物理AI火热

暴跌后的第二天，今日A股大幅反弹，大盘重新站上4000点，成交量缩量至2.6万亿。

双创板领涨，基本收复了昨天的跌幅，半导体板块代表的科技板块重回强势，这种事就是很难预测，最好就是一路坚守科技主线不动摇，如果跟着市场情绪走，最终就是容易得不偿失。

这两天市场上有个词讨论的火热，叫物理AI，听上去有点高端，其实就是AI在现实生活中的落地，包括自动驾驶、工业机器人、人形机器人等。

这些是真正的AI，不是在后台用遥控器操控的那种，AI在物理世界的肉身，就是物理AI，而人形机器人一般被认为是物理AI的终极形态。

这个概念其实覆盖的方向非常广，产业链大概可分为仿真与数字孪生 → 算力基建 → 感知层 → 执行层 → 整机与应用。

仿真层面大多都是一些做CAE软件的企业，近期被炒作的如索辰科技、凡拓数创，他们为物理AI提供虚拟的训练场所。

算力基建就是训练AI所需要的算力硬件、数据中心，这也是这轮牛市一直的主线。

感知层是物理AI的眼与触觉，包括3D视觉、力觉、触觉、嗅觉等多模态采集，主要就是各种的传感器企业。

奥比中光（3D视觉）、柯力传感（六维力触觉）、韦尔股份（CMOS视觉）各有侧重，我持仓的睿创微纳也可以算，覆盖红外+微波+激光多维感知体系。

执行层是物理AI的手与脚，包括减速器、伺服系统、关节模组、灵巧手，相关公司在之前炒作机器人的时候已经集体亮过相了。

我持仓中的智微智能既做算力底座，也做机器人的控制器，所以也可以纳入物理AI方向中。

总之，物理AI是一个非常大的概念，里面覆盖的方向太多了，从软件到硬件，从零部件到整机。

实际操作中，我们还是要具体公司具体分析，不参与没有业绩落地的纯炒作，而是选择那些业绩向上且估值合理的公司。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+11w，26年+84w。

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