昨夜美股纳指涨0.35%并录得八连涨，这周创业板也刷出最近4年新高。

可以看出当前，市场整体情绪相对回暖。

从这周的市场来看，AI科技方向持续有所表现，从光模块到PCB，再到算力租赁等等，但是出去AI方向之外，固态电池在周五放量上涨，或许值得我们做产业链跟踪。

消息面上，周末宁德时代在业绩说明会上透露，其凝聚态电池已获得多家头部车企定点，首批产品将于今年第三季度交付。

与此同时，比亚迪也披露自研半固态电池完成测试，预计第四季度搭载于仰望U8改款和汉L车型。

另外，根据国际机构GGII预测，2026年半固态电池出货量将突破15GWh。

从这方面来看，固态电池产业链正处于关键发展阶段。

为什么是现在？

固态电池的本质，是一场“去液存固”的材料学结构化变化。

用固态电解质替代易燃、易泄漏的电解液和隔膜，这看似微小的结构变化，却在物理层面减去电池燃烧爆炸的隐患，并让能量密度实现了跃升。

产业基本面发展大概是这样，而近期有什么催化吗？有的：

行业标准：

2026年7月1日，被称为“史上最严”的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标将正式实施。

传统液态电池的生存门槛被大幅抬高，而固态电池凭借“本征安全”的特性，是满足新国标安全要求的可选技术路线之一。

成本临界点：

过去，固态电池的成本“贵”，但这一认知正在被打破。

2026年4月的最新数据显示，半固态电池系统成本约为0.82-0.88元/Wh，仅比同能量密度的高镍三元液态电池高出8%-12%。

而往后，随着量产规模扩大，这一剪刀差将可能迅速收窄。

下游应用不断扩大

当前，固态电池的应用，或远不止于解决电动车的续航焦虑。

在低空经济领域，eVTOL（电动垂直起降飞行器）对能量密度和安全性的要求近乎苛刻，固态电池是重要选择之一。

随着2026-2027年适航认证落地，低空领域将迎来第一波爆发。

在太空应用方面，液态电池无法适应极端温差和强辐射，而固态电池凭借宽温域、抗辐射特性，成为太空电源的理想选择之一。

未来，太空领域的年需求量有望达到几十甚至上百GWh。

另外，从全球来看，全球已有近百家企业规划固态电池产能。

其中，含半固态电池在内的部分产能已率先量产，目前扩大至GWh级。

哪些方向可能会受益

当前固态电池产业链的重构或许刚刚开始。从产业链角度来看：

1、固态电解质

这是技术壁垒比较高的环节。

以硫化物电解质为例，其原材料纯度需达到99.9999%，且制备过程必须在无水无氧环境下进行。

目前全球能实现吨级量产的企业屈指可数。

在全固态电池中，电解质是技术核心环节，成本占比较高。

2、专用设备

从产业发展来看，生产设备建设会早于产品量产。

固态电池的生产工艺与液态电池差异巨大，这方面干混、等静压、胶框印刷等新设备需求迫切。

3、正负极材料

固态电池要实现高能量密度，必须搭配高容量的正负极。

目前，高镍三元是半固态电池的重要选择之一。

另外硅基负极理论容量是石墨的11倍，与固态电解质搭配，能让电池能量密度提升50%以上。

部分国内企业在相关材料领域已形成技术积累。

4. 辅材升级

传统铜铝箔太重且易短路，复合集流体采用“塑料+金属”三明治结构，或能显著提升能量密度和安全性。

同时，固态电池仍需要高性能隔膜，新型耐高温、高韧性隔膜将成为提升循环寿命的关键之一。

写在最后

回望新能源产业的发展史，每一次技术迭代或都会重塑行业格局。

从磷酸铁锂到三元锂，再到如今的固态电池，当前处于技术迭代的关键观察期，这方面具备持续跟踪观察的价值。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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