美伊又打起来了！AI行业有鬼故事？黄仁勋又“喊单”了一家公司

悲剧了，明明美伊谈判达成协议只差临门一脚，国际油价已经岌岌可危，没想到再度生变，这也让全球资本市场普遍承压，估计今天又是吃面的居多。

据报道，北京时间6月3日凌晨，伊朗格什姆岛传来巨大爆炸声，美国随后承认这是他们在报复此前伊朗发射的无人机，半小时后，科威特和巴林就疑似挨炸了，伊朗革卫队袭击了美军第五舰队及位于科威特的军事基地，伊朗声称这是为了报复此前美军对伊朗油轮的袭击，报复来报复去，也不知道到底是谁先动手了。

然后整个6月3日的上午，美国，海合会国家，伊朗，以色列，吵成一团。再加上此前以色列和美国在对伊朗的政策上矛盾公开化，金融市场可吓坏了。

好在能看出双方都在竭力避免局势失控，比如特朗普发表了一个逆天的言论，在该地区，停火就是以一种更加缓和的方式射击。伊朗方面一共只发射了3枚导弹，而且没有造成人员伤亡。

另外，美国众议院刚刚通过了一项决议，叫停特朗普政府对伊朗的军事行动，值得注意的是有4名共和党人倒戈投了赞成票。虽然按照美国的法律，这个法案暂时无法实质性生效，但对特朗普政府肯定会形成掣肘，估计他们肯定是想及早抽身的。

所以特朗普本人也说了，谈判很顺利，周末可能就要签协议，霍尔木兹海峡会立即开放。双方谈判瞬息万变，参与相关品种炒作的最好谨慎。

全球央行在4月份已经重新开始买入黄金了，这很明显是在定价海峡重开，美国通胀可控，不会加息。

就在刚刚，美联储三号人物威廉姆斯也声称，当前货币政策合适，无需加息或者降息。这个威廉姆斯历来就是个和稀泥的高手，之前鲍威尔在任和特朗普互喷的时候，他就两不相帮，稳坐钓鱼台。但这次他发言的时点，正是新任主席凯文沃什主持重要的货币会议的前夕，市场加息呼声渐起，那这话就有点意思了，老狐狸啊。

美伊局势变动暂时浇灭了股市过于乐观的情绪，这个时候鬼故事就很容易生效。这次的主角是芯片巨头博通，尽管最新财务数据全面超预期，但还是有分析师鸡蛋里挑骨头，说博通没有上调2027财年的AI营收，这是不好的现象，这纯属有点强词夺理了。

据说受此影响，博通股价盘后大幅下跌，不过我个人认为这应该就是一次技术性调整。

之前黄仁勋公开站台迈威尔科技的时候，我给大家做了一个解读，这是英伟达在培养博通的竞争对手，避免其一家独大，以后有能力卡英伟达的脖子。在昨天的文章中，我给大家讲了一个类似的操作，就是国际玻璃巨头康宁，它现在也要向AI行业扩张，搞玻璃基板，而有一家中国公司，TGV工艺一家独大，为了避免它以后卡康宁的脖子，康宁也在中国扶持了一家竞争对手。

这家公司本来是做屏幕面板的，曾经给多代iPhone供货，这是一个周期性很强的行业。市场此前是按周期股的估值给它定价的，但如果这块搞得好的话，就不一定了。

刚刚这家公司表示玻璃基板已经给客户送样了，然后直接涨停，应该说进展还是挺快的。类似这样的逻辑大家可以留意一下，国际巨头对于产业面的理解，肯定比一般的券商研究员要更深刻。

比如前几年新能源行情的时候，德国大众战略投资的国内锂电池产业链公司，吃肉就容易得多。目前AI行业的景气度还是没有问题的，台积电CEO说数年内芯片都会是供小于求，黄仁勋则又喊单了一家AI电源技术公司，咱们在日推文章中再详聊。

现在市场还非常关心一个隐藏风险，就是所谓的监管整顿基金风格漂移的问题，这个之前已经跟大家聊过了。这里再重申一个重点，这次对于基金风格漂移的治理，有一个平稳落地原则，尽量调基准，不调仓，而且还有一年的过渡期。

什么意思呢？比如一只叫什么什么消费精选的基金，买了一堆科技股，那么只要你改一下基金合同，比如基金比较基准的具体指数，甚至是基金名称，那你就可以不调仓。如果你非要调仓也可以，咱给你一年时间。

还记得上次各种茅抱团是怎么切换到风光储锂车的吗？就是打击基金抱团，基金开始调仓。现在很多人寄望基金被调控，卖出科技小登，买入消费老登，也是这么一个思路。但这次情况恐怕跟上次不太一样。

我是马男，下期再见。