holdings和Coherent建立战略合作伙伴关系，旨在加速AI数据中心基础设施所需的先进光学技术的开发。

英伟达计划向这两家公司各投资20亿美元，以支持它们的研发和运营，并建设或扩大其在美国的制造能力。

英伟达在公告中指出，光学互连和先进封装集成技术是"AI基础设施下一阶段的基础，它们为AI工厂提供超高带宽、高能效的连接能力"。

每项非独占协议都包括英伟达所描述的"数十亿美元的采购承诺和先进激光器组件的未来使用权"，以及向每家公司投资20亿美元，支持研发、未来产能和运营，帮助这些公司建设美国制造能力。

Info-Tech研究集团首席研究总监Brian Jackson表示，通过这两项投资，"英伟达正在为其作为AI训练基础设施竞争性供应商的未来奠定基础。虽然英伟达在过去几年凭借其最新GPU在前沿AI模型训练领域占据主导地位，但在过去12个月里，我们看到更多主要AI开发商与亚马逊和谷歌等专用芯片供应商签署协议"。

他指出，"这表明GPU的替代方案不仅是训练AI更节能的方式，还提供了足够的性能来满足顶级开发商的需求。英伟达希望通过自己的下一代芯片制造跨越式发展领先于竞争对手"。

Jackson补充道，"看起来这次押注将集中在光子传输光学技术上。基于光子学的计算机作为原型已经开发了十多年，旨在解决铜作为电导体的物理限制"。

他说，通过依靠光在玻璃中的传输，"这种架构方法更节能，并有望比现有芯片快得多。如果英伟达能够大规模制造将光子学直接集成到硅中的下一代GPU，那么它们就能为AI开发商解决几个大问题：功耗和速度"。

Greyhound Research首席分析师Sanchit Vir Gogia表示，这项双重20亿美元投资"发出了关于AI基础设施瓶颈的信号：这是行业悄然承认AI扩展不再主要是芯片故事的时刻。这是一个通信故事"。

他说，在过去几年里，"明显的约束很简单。企业无法获得足够的GPU。超大规模厂商保留分配额度。供应商限制供应。这是第一个瓶颈。但一旦加速器大规模部署，瓶颈就会转移。它不会消失"。

Gogia补充说，在今天的AI集群中，"每个加速器都依赖数十个高速链路与邻居通信。将此乘以整个机架，你最终会得到数千个连续运行的互连。每个链路都消耗功率。每个都引入延迟和信号完整性考虑。每个都有故障概率"。

他指出，英伟达正在发出的信号是，下一个瓶颈是结构本身。"你可以添加更多GPU，但如果网络层无法按比例扩展，利用率就会下降，经济效益就会恶化，"他说。"该公司正在向上游移动，以确保AI基础设施的动脉不会成为新的稀缺点。这不是营销噱头。这是对网络墙真实存在的结构性承认"。

Gogia注意到，对国内制造的强调不是表面文章，而是战略隔离。"半导体供应链现在与国家政策纠缠在一起，"他观察到。"出口管制、稀土依赖和工业补贴重新塑造了先进组件在全球的流动方式。光子学日益成为战略基础设施的一部分"。

通过支持美国制造扩张，英伟达"减少了地缘政治风险，并与国内工业优先事项保持一致。这种定位可能在供应紧张期间影响分配决策，"他说。

对于在美国境外运营的企业，"这引入了次要考虑因素，"他说。"在产能约束期间，战略对齐的市场可能获得优惠待遇。因此，采购战略必须在价格和性能之外考虑地理位置和政策对齐因素"。

无论位于何处，规划AI工厂部署的CIO和高级网络主管现在应该停止将光学结构视为网络细节。"预算假设应包含互连密度增长、预计每比特能效、冗余模型和供应商集中风险，"他说。"光学路线图透明度应成为供应商尽职调查的正式组成部分"。

他指出，"合同应涉及供应分配权和升级路径。AI投资回报率模型应包含与网络性能相关的GPU利用率影响。可持续性报告应考虑互连功耗，不仅仅是服务器效率"。

此外，他说，"故障域映射应反映光学集成爆炸半径，而不仅仅是服务器节点故障。AI基础设施治理必须从以服务器为中心的思维转向以系统为中心的规划。结构层现在属于董事会议程"。

Q&A

Q1：英伟达为什么要投资光学技术公司？

A：英伟达投资Lumentum和Coherent是因为光学互连和先进封装集成技术是AI基础设施下一阶段的基础，能够为AI工厂提供超高带宽、高能效的连接能力。随着AI规模扩展，瓶颈已经从GPU短缺转向网络通信，光学技术能解决功耗和速度问题。

Q2：光子学技术相比传统芯片有什么优势？

A：光子学技术通过光在玻璃中的传输来工作，相比使用铜作为电导体的传统方式更节能，并且速度更快。这种架构方法能够解决AI开发商面临的两个大问题：功耗和处理速度，为下一代GPU提供更优的性能表现。

Q3：这项投资对AI基础设施发展有什么影响？

A：这项投资标志着AI扩展已经从主要的芯片问题转向通信问题。当AI集群大规模部署后，每个加速器需要数十个高速链路通信，产生数千个互连，网络层成为新的瓶颈。英伟达的投资确保AI基础设施的网络动脉不会成为新的稀缺点。