大批新能源车通病集中爆发，车子开着没问题，电池却直接废掉

电池换一次动辄五六万，比车还金贵，那这些提前下岗的废电池，最后都去哪儿了？锂的价格已经上涨有一段时间了，但反映到电动车的价格上，好像还是有延迟的。我们怎么理解这个问题呢？主要是供应链和市场中间的价格存在脱节。

因为之前大家认为，电动汽车的产能如果提上去，价格应该往下降，但是目前产能其实还并没有提上去。目前很多车企在说各自要建五十 g 瓦时、一百多 g 瓦时的电池工厂，这个目前还只是预期，还并没有真正建出来。

但是需求方面其实是真实存在的，大家对电动车的需求正在释放。在早期行业产能紧张阶段，买一辆电动汽车，以前可能等几个礼拜，部分车型需要等待六个月、九个月甚至一年以上；随着后续电池、整车产能大规模落地，多数车型交付周期已经大幅缩短。

市场电动车需求快速释放，但电池工厂、上游矿产产能建设进度跟不上，造成新车供给紧张、购车等待周期拉长，推高电池原材料成本。而已经售出车辆出现的电池健康度衰减，主要受电芯品质、电池管理策略、用户充放电习惯、使用环境等因素影响。

电池产能尚且不足，锂矿产能就更远了。一般电池产能，搭建一个超级工厂，大概需要十八个月到两年左右。但如果要新开一座锂矿，一般需要八年、十年以上。想要获批新矿，要拿到当地的永久许可，还要征得当地居民的同意，整个周期非常漫长。

新建矿山往往需要配套道路等基础设施，部分项目还要兼顾当地民生建设；锂矿从勘探到投产周期漫长，供给弹性弱，叠加市场需求爆发，容易出现锂、镍等原材料价格大幅波动。

用户对电动车的需求上升，但是电池生产跟不上，锂原材料的生产差距就更大。不过这一轮涨价的压力还没有完全传导到终端用户这里，但是很快就会传到用户端。

上个礼拜通用的 suprado 电动皮卡，还有福特的 f 一百五十电动皮卡，以及特斯拉、rivian 的车型都开始涨价，根源就是原材料涨价带来的压力。后续会有更多电动车上调售价。

面对居高不下的电池制造成本与频繁爆发的电池衰减通病，整个行业正迎来新一轮的供应链洗牌。现在订电动车需要等待很久，最主要的原因是电池工厂产能不足，还是整个制造行业本身推进缓慢？

这两方面因素都存在。不只是电动汽车，普通油车也遇到过芯片短缺的问题。

我记得去年通用部分油车就因为缺少芯片，座椅加热功能无法使用，冬天座椅只能保持冰冷。但芯片问题相对容易解决，芯片产能周期一般两年之内就可以理顺。

当前核心矛盾还是电池产能，以及上游原材料供给。特斯拉目前主要依靠内华达工厂和上海工厂，德州工厂是新建的，还没有完全调试顺畅。

一旦调试完成，德州工厂的产能有望超过上海工厂，另外还有柏林工厂，整体产能还处在爬坡阶段。原材料供给依旧是很大的难题。

随着市场供需关系的演变，过去依赖补贴的时代已经过去，车企与电池供应商正在寻求更深层次的变革。很多国家曾经出台过新能源汽车的购置补贴，这类补贴是不是正在逐步缩减，甚至已经完全取消？

在正常的市场环境中，供给和需求会依靠价格进行调节。供应不足、产能偏低的时候，价格就会上涨；需求低迷、供给充足的时候，价格就会回落。

但是很长一段时间里，很多政府一直在人为发放补贴，让大家产生了电动汽车价格低廉的错觉。在这种认知之下，消费者大量选购电动车，直接带动上游原材料需求快速增长，锂价在过去一段时间上涨了五到六倍。

后续补贴会逐步退出，最终的售价，才能真实反映原材料和整条供应链的实际成本。现在在加州购买特斯拉，已经没有任何购车补助。

过去当地会以税务返还的方式给用户补贴，但是现在这项政策基本取消。从今年三月十五号开始，model s 售价已经超过十万美金，特斯拉已经完成提价。

如果订购 model x，提车时间可能要等到二零二三年，等待周期至少超过十个月。在垂直整合的商业模式下，车企和电池巨头纷纷向上游延伸，试图彻底解决电池供给与成本难题。

像特斯拉这样，直接切入原材料制造领域的案例，在汽车行业或者其他行业里面多吗？据我了解，这类案例正在变多。

通用前段时间投资了加州的 control thermal resource，简称 ctr。经济学里有一个概念叫做垂直整合。

现在越来越多电动汽车制造商意识到，如果想要控制原材料价格，垂直整合这种商业模式是最合适的。电动汽车需要消耗大量原材料，所以我认为特斯拉会在材料制造领域投入巨大资源。

如果特斯拉直接进入原材料开采制造领域，对于电池公司而言意味着什么？是不是特斯拉把矿石开采出来，交付给电池企业，电池企业完成电池制造之后，再把成品电池供给特斯拉，是这样的流程吗？

车子开着顺顺当当，电池健康度却大不如前，电池回收与再制造已经成为当下不可回避的行业课题。

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