美股暴跌必拖累 A 股！不要慌 周末这五大发酵热点题材将逆势大涨

6月第一周A股表现并不理想，三大指数集体收跌，新的一周又要来了，那么6月第二周A股会怎么样的表现呢？

先抑后扬的概率很大。上周五美股暴跌，科技股集体重挫，费城半导体指数暴跌10%，这势必会影响A股，A股AI板块将面临今年以来最大的一次调整，前半周可能都影响比较大。

不过也不要太担忧，调整过后必然是迎来强势的反弹，尤其是周末放发酵的题材，必然是率先上涨，甚至不畏指数调整逆势上涨的可能。

那么，周末有纳西热点不畏A股调整呢？经过深度梳理和挖掘，这5大题材或将逆势上涨。现在把这5大题材都认真梳理出来供大家参考。

事件1：硫磺涨价：硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供” 涨价潮100%。

据财联社，因进口渠道受阻，国内产量有限，硫磺价格一路飞涨。6月7日，山东有地炼企业固体硫磺竞拍底价冲高至9800元/吨，实际成交价大概率突破1万元/吨，较月初上涨超过2000元/吨，2026年初价格只有3850元/吨，且目前货源极为紧张。

业内人士透露，当前，国内港口硫磺库存逼近90万吨，去年同期为200万吨左右。“下游磷肥企业因为有硫磺保供，头部企业开工率一直相对稳定，中小企业开工率低位有所回升；其它需要硫磺（原料）的精细化工则面临断供风险，比如硫酸法钛白粉企业开工率骤降，产品价格跟随提高，基本不需要硫磺的氯化法钛白粉企业开工率较高，且产品供不应求。”多位产业链人士表示。

值得注意的是，截至6月7日，2026年以来硫磺价格累计涨幅近160%。硫磺价格的上涨，对于具备充足硫磺产能的公司来无疑是受益方。

核心标的：中国石化(834万吨/年)、中国石油(368万吨/年)、荣盛石化(121万吨/年)、东方盛虹(60万吨/年)、恒力石化(60万吨/年)

事件2：光伏——出口量增长267%！中国光伏海外需求持续攀升

根据央广网的消息，海关数据显示，2026年1月到4月中国光伏产品累计出口量同比增长约43% ，尽管4月1日起光伏产品出口退税取消，但国外需求依然强劲。尤其在东南亚市场，今年4月，单月组件出口量同比增长267% 。

根据机构预测，2026年全球光伏新增装机规模将保持在500GW以上，在反内卷情况下，出海有望给光伏企业尤其是头部公司加速实现走出当前低价竞争的恶性循环。

核心标的：隆基绿能、TCL中环、爱旭股份、晶科科技、晶科能源、通威股份、大全能源等。

事件3：氢能源：我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破

6月7日，从国家能源集团获悉，我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现了50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧，标志着我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破。

这项技术采用完全自主研发的氢煤混燃低氮燃烧器，构建了从氢气输送到炉膛燃烧的全流程安全防护系统，使氢与煤粉在锅炉内充分混合燃烧，并在该试验装置上实现50%热量比的掺氢燃烧。

这意味着在使用绿氢的情况下，节煤减碳幅度可达50%，并对氮氧化物生成实现了有效控制。我国建有全球最大规模的煤电装机，煤电行业绿色低碳转型发展对于“双碳”目标达成具有重要现实意义。这项成果为我国未来燃煤机组实现大幅度碳减排验证了一条具有潜力的技术路径，对我国煤电绿色低碳转型、煤电与新能源融合发展具有重要意义。

简单的理解就是，国内攻克氢煤混烧技术，锅炉能掺 50% 绿氢、甚至纯氢燃烧，烧煤同时大量用上绿氢。这将大幅降碳节煤，盘活存量煤电。利好氢能源。

核心标的：雄韬股份、京城股份、宝丰能源、潍柴动力、亚普股份、美锦能源等

事件4：算力即将—全球首个“预制算力中心底座”正式投用 1005绿电直连

6月6日，全球首个预制算力中心底座在山东青岛正式启用。算力中心底座，简单来说就是算力中心的能源枢纽和电力堡垒，也可以称为算力中心的“心脏”，为算力中心提供持续稳定的电力。相较于传统的算力中心底座，它的占地面积减少了超30%，整体成本也下降了20%，最快5个月就可以完成施工，为算力中心提供持续稳定的电力，这也使得整体的土建成本节约近80%。

值得注意的是，预制算力中心底座，设备不仅可以绿电直连，实现100%绿电消纳，让Token的用电成本也可以降低大约30%，还配合储能设备的调控，打造了专属的算电协同智能体系，让电力和算力同频联动、精准适配，有望带动算力价格降低。

此外，周末的央视《对话》栏目中表示，一度电5角，变成Token卖10元，本质上还是算电协同的深化。利好算电协同的龙头公司。

核心标的：韶能股份、大唐发电、金开新能、太阳能、粤电力A股、晶科科技等。

事件5：物理AI——中美加速物理AI布局

6月5日，黄仁勋在韩国面对记者采访时表示，机器人将成为韩国下一个重要产业， 韩国为机器人和 Physical AI（物理人工智能）的产业应用提供了充足空间。

与此同时，6月5日湖北成立工业物理AI实验室 围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。

此外，在6月5日的国常会上定调新型工业化，以发展新一代智能制造为主攻方向。这里的新一代智能制造核心是物理AI。

物理AI是AI下一站已经是行业共识，利好物理AI的产业链。

核心标的：索辰科技、凡拓数创、天娱数科、华如科技、美格智能、中望软件等。

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