光伏制造，“失宠了”!

近年来，光伏产业作为新能源革命的“风向标”，一度是各地方政府争相布局、重点项目清单上的“常客”。

然而，进入2026年，这一现象正在发生根本性逆转：曾经备受追捧的光伏制造项目，正在从这些代表着地方未来两三年发展重心——年度重点项目名单上快速“消失”。

根据北极星统计数据显示，在安徽、四川、广东、山西等16个已公布清单的省份中，涉及光伏制造的项目已不足50个。更令人瞩目的是多个光伏大省的“断崖式”撤退：安徽从2024年的36个、2025年的52个，骤降至2026年的10个；四川从17个锐减至1个；广东从15个减至3个；山西从13个减至2个。而河南、天津、宁夏、山东、湖北等省份，其2026年重点项目清单中，光伏制造项目数量已直接归零。

这释放了一个清晰的信号：在地方政府未来的产业棋局中，光伏制造不再是布局重点，仅存的项目也大多集中于产业链的“补链”环节，如硅料、硅片或支架、边框等，电池、组件的新增产能，除陕西等极少数地区外近乎停滞。参与企业也从过去的巨头云集，转向更多以英发睿能、思格新能源等新兴力量为主。

这一集体性的战略转向，并非偶然，过去几年，在“双碳”目标推动下，中国光伏产业经历了爆发式增长。各地政府纷纷将光伏制造列为重点扶持产业，大量项目上马，产能迅速扩张。由此引发的供需失衡、内卷式竞争等问题愈发凸显。

以2024年数据为例，硅料、硅片、组件产能分别为323.1万吨、1348.8GW、1156.5GW，但年产量却仅有195.7万吨、775.8GW，627.5GW。大量企业重金上马产能、产线，开工率却不足。

同时，各个环节陷入价格内卷。2022年至2025年，光伏组件价格从每瓦2元跌至0.6元左右，硅料价格从每吨峰值30万元跌至5.5万元左右。2026年3月，多晶硅价格持续下探，N型致密料最低成交价已跌破4万元/吨，击穿不少企业成本红线。

在这多重压力之下，光伏产业从2024年12月开始启动自律减产计划，2024年11月，工信部发布修订后的《光伏制造行业规范条件》，明确要求“引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目”。2025年7月，中央财经委员会第六次会议强调要“依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出”。这些顶层设计发出了清晰信号：国家鼓励高质量发展，而非低水平重复建设。

随之而来的，是一系列曾经被各地方列入年度的重点项目的被企业终止与收缩。

2025年8月，因“光伏行业市场环境变化等商业风险影响”。棒杰股份终止年产10GW高效光伏组件及研发中心项目；

2025年10月，新一新能源科技（衢州）有限公司全面停止运营，这家由政府产业基金主导、规划总投资65亿元、建设8GW电池与12GW组件的企业，从注册成立到停摆仅两年多；

2026年1月，天合光能发布公告称，结合行业市场需求变化，拟缩减“年产35GW直拉单晶项目”的募集资金投资金额，不再实施二期15GW项目；

2026年2月，明冠新材终止总投资50亿元的肥东县太阳能背板及功能性膜生产基地项目，理由是“光伏行业出现产能过剩，产业链产品价格竞争加剧”。

更有甚者，一些被地方政府扶持的项目，因项目未能按照规划推进，被地方政府追讨扶持资金。譬如，*ST沐邦被广西梧州市政府要求其退回5.1亿元的财政补助及扶持资金；亿晶光电及下属子公司因光伏项目未能按期推进，拟被全椒经开区管委会解除投资协议及补充协议、追回1.4亿元出资款，并被追究代建费用、租金及资金占用成本等违约责任。

从目前来看，这一调整远未结束，在2025年年末的，光伏行业年度大会上，工业和信息化部电子信息司司长杨旭东在致辞中表示，2026年光伏行业治理进入到攻坚期，工信部电子信息司将重点做好多项工作，包括进一步加强产能调控，深入推进构建全国统一大市场的要求强化光伏制造项目的管理，以市场化法治化的手段，推动落后产能的有序退出，加快实现产能的动态平衡。

光伏制造项目从地方重点项目清单上“退潮”，并非产业的“退场”，而是一场深刻的结构性调整。这标志着中国光伏产业正从追求规模扩张的“上半场”，迈向注重高质量发展、提升核心竞争力的“下半场”。

当前的调整，是前期产能快速释放后市场供需再平衡的必然过程，也是国家主动引导、治理无序竞争、推动产业升级的理性结果。这恰恰说明，光伏作为实现“双碳”目标的战略支柱，其健康可持续发展已上升到更为重要的位置。

展望未来，赛道依旧宽广。在国内，2035年全国风电和太阳能发电总装机力争达到36亿千瓦的自主贡献目标，巨大的增量市场依然存在。在海外，随着全球能源转型加速，具备技术、成本和产业链优势的中国光伏企业，在“走出去”方面正获得地方政府更有力的引导与支持。

更重要的是，行业的未来不止于规模的简单叠加。钙钛矿、光伏建筑一体化（BIPV）、光伏治沙等新技术、新场景的不断涌现与成熟，正在开辟全新的价值蓝海。可以预见，下一批登上地方乃至国家重点项目清单的，将不再是同质化的产能扩张，而是引领下一代技术变革、赋能多元应用场景的“先锋项目”。