一、国内政策与产业（偏利好）
- 一带一路拓展合作新空间——基建出海、工程总包、跨境支付线情绪催化。北方国际（000065）、中工国际（002051）、中油资本（000617）。
- 山东打造商业航天产业高地+全球发射军备提速——特燃特气、宇航电子、卫星制造链共振。中天火箭（003009）、中国卫星（600118）、菲利华（300395）、斯瑞新材（688102）、天银机电（300342）。
- 1—7月高技术产业吸外资同比+32.7%——《促进网信企业高质量发展行动计划（2026—2030）》印发——网信安全、工业软件、AI应用端政策托底。启明星辰（002439）、深信服（300454）、金山办公（688111）、宝信软件（600845）。
- 多领域高端钢材自主量产——特钢替代逻辑兑现。抚顺特钢（600399）、中信特钢（000708）、久立特材（002318）。
- 十五五临港新片区冲3个千亿级制造集群——区域+先进制造双标签。上汽集团（600104）、华虹公司（688347）、中微公司（688012）。
- 已故人士金融账户查询全国推广——银行合规系统小修小补，不直接放量。涉及银行IT：宇信科技（300674）、长亮科技（300348），中性偏微利。
二、宏观与数据（中性）
- 7月全社会用电量+1.7%——高耗能低速，电力运营平稳。华能水电（600025）、长江电力（600900），中性。
- 前7月自150多贸易伙伴进口正增长——外贸韧性，但非单边驱动，中性。
三、海外宏观与大宗（分化明显）
- 国际油价六连涨（WTI 87.06、布伦特94.39）+伊朗威胁/霍尔木兹通航博弈——油气开采、油运利好，航空化工承压。中国石油（601857）、中国海油（600938）、中远海能（600026）利好；中国国航（601111）、万华化学（600309）偏空。
- 现货黄金4604美元/盎司（周涨超5%）、白银跟涨——避险+去美元化双击。紫金矿业（601899）、山东黄金（600547）、赤峰黄金（600988）利好；达利欧喊“债危对冲配黄金不超15%”属机构嘴炮，不改趋势。
- 锌价创四年高（LME锌3823）——供给扰动+补库。驰宏锌锗（600497）、中金岭南（000060）利好。
- 比特币单周+23%——加密风险偏好回流，A股映射弱。关联矿机/散热：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）情绪微利，别当主线。
四、科技巨头动向（AI链重估）
- Anthropic聘谷歌造芯老将自研半导体——AI算力从“买卡”走向“自设计”，利好国内先进封装、液冷、光模块替代预期。寒武纪（688256）、海光信息（688041）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、英维克（002837）。
- 英伟达60亿美元拿Poolside授权+挖人——大模型工具化加速，利好具备行业数据壁垒的软件商。科大讯飞（002230）、用友网络（600588）。
- 苹果裁Siri/Vision Pro/游戏超200人——软生态收缩，果链纯组装端偏空，光学/结构件谨慎。立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）中性偏空。
- 特朗普称未指示干预债市+美参议院扯皮——美债波动率抬升，港股夜期小跌（A50 -0.11%），周一A股开盘中性略压。
五、地缘与非资产事件（不涉及股票）
- 纪委二十届六次全会公报——反腐常态化，对公募私募合规预期中性。
- 台风“紫檀”叠加季风袭华南——农业保险、应急排水短题材，不列票。
- 联合国AI与人类发展对话闭幕、加美贸易谈暂停、以巴定居点遭谴、俄打击乌铁路——均属情绪噪声，不影响A股定价内核。
- 佛光寺千年目光、广州建城2240年展、国产电影海外热映——文化输出暖新闻，院线海外结算利好光线传媒（300251）但弹性有限。
六、操盘老炮手多一句嘴
利好堆得满桌，周一别看见“航天+AI+黄金”就梭哈——新闻联播管方向，盘面成交量管生死，低开高走认趋势，高开低走别硬舔。
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