聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：影响股价的因素有很多，消息面只是其中之一。我们在实战中，往往要综合考虑各方面因素，才能更准确的判断股价的中短期趋势！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：美国7月PPI涨幅低于预期，美联储加息概率继续降低！

　　事件：昨日，美国劳工统计局发布的最新报告显示，美国7月PPI同比上涨4.7%，市场预期为4.9%，远低于6月5.5%的较大涨幅。剔除波动较大的食品和能源类别，7月核心PPI同比上涨4.2%，符合市场预期；环比上涨0.2%，低于预期值0.3%。

　　点评：周三美国劳工部披露的7月CPI数据已经出现了下滑，这在一定程度上降低了美联储9月的加息预期。昨晚美国劳工部披露的PPI数据下滑幅度更大，直接从6月的5.5%降至4.7%。分类来看，造成美国7月PPI大幅下滑的原因中，商品价格仅环比下降0.7%，而能源价格则下降了3.1%，其中汽油价格指数的降幅更大，达到5.7%。由此可以看出，国际油价下降对美国PPI数据的影响。在CPI和PPI全部落地后，市场对美联储政策路径的预期已经发生了明显转变。不少交易员完全押后了美联储9月的加息预期，但仍然预计美联储可能在10月和12月加息。在该消息刺激下，昨晚美股表现分化，只有道指还在压盘，标普和纳指均出现不小涨幅。

　　猛料二：黑天鹅突袭！日本加息突生大变数！

　　事件：据外媒报道，近日有市场人士称，日本首相高市早苗支持日本央行在近期加息，下一步行动可能在9月或10月。日本政府希望增强近期美日联合汇市干预的效果。若真如报道所说，日本央行下月加息已是确定性很高的事件。

　　点评：美联储加息预期下降的同时，日本央行的加息预期又出现了升温迹象。旌扬认为，这次日本央行加息预期升温，仍然和日元持续贬值有直接关系。过去几年以来，日元一直都在贬值通道之中。尤其是最近几个月，美日联合出手对日元实施了数十年罕见的史诗级干预，但干预完不久后，日元又再次进入了贬值通道。这背后的主要原因正是美日利差过大。因此，想从根本上解决这个问题，唯一的办法就是日本加息缩小利差。而据旌扬了解，过去两年日本央行已经断断续续加息了5次，这5次加息前后，全球资本市场也都出现了短期波动。由此可以看出，日本央行加息对全球资本市场带来的负面影响可能不如美联储，但却实实在在会对全球流动性造成短期冲击。如果日本央行在9月加息，我们就要警惕全球股市是否会提前震荡。

　　大盘预判：周三晚美科技股大涨，A股市场独立于全球出现高开低走。周四晚美科技股再次大涨，且涨幅较周三晚更大。在这种情况下，周五A股有希望走出纠错行情。而我们要观察的是，A股大盘是否能就此重新收复5日线。如果大盘反弹无法站上5日线，则短期上行步伐仍会放缓。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：多晶硅连续两周无成交价，中游已“涨声”连连！

　　事件：《光伏行业成本核算模型通则》发布后，光伏全行业正步入价格重构的过渡期。硅业分会连续两周数据显示，多晶硅交易成交持续处于停滞状态，企业普遍暂停正式报价。尽管硅料端定价尚未明晰，但中游硅片、电池片环节已率先启动价格上调。

　　点评：该消息利好光伏板块。在行业加强价格自律、维护产业链有序竞争的背景下，硅料企业普遍维持暂停报价的状态，静待市场信号进一步明朗。当前市场处于价格重构的过渡阶段，各方均在观察行业规范效果与产业链运行情况，等待新的成交共识逐步形成。对此，有业内分析指出，光伏需求端的积极信号也正在显现，国内已有多个省份完成了2027年度新能源项目的机制电价竞价工作，从最终出清结果来看，本轮确定的兜底电价水平，较2026年同期的竞价结果出现了明显上涨，光伏项目投资动力将有所增强。A股市场方面，光伏虽然不是近期的主线热点，但交投活跃度也有回暖迹象。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，光伏板块内有5家公司被主力机构大幅加仓。这表明，光伏板块在低位弱势震荡时，已有主力开始进场吸筹。不过吸筹不充分的情况下，板块的中短期爆发力与持续性仍然不会太强。

　　板块技术面：光伏板块中期表现弱于大盘，短期走势基本与大盘同步。截止到昨天收盘，板块指数和大盘已经，也处于20日线和60日线构建的区间震荡通道之中。中短期内不会快速做出方向选择。

　　相关公司（包括但不限于）：福斯特（603806）、阳光电源（300274）、帝科股份（300842）、TCL中环（002129）等。

　　猛料四：美云计算企业业绩全面爆发！Nebius Q2云收入暴增514%！

　　事件：得益于AI算力需求火爆，AI云计算基础设施公司Nebius周三公布的最新财报显示，二季度实现营收5.82亿美元，同比暴增454%，显示公司成长动能强劲。受此利好刺激，公司股价当日暴涨逾34%。

　　点评：该消息利好算力租赁板块。旌扬注意到，近期美股中已经有多家云计算企业披露了炸裂财报。就在一两天前，CoreWeave的财报数据也出现了报复性增长，期披露的在手订单储备规模达1040亿美元。该公司股价周三大涨逾19%，年内累计涨幅超50%。由此可以看出，云计算相关企业也在算力硬件后，进入了业绩兑现期。这对于算力租赁板块来说，无疑是实质性的利好。A股市场方面，算力租赁板块也是近期市场的主线热点，板块交投活跃度已明显升温。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，算力租赁板块内有14家公司被主力机构大幅加仓。主力机构在7月底和8月初集中买入，是该板块近期稳步走强的主要推手。

　　板块技术面：算力租赁板块中期走势弱于大盘，但短期已有超越大盘的迹象。截止到昨天收盘，板块指数虽然出现高开低走，但最终仍然稳定在所有短期均线之上，单边上行通道并未被破坏。

　　相关公司（包括但不限于）：紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）、宏景科技（301396）、蜂助手（301382）等。

　　猛料五：闪迪释放豪华长期指引，营收中高双位数增长！

　　事件：闪迪周四在2026年投资者日上公布长期增长战略及新的多年期财务框架。闪迪表示，到2030年企业数据中心闪存潜在市场规模将扩大至1.2ZB。与此同时，闪迪预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长。

　　点评：该消息利好存储芯片板块。闪迪此次投资者日将AI推理带来的存储需求增长作为未来长期战略的重要支柱，并希望通过NAND技术升级、HBF等新型存储技术以及长期客户协议，在扩大AI数据中心业务的同时降低传统存储行业的周期性影响。到2030年1.2ZB的企业数据中心闪存市场预期，以及2028至2030财年约80%的非GAAP毛利率和约50%的调整后自由现金流利润率目标，成为此次长期战略中最受关注的指标。在该消息刺激下，昨晚闪迪股价暴涨，并带动SK海力士和美光等存储芯片个股大幅走强。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个多月以来，存储芯片板块内仅有4家公司被主力机构大幅加仓。可以看出，机构买入量较过去一两个月已经出现了大幅下滑。这表明，内资机构认为存储芯片超高速成长期已经过去，所以放弃长期持仓。

　　板块技术面：存储芯片板块是前期算力主线热点的核心领涨分歧，近期整体趋势已经转弱。截止到昨天收盘，板块指数和大盘一样，处在震荡结构中。中短期内，较难趋势大涨。

　　相关公司（包括但不限于）：兆易创新（603986）、君正股份（300223）、德明利（001309）、同有科技（300302）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入华西股份（化工）2365万；深南东路：净买入德龙汇能（天然气）7712万、肯特股份（机器人）1524万；思明南路：净买入宝鹰股份（装修建材）1972万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股3只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓机器人、装修建材、化工、天然气。中幅减仓影视院线，小幅减仓创新药和通用设备。

　　机构资金单日买入（1000万+）：麦迪科技603990，软件开发，1家机构买入29547.11万占比20.81%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：万邦医药301520，创新药，8月5日-8月13日，机构资金5次净买入，8月13日净买入5764.29万，机构买入量较之前小幅增加。陇神戎发300534，创新药，8月6日-8月13日，机构资金2次净买入，8月13日净买入16353.55万，机构买入量较之前大幅增加。天娱数科002354，创新药，8月3日-8月13日，机构资金2次净买入，8月13日净买入8584.09万，机构买入量较之前小幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股16只。机构席位买盘和卖盘同步释放，且释放程度一致。交投活跃度有所回升，但仍然维持中幅净流出，已连续4日减仓。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有创新药被小幅加仓，算力租赁、CPO和半导体设备被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），AI医疗被中幅加仓，工业母机、软件、医疗服务、PEEK材料被小幅加仓。机器人和汽车零部件被中幅减仓，能源设备、工程咨询、建材、天然气、商业航天、通信设备、医疗器械被小幅减仓。

　　总体来看，周四机构和游资操作出现分歧。机构买盘和卖盘同时释放，且释放程度一致，机构资金延续中幅净流出，是周四的减仓主力。游资买盘微幅释放，卖盘不变，从周三流入流出持平，转为微幅净流入。从板块资金流向上看，在主线热点中，主力机构仅小幅加仓了创新药一个板块，但小幅减仓了算力租赁、CPO和半导体设备。游资则小幅减仓了创新药，并未加仓其他主线热点。非主线热点方面，机构和游资没有合力加仓某一板块，也没有单独大幅加仓某一板块。在这种情况下，市场主线热点仍然不会切换。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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