4成品牌在收缩，茶饮行业的洗牌已经开始了

2026年过半，茶饮行业的“上半场”彻底结束了。

一边是4成品牌在收缩、关店、退出市场，另一边是蜜雪、古茗、沪上阿姨这些头部品牌逆势狂奔，甚至一度被唱衰的一点点都在回暖。这背后不是简单的“谁卖得好”，而是整个行业的底层逻辑已经变了。

一、茶饮行业的三个梯队，差距越来越大

现在的茶饮市场已经形成了清晰的“金字塔”结构，梯队之间的壁垒越来越高：

第一梯队：蜜雪冰城

国内门店超过4.6万家，覆盖367座城市，近一年净增6148家，是唯一真正意义上的“全国通吃”品牌。它的优势已经不是“便宜”，而是供应链、品牌认知、下沉市场渗透的综合壁垒，新CEO张渊上任后，明确提出“2026年重点提升门店经营质量，审慎拓展规模”，从“跑马圈地”转向“精耕细作”。

第二梯队：万店级品牌

古茗、沪上阿姨稳居万店俱乐部，古茗门店超1.3万家，近一年净增2656家，增长率18.7%；沪上阿姨门店超1.1万家，近一年净增2311家，增长率12.6%，两家都在下沉市场持续发力。

第三梯队：5000-10000家品牌

茶百道、一点点、书亦烧仙草等品牌涨跌分化最明显，其中一点点最值得关注：一度收缩到3000家左右，被市场唱衰“被时代抛弃”，但凭借“点门永存”的怀旧营销、经典产品和高自由度小料配方，2026年前6个月新开近千家，总门店突破5000家，完成口碑翻盘。

二、逆势增长的品牌，都做对了什么？

2026年增速TOP10的品牌，呈现出“老将复苏+新锐爆发”的双主线并行，它们的增长逻辑各有不同：

蜜雪冰城：主动放缓增速，从“规模优先”转向“质量优先”

近一年净增6148家，但增速是主动放缓的，核心是从“全球铺店”转向“深耕市场”，海外市场也在主动调优，把单店盈利放在第一位。

茉莉奶白：商圈密度路线，5年开出2500家

近一年净增956家，增长率37.4%，70%的门店在商场，一线及新一线城市门店占比43%，2024年拿到阿里本地生活领投的近亿元融资，海外同步提速，在7个国家开出近60家门店。

茶瀑布：沪上阿姨旗下子品牌，下沉市场新黑马

定位平价国风轻乳茶，近一年净增844家，增长率65.7%，总门店1285家，60%以上的新店投向下沉市场，和沪上阿姨形成场景、价格的双重互补。

益禾堂：经典产品持续热销，下沉市场基本盘稳固

近一年净增678家，增长率24.5%，总门店2771家，覆盖31个省份，2026年1-6月销量同比增长70%，部分新开门店首月GMV突破百万。

三、中小品牌的机会：细分赛道跑出黑马

在巨头林立的市场，中小品牌依然有机会，关键是精准切入细分赛道：

暖燕·姨妈热饮：精准切入女性细分市场

主打女性热饮场景，核心产品包括冰糖枇杷炖雪梨、红豆桃胶暖宫宝等，近一年增长率41%，覆盖225个城市，门店主要布局在居民社区和街边，抓住了女性健康消费的需求。

李若桃首做酸奶铺：酸奶赛道黑马

采用“现蒸白糯米+酸奶”的模式，近一年净增319家，增长率89%，开出360家门店，新一线城市门店占比64%，抓住了健康饮食的趋势。

大杯茶：区域深耕，主打北方山火茶

近一年净增177家，增长率79%，220多家门店主要在京津冀，招牌产品是“一亩楂田”，主打区域特色口味。

泰可茶园：泰式茶饮专门店，2025年创立

主打泰式茶饮，招牌产品是“咸法酪泰奶”，近一年开出330多家门店，增长率99.7%，覆盖109个城市，商场店占比61%，抓住了异国风味的消费需求。

这些品牌的共同特点是：拆分消费场景，在大的用户画像中拆出更有针对性的场景需求，在大盘增长放缓的时候，实现超常规增长。

四、行业洗牌的5个趋势

从2026年的半年报来看，茶饮行业的洗牌正在加速，呈现出5个明显的趋势：

下沉市场仍是主战场，但简单开店的时代结束了

三线及以下城市是净增长主力，但竞争逻辑已经走向精耕细作，比如茶瀑布60%的门店投向下沉市场，靠的是差异化定位和精细化运营。

经典正在复苏，品牌价值成为穿越周期的资产

一点点的反弹证明，经典品牌只要与时俱进，就能成为穿越周期的资产，消费者对经典产品有情感认同，怀旧营销能快速唤起用户记忆。

细分赛道仍然有机会，关键是精准切入

酸奶、女性热饮、区域特色茶饮等细分赛道，只要能抓住用户的场景需求，就能实现超常规增长。

头部品牌走出不同打法，规模不再是唯一标尺

蜜雪讲质量优先，古茗讲老板在店，霸王茶姬讲稳同店，喜茶讲拒绝规模内卷，所有头部品牌都在传递同一个信号：规模扩张的时代结束了，精细化运营的时代开始了。

行业从“开店竞争”进入“单店盈利”下半场

增量被少数品牌吃掉，大量中小品牌陷入停滞甚至收缩，行业竞争的核心已经从“开多少店”转向“单店能不能赚钱”。

最后想说

2026年的茶饮行业，已经不是“开个店就能赚钱”的时代了。

4成品牌在收缩的背后，是行业从“粗放扩张”转向“精耕细作”的必然结果。无论是头部品牌还是中小品牌，只有抓住用户需求、做好产品、提升单店盈利，才能在洗牌中活下来。

未来，茶饮行业的竞争会越来越激烈，但机会依然存在，关键是能不能找到自己的差异化定位。

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