马斯克语出惊人：未来货币是瓦特，而中国电力优势将是美国3倍

当人工智能的浪潮席卷全球，为什么有人说决定未来科技竞赛胜负的不是芯片，而是电？中国究竟凭什么在电力这条底层赛道上把差距拉到了美国的三倍。

下面这场围绕中国电力市场的产业深度对话，或许能给出答案。

能源相关议题在最近几年既热门又充满争议，争议的原因在于无论是美国还是不同声音，都在各种方向上讨论电力市场、清洁能源市场、绿色电力市场、绿色能源市场究竟是什么样的，应该由谁来主导，以及应该向哪个方向、以多快的速度推进。

中国在这个议题上无疑是最确定和坚决的，如今在绿色能源整个产业链上已成为影响力最大的国家。在之前的宏观漫谈中曾解释过，历史上所有科技进展和国家变化，本质上底层都是能源的变化和进展。

以人类或每个人能使用和利用的太阳能多少作为历史变迁的重要观察工具，从今天世界角度来看，能源的变迁就是人均利用越来越多，利用太阳能的水平越来越高，这些是正确的趋势和方向。

回到今天的中国，从中国自身来看，当前存在一些世界格局的短期变化，比如风光相关的零部件处于世界领先水平，但在各种复杂关系上价格波动起伏。

同时，中国过去一年的石油进口量以及煤占整个发电的比例，两件事都出现了同比不增长或下降，这意味着中国利用绿色能源的水平得到了质的变化。

加之今天风光水的全世界格局和相关产业链价格出现波动，中国在这个时间点推出大规模储能的政策和实施，既有利于产业链，也有利于中国能源结构的长期调整。

从所谓新能源在整个电力系统中占比越来越高来看，除了带来需求变大之外，加了绿电之后，整个电网、整个电力系统调度的数字化实施性以及对技术的需求会有非常多的变化。

就如同在欧洲和全世界各国采用新能源车与否的问题上，它不光是燃油车换新能源车，还涉及电力调度、电力资源充沛与否，以及电网的负荷能力，以及在末端，即每一个家庭、每一个停车场、每一个工厂，是否有能力在电力输送上支撑这些新能源的转型，或者有足够多的基础设施改变。

这些都是非常重要的问题，而不只是能源结构的转变。能源的利用水平其实与人类文明的进程息息相关。

每当说起电，往往都会有一种既熟悉又陌生的感觉。从以电力发现和应用的第二次工业革命开始，到如今生活几乎完全离不开电，其实也就是一百多年的时间。

而电力作为这样一种能源载体，在很多情况下却又是看不见摸不着的。之所以想讨论有关电力能源这个话题，是因为看到全球的电力系统和市场在过去几年甚至十几年间正在发生深刻变化，其中尤其是新能源带来的影响最大，而今年在国内变化的速度也在加快。

传统的电力分为水电、火电、核电，基本是由电厂把其他形式的能量转换为电能，再通过电网，包括电网公司，然后送到用户端，再传送到千家万户。

这个过程主要分为三部分：电厂解决发电的问题；电网解决送电和变电的问题以及可靠性的问题；第三部分就是用电，包括居民用电、工商业用电等等。

将其类比：电厂相当于工厂，把一些原材料加工成产品，只不过这里面是把各种化石能源的原材料或者水电这样的自然资源转化成电力产品。

而电网则相当于一个平台，比如电商平台，既需要做好供给和需求的匹配，同时还需要做好中间的很多服务工作，比如物流、支付、客服等等。

从发电角度来说，因为电有实时性的特征，通过电磁波来传播能量，电磁波是高动态、高速的，且不好控制，所以中间还会对电能有一些特殊的监测、管理手段和技术要求。

在整个系统中，电力从生产到最终的消费使用其实是瞬时完成的，所以整个大的系统从一开始就是保持实时平衡。电厂这边发多少，基本就是用户这边用多少；同样用户用了多少，也意味着电厂发了多少。

中间如果有差额部分，需要电网实时去调节。电网调节手段有很多，比如抽水蓄能电站，对电厂端还有一次调频、二次调频等手段。

对用户端，也有一些调节手段，比如高峰负荷，通过一些限电、调变压器分接头，或者增加一些负荷等等，就是在三个维度进行调节，让电能来实时平衡。同时，这个系统在运行过程中，可能有些环节会出现故障。

为了避免故障扩大，比如本来是一个用户地方发生了电力故障，如果处理不及时，可能其他电力用户身处于整个系统的故障范围会扩大。在这个过程中，很多产业包括地区，在推进零碳进程和政策上是有所差异的。

像欧洲、北美乃至前段时间西班牙大停电，也有其历史背景，传统能源向新能源过渡过程中，中间发生了很多变化，应对方式包括历史技术历程都不太一样。中外之间的一个很大差异在于，中国是一张强特高压电网，所以国家电网的安全可靠性非常高。

甚至在过去十几二十年的建设过程中，安全可靠性要优于经济高效，即优于经济性，所以形成了一张世界范围内比较领先的高压电网。而在欧洲、美国等地区，电力的发展是经济性有时会占据一定的主导地位，虽然也考虑安全可靠性，但会跟经济性统一做一些妥协。

有的情况下或在一些极端条件下，其安全性会经受挑战，因而出现了类似大停电的事故。同时还有一个电网的问题，因为国土范围较大，主要电力能源资源分布在西北较多，包括这次雅江的开发等等，都在西部地区。

过去很长时间国内的用电大户集中在东部沿海地区，电力生产和电力消费呈现出逆向分布的特征。国内就构建起了一张以特高压为骨干的超大型电网，能够超大范围超远距离对电力能源进行输送和有效管理。

海外各个国家都是依托于自身的资源和条件在调配电力能源，不同国家之间也会涉及一些电力能源的交易和互动，但远不及国内电网的规模和管理能力。

中国形成目前这样的电力系统架构还是很具有中国特色的，无论是体制原因还是自然资源分布的原因，这可能跟海外差别挺大。同时他谈到电力市场层面，海外会更追求电力系统的经济性，市场化层面可能会走得比国内更靠前一点，最直观的感受就是电价层面。

中国的电网结构非常领先，从市场化角度来说，可能国外市场化的开放程度是比较领先的。中间也会涉及一些中长期市场、还有日前市场，当然也有现在大家都比较关注的现货市场。

市场化程度越高，越容易受供需关系的影响。过去很长一段时间，国内电价可能更多还是偏侦测指引和成本定价，但现在越来越开始逐步放开，往供需两端的市场化撮合方向发展。

回到电力系统本身，中国特色大电网的电力系统肯定不是一蹴而就的。电力产业整体来说大概经历了三个阶段。

第一个阶段是以源为中心建设高压电网，常见的比如三峡水电，山西内蒙有很多大的火电，包括很多行动员等，即大的电源点，然后建设一个高压电网，把电送到东部沿海地区。

这个阶段大概是从2000年到2010年前后，主要要解决供给要充分的问题——先解决发电问题，再通过高压电网解决怎么把电输送到需要的地方。

有过那个阶段生活经历的人可以回想，那个阶段整个社会经济发展比较缺电，通过开发建电厂、建高压电网来解决供电紧张问题。第二个阶段基本是从2010年到2020年，这十年间过去那种供电紧张局面得到了改善。

从2010年前后开始发展新能源以应对气候问题，尤其是在签订巴黎协定之后，这十年间在中国的西部地区，包括海外，其实也是一样，建了大量集中式的风光基地。

所以这个阶段总结为以网为中心，建设大型风光基地，对发电结构做了调整——在原有传统发电的基础上，又增加了很多风光新能源，即电的来源发生了变化，从传统的化石或者水电核电，开始把一部分切成风电光伏。

接下来从2020年到2030年、2060年等发生的一个变化，就是以荷为中心，建设源网荷储一体化，现在更多强调用电端要用清洁能源、要有调节能源、要实现源网荷储、要实现零碳化。

这里边也有一些驱动力，比如越来越多的用电侧从传统的化石能源变成新能源，典型的新能源车原来要加汽油，现在变成更多直接接入电网去充电，这也算是一种负荷侧的变化。

用电其实发生了几个比较突出的变化：一是用电量越来越大，这是无法阻挡的事情，包括车的变化、充电需求的变化；另一点是用电端更多要走向清洁化、走向新能源。

因为过去对用户而言，用的电其实是电网供来的，那么电网供来的是水电、火电还是核电，还是绿电，这件事很难判断，也很难控制。要做的一件事情就是整个用电端这些产业要逐步实现零碳化，零碳化就是要多用绿电。

而且整个在电的生产控制管理到电的使用环节上，更多增加灵活性、经济性。因为过去第二个阶段的发展，已经把新能源发电这个产业变得非常成熟，而且现在光伏发电成本相对非常低。

再经过一系列控制管理转化为产业里面的生产用电，之后生产出来的产品也确实用了绿电。不管过去还是现在，对电的使用始终只有一个诉求，就是安全可靠、经济高效，同样在结构性发生变化以后，就增加一个绿色低碳。

拿光伏来说，目前为止也大概经历了三个阶段。最早期从2010年到2020年之间，早期参与光伏产业的基本都知道，早期的新能源可以全额上网，只要新能源发的电可以全额协到电网上，而且还有补贴，这是第一个阶段——光伏的全额上网。

电网在消纳这些新能源的过程中，其实也付出了一定成本。第二个阶段更多是鼓励新能源自发自用，然后余电上网。

比如在一些用电端，屋顶还有一些空的场地，包括渔光互补、农光互补等出现了很多，发的电尽量希望用户自己消纳，消纳不掉的再送到电网，电网想办法把这些电通过一些控制调节调度送到其他地方。

第三阶段基本到了目前这个阶段——新能源发电基本是不许上网或者说无法上网。

电网在接纳新能源的时候，因为新能源的波动型电网是需要调节的，调节裕度减小以后，新能源最好不要上网，包括很多新能源都装了防逆流装置等等，甚至在经济性上也有考核，比如上网可能会遇到负电价等等。

所以新能源发展总体经历了三个阶段：全额上网、余电上网和不许上网。不许上网的情况下，新能源更多要在本地化做消耗，于是出现了源网荷储一体化，出现了绿电直联、微电网、虚拟电厂等等一些解决方案。

过去和现在，微电网可以作为大电网的一些补充，甚至部分区域是主要的电力形式，比如一些偏远地区、海岛等等。

虚拟电厂更多是一种形式，它是和大电网连接在一起、且具有电厂特征的一种组织和管理模式，比较常见的就是分布式光伏储能，包括大的一些用电负荷等等。所以本质上是参与到大电网系统中进行电力互动交易的这么一种形式，有点类似于网约车。

业内早已挑明，AI的发展百分之百依赖电力的发展，没有电就撑不起任何高新技术；而到2025年年底，马斯克在社交平台上直言，中国目前的发电能力不仅早已超过美国，甚至已经接近美国的三倍，这将成为美国未来在全球科技竞争中最致命的劣势之一。

数据也印证了这一判断：2000年中国发电量仅为美国的三分之一，2024年已经翻升到美国的两倍，2025年底的统计显示中国全国总发电装机容量已达3.75太瓦，同期美国大约只有1.30太瓦，八年之间中国把全国发电能力直接翻了一倍。

当然，中国仍是能源净进口国，石油天然气仍需大量进口，能源安全仍需持续解决；这也正好呼应了访谈中提到的储能扩张、源网荷储一体化、绿电直联、虚拟电厂等一系列本土解决方案的紧迫性。

工业4.0时代，工厂、汽车、家居、道路全部互联，任何节点掉电都可能酿成灾难，对电力故障的容忍度将降到几乎为零。正因如此，"算力和存力最终由电力决定"——电，是决定一个国家智能制造和AI发展的瓶颈性关键因素。

若把变量收敛到能源的可得性与成本这一项，那么这场终极竞赛的答案已经相当清楚：谁能持续不断、成本极低地把"瓦特"喂给AI、机器人和无人驾驶，谁就拿到了下一个时代的入场券。

#上头条 聊热点##能源#