明天开盘前把这堆消息刷完，我直接坐直了。哪是什么普通报，这是把下半年科技线的剧本拍脸上了——存储缺到2028、MLCC涨10倍、机器人明年量产，每一条拎出来都能搅动一个板块。

《附图板块核心股，仅供参考》

存储芯片：缺货要写到2028年

瑞银直接把涨价周期拉到2028上半年，Q3 DDR环比涨32%、NAND涨30%，2027年供需缺口17%。

三星通知客户三季度DRAM提价20%，美光砸93亿美元建厂，2028下半年才出HBM——远水救不了近火。

国内江波龙半年净利预增最高744倍，华强北内存条、固态连日调价，野村还说AI结构性需求没到顶。

逻辑太硬：跑AI就得用HBM、DDR5、高速固态，产能跟不上，价格这两年就得挺着。

MLCC：小电容比黄金还抢手

全球二十多家半导体厂同步第二轮全品类涨价，AI服务器高容MLCC部分规格涨3-10倍。

华强北热门服务器料号单日调4%-6%，GPU配套超高容型号无批量现货，散货溢价超15%。

海外大厂控产转向算力专用，国内陶瓷粉体、一体化MLCC厂商吃国产替代红利，业绩确定性比飘着的概念硬多了。

先进封装：华为韬定律V2定调了

何庭波发文补充麒麟量产实测，明确"时间缩微+逻辑折叠"是性能提升核心路径。

产业重心从晶圆制造转向先进封装、3D堆叠、混合键合——后摩尔时代路线重构，封装价值重估刚开始。

玻璃基板：预期差来了，别闭眼追

三星电机+住友化学合资搞玻璃基板，2027下半年投产，看起来热闹。

但供应链消息：台积电首代CoPoS根本没规划玻璃中介层，之前的一致性预期要碎。

板块内部分化跑不掉，高位票别脑子一热就冲，容易站岗。

光通信 & PCB：业绩+扩产双催化

杭电股份上半年净利预增852%-958%，光纤复苏销量爆了。

鹏鼎控股抛96亿定增，全砸AI服务器、高速光模块高密度积层板，算力PCB产能扩张。

海外光纤股异动带动A股情绪回暖，有业绩的逻辑走起来才踏实。

人形机器人：特斯拉给实锤了

Optimus确认2026年底规模化量产，下游零部件订单加速兑现。

前5个月国内机器人出口近200亿，深圳占四分之一，宇树、众擎推进IPO。

减速器、丝杠、伺服这些核心件，压抑已久的估值修复窗口开了。

行业协会还同步出了情感陪伴类机器人规范，引导合规，赛道越来越正规。

商业航天：7月10日长十乙海上回收

海事+空管双重通告落地，长征十号乙锁定7.10发射窗口，专用回收船已提前出海。

千帆星座加组网，长光卫星刚完成近50亿融资。

火箭结构、星载元器件标的，这两天事件驱动行情少不了。

⚙️ 其他几条零碎但别漏

• 英特尔确认CPU涨价，旗舰6980P涨12%，想装机趁早
• ADI等模拟大厂交期拉长到半年，国内车规/工业模拟吃替代增量
• 欧洲高温，国产空调海外订单供不应求，企业加急补货
• 美国防部五年收储1.62万吨碳酸锂，锂资源多了一个变量
• 全球首款神经动力学芯片问世，算力较传统GPU大幅提升
• ST板块明天起改10%涨跌幅，玩ST的注意换挡
• 北弗吉尼亚数据中心电价飙60倍，电网二级警报，老美炼AI成本上天，反衬国内算力租赁性价比

总结

这周思路不变，主线盯三条：AI算力链（存储/MLCC/光模块/PCB）、人形机器人、商业航天。

有业绩实锤的拿稳，纯炒概念的看戏，玻璃基板这种有预期差的别闭眼追。

你们最近装电脑感受到内存涨价没？评论区唠唠。

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