文 |议史纪

编辑 |议史纪

荷兰驻韩大使试图解释，“全世界都在搞光刻技术，不针对中国”“不会影响ASML”。

经历这么长时间的博弈，荷兰终于说服自己了？

ASML在韩国接大单、在中国缩订单，中国企业被限制买高端设备，却一边搞自研光刻机、一边用“韬定律”改写芯片设计思路。

嘴上说风平浪静，脚下却是你追我赶的冲刺。

荷兰驻韩大使凭什么敢断定，中国的光刻技术影响不到ASML的订单？

荷兰大使话里很“淡定”，行动暴露了

24日观察者网消息，日前范德弗利特在韩国接受采访时，说全球多个地区都在研发下一代光刻技术，这是行业常态，不存在特别针对中国的问题，还特意补了一句：荷兰和韩国的半导体合作不只限于ASML，很多荷兰科研机构和设备公司也在同韩国企业紧密往来。

好似ASML生意照做，世界一切如常。但荷兰的动作一点都不“佛系”。

荷兰政府和企业近几年不断公开强调要和韩国打造“更深层次”的芯片伙伴关系，理由很简单：韩国有三星、SK海力士这样的大客户，内存、HBM、高端逻辑芯片加在一起，是AI时代最刚性的需求之一。

荷兰在韩国投资建研发和培训中心，就是要让这些客户在用机、维护、升级上都离不开自己。ASML和其他荷兰设备公司在华城、龙仁等地布局零部件制造与技术培训，把服务做到工厂门口，等于把“后端绑定”写进了产业链。

几年来，美国持续推动对华芯片设备的出口管制，EUV首先被堵死，之后又把部分高端DUV列入管控清单，要求荷兰在出口许可上“更上心”。

ASML一方面声明会遵守荷兰和相关国家的法规，一方面多次在公开场合提醒：对华销售的设备代际已经明显落后，如果继续加码限制，只会刺激中国更快推进国产替代。

最近一场在比利时的科技活动上，ASML高层就明确提到，对华可出口DUV的技术平台停在2015年前后的水平，再收紧下去，长远看对自己是“自找压力”。

中国从荷兰进口光刻机的规模今年一季度同比大幅下降。这不是中国突然不需要生产线，而是受规则影响，买不到、批不下来，加上国产设备逐步填坑。

荷兰大使口中“没有针对中国”，但客观结果就是：中国买不到最先进的ASML设备，合作空间被行政性限制压缩。

回到韩国对比就更明显了。SK海力士今年春天一次性抛出将近80亿美元的EUV订单，要在2027年前陆续接收数十台机器，用于HBM和先进DRAM产线，这被外界称为史上最大EUV单笔采购之一。

ASML自己的财报里也不断强调，手上订单储备接近四百亿欧元，韩国客户是最重要的来源之一。

荷兰大使说“不会对ASML造成影响”，从账面上看，目前确实如此：韩国、日本、美国和欧洲本土客户撑起了订单池，中国这边即便收紧，也没立刻伤筋动骨。

但从空间布局看，荷兰明显是在把筹码压在两个方向：一个是可以持续买最贵设备的头部大厂，一个是被限制的中国市场，在规则允许范围内尽量维持业务，同时心里有数——如果再收窄，客户就会被推向国产路线。

ASML不怕中国自研，也是一种豪赌

站在ASML自己的角度，大使的“不会受影响”并不是空话。纵观这两年，公司订单结构有几个现实支撑。

其一，AI算力带动的EUV需求爆发。HBM、高端GPU、CPU、各类加速芯片都在向先进节点挤，EUV曝光机成了全行业绕不过去的关键装备。

SK海力士大手笔下单，就是要保障自己在HBM4和后续产品上的话语权。英伟达下游的存储供应紧张，逼得各家存储巨头争相扩产，EUV订单自然水涨船高。

其二，ASML手里的技术垄断仍然牢固。无论是第一代EUV、升级版EUV，还是下一步的高NA EUV，目前全球还看不到具备量产能力的直接竞品。

哪怕美国、日本、欧盟都在讨论本国光刻机计划，离实际进入主流产线还有相当距离。ASML CEO在今年一些公开活动上就放话，大意就是“没有人真正追得上来”，代表的是内部对技术护城河的信心。

其三，短期现金流和产能利用率都很健康。ASML多次对外确认，未来几年EUV和高端DUV都将继续满负荷，部分机型甚至出现供不应求。

公司去年底的订单储备几十亿欧元起跳，给了它在谈判桌上的底气。这种背景下，说“中国自研光刻机暂时不会对我们造成影响”，从眼前生意角度确实不算虚。

中国这边现在自研光刻机的节奏，几个趋势已经很清楚。高端DUV方向，国产企业不断在晶圆厂里替换进口设备，先从工艺节点要求不那么极致的环节切入。

材料、光学元件、控制系统也分别有企业在突破，虽然短时间内还难与ASML旗舰机型对标，但“从无到有”的阶段已过，接下来比的是速度和可靠性。

更关键的是，中国产业界对“不能只靠设备缩节点”这件事情，已经达成共识。

在这种背景下，中国自研光刻机就不再是“单点突击”。一边是设备代际追赶，一边是设计方法创新，再加上产线对国产DUV的经验积累，最后会叠加成一个完整的备份生态。

ASML短期内的确不愁订单，但长期能不能始终坐在“唯一供应商”的位置上，就很难保证了。

中国的回应，都在追赶的脚步之中了

对荷兰跟着美国扩大光刻机出口限制，中国官方多次表达过反对和失望；另一方面，中国又没有在公开场合去把矛盾升级成“某国敌人论”，而是反复强调要坚持开放合作，同时加快自主研发，降低对单一供应商的依赖。

ASML方面虽然一再说会尽量维护对华客户利益，但当许可变成政治问题，企业能做的空间就有限。结果就是：一些原本应该平稳运转的产线，只能提前评估国产替代方案，哪怕短期成本更高，也得做B计划。

更有意思的是，这种克制对中国自己也有好处。对外，不把矛头对准单一国家，有利于继续保持与欧洲的技术沟通渠道，对内，这种压力逼着企业把眼光抬远一点，不再沉迷于短期价格优势，而是开始认真算长期安全和话语权的账。

从长周期看，这场围绕光刻机的拉扯，最后很可能变成一次全球供应链的再平衡。

ASML还会是关键玩家，但不再是唯一的绝对中心；韩国、日本、美国会在各自优势环节继续强化与其绑定；中国则尽可能在设备、材料、设计、封装等环节搭出一个可以自洽运行的体系。

荷兰大使的发言对国内公众来说可能是安抚，对中国来说却更像是提醒：别人可以乐观，我们不能跟着松懈。

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参考资料：荷兰驻韩大使:全世界都在努力研发光刻技术，不针对中国

观察者网2026年5月24日

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