华盛顿一轮又一轮的出口管制文件签了不少，制裁清单越拉越长，可中国这边的芯片产线不仅没有停摆，反倒是一家家扩产扩线的消息频频见诸公开报道。

围绕这段博弈，塔夫茨大学弗莱彻学院国际历史副教授、《芯片战争》一书的作者克里斯·米勒（Chris Miller）在多个国际论坛以及2024年1月接受集微访谈的公开采访中，用相对克制的措辞承认了一件事，那就是中国企业早早看穿了美国的封锁路数，中国企业在出口管制收紧前增加了部分设备采购，并持续推进本土化替代。

一、未雨绸缪落先手，前瞻布局避锋芒

2018年那一年美国政府先后对中兴、华为祭出制裁大棒，国内业界的头部厂商差不多在那个节点就形成了一个共识，那就是设备与耗材的断供不会止步于一两家企业，接下来大概率是整个先进制程环节都要被人家掐住脖子。

彼时国内的晶圆厂、设备商没有干等，而是迅速把订单铺向荷兰阿斯麦（ASML）、日本东京电子、韩国相关供应商手中那些当时尚未被列入管制清单的品类。

业内人士后来回过头看这段操作，用了“抢跑”两个字来形容。

SEMI（国际半导体产业协会）在2025年7月22日发布的年中市场预测里给出了一组直观的数字，2024年中国半导体设备销售额达到约495亿美元的历史高位，稳居全球第一，把台湾地区和韩国甩在了后头。

这一数据到了2025年12月16日SEMI年末预测发布时再次被确认，中国将在整个预测周期内继续位居全球设备采购之首。

而中国机电产品进出口商会在2025年发布的产业报告里，把这份“抢跑成绩单”拆得更细。

2024年国内进口半导体制造设备的总金额达到443.9亿美元，同比上扬18.1%。其中日本占比29.2%，荷兰占比22%，两国进口额分别同比增长21.9%和29.8%，牢牢占据中国采购单据的前两位。

北京半导体行业协会披露的数据同样印证了这个走向，中国将近200亿美元的进口设备来自日本与荷兰，紧随其后的是新加坡和美国。

至于美国这个曾经的主角，如今的处境多少有点尴尬。

2024年中国仍大量采购海外半导体设备，但进口来源结构已明显多元化，美国设备厂商面临更强的市场竞争。

华盛顿本想用管制大棒精准打击对手，结果却是应用材料、泛林等一众美国设备巨头眼睁睁看着中国这个庞大市场的份额从自家账本上溜走，转身流向了自家盟友的口袋。

二、绕道日韩添利器，长臂管辖终落空

如果非要给这段博弈找一个关键词，绕道二字大概最贴切。

美国的所谓长臂管辖并非无懈可击，它的边界就在于那些采用了美国供应链元器件或美国原产技术的境外设备制造商。

而日本、韩国以及荷兰生产的相当一部分设备，压根就没走美国那条技术路线，这恰恰给了中国企业一个宝贵的时间窗口。

2024年，中国从日本、荷兰等主要设备供应地进口半导体制造设备的规模继续维持高位，日韩和欧洲厂商仍是中国设备采购的重要来源。

日本东京电子的一位供应链人员在与外媒交流时曾坦率承认，近几年中国企业对日韩制造工具的采购力度很大，这些工具对于渴望提升技术水位却又拿不到美方装备的中国厂商而言，吸引力相当强劲。

荷兰半导体产业观察人士马克·海金克（Marc Hijink）在其发表的分析文章里，也把这套逻辑捋得比较清楚。他提到2024年美方再度向海牙施压，逼迫荷兰政府撤销阿斯麦对华出口DUV光刻机的许可证。

在全球产业链本可以按部就班运作的大背景之下，中国企业依然坚定地大手笔囤积阿斯麦及日韩设备，这种节奏被华盛顿盯上，也就有了后续更为严苛的追加制裁。

有意思的是，这轮追加制裁的效果依然不尽如白宫所愿。

2025年10月荷兰政府援引所谓国家安全为由，插手中资企业闻泰科技旗下安世半导体（Nexperia）的内部事务，随后引发全球汽车芯片供应链的剧烈震荡。

中国商务部新闻发言人何亚东在2025年11月6日的例行发布会上就此明确表态，荷方不当干预安世半导体内部事务的做法，制造了全球半导体供应链的动荡与混乱，荷方应就此承担全部责任。

三、自主替代破坚冰，国产设备立潮头

囤积进口设备只是这盘棋的第一步，真正让美国政客坐立不安的，是国产设备接连不断地填补空白。

这些年的路数其实相当务实，先把国外的先进工具买回家，把工艺摸透、把参数吃准，随后在此基础上一步步孵化自主可控的中国装备，直至打通整条自主可控的芯片产业链。

而北方华创便是这场替代战中的排头兵。

公开财报数据显示，这家企业2024年营收突破200亿元人民币，跻身当年全球半导体设备制造商营收前六强，成为过去长期被美国、欧洲和日本企业霸占的这份名单上罕见的中国面孔。

它的刻蚀设备、薄膜沉积设备已经切入到28纳米乃至更先进制程的产线，客户名单里既有中芯国际、华虹半导体，也少不了长江存储、合肥长鑫等重量级晶圆厂。

伯恩斯坦研究公司的半导体分析师David Dai在解读这一现象时给出的判断颇具分量，他指出中国在半导体产业上的重金投入并非单纯为了库存充盈，其真实意图是给本土产能的大规模扩张添柴加薪。

除了北方华创，中微公司在等离子刻蚀设备赛道上也走出了自己的节奏，其深硅刻蚀装备几乎成了国内3D NAND存储厂的标配。

中芯国际2024年营收突破500亿元人民币的关口，14纳米工艺稳步爬坡，为国内数以百计的芯片设计公司提供着制造平台。

长江存储则在2025年启动武汉三期项目，把232层3D NAND的产能继续做厚。

这一连串动作叠加在一起，才让相关产业报告给出了那样的预期，中国成熟制程芯片在全球范围内的份额将从2025年的28%抬升至2027年的39%，这一走向足以让欧美的竞争对手感到压力。

克里斯·米勒本人在2024年1月的那次访谈中也承认了这个趋势，他直言美国、欧盟和日本都非常担心中国对成熟节点的补贴与产能扩张会重塑全球市场，业内对成熟节点产能过剩的忧虑挥之不去，而中国工厂建设的速度并没有因此慢下来。

米勒所使用的措辞算得上克制，但华盛顿手里的那套管制工具，非但没能压住对手，反倒把美国自家企业推离了全球最大的单一市场。

放眼刻蚀、薄膜沉积、清洗、离子注入等多个关键环节，美系厂商的市场份额正在被中国本土同行一点点吃下。

日本与韩国的设备商则在中方持续释放的需求托举之下逆势上扬，在中美博弈的大棋盘里意外拿到了一份不小的红包。

站在2026年8月这个节点回望，中国半导体产业走过的这条路并不轻松，但方向感始终清晰。

买得来的先进设备用好、学透，学不到的核心技术就自己磨、自己啃，把主动权牢牢攥在自己手里。

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参考文献

中国机电产品进出口商会：《2024年中国半导体产业进出口报告》，2025年发布。

SEMI（国际半导体产业协会）：《世界半导体制造设备2025年末市场预测》，2025年12月15日发布