今晚中东来利好了，央妈给大家吃定心丸！

今天大A还是挺强的，上证涨0.1%，创业板涨0.8%。在海峡再次关闭+油价暴涨下，能红就算是猛男了！这个表现是超预期的。

尤其双创板块，创业板4连阳，科创板5连阳！创业板过去5个交易日涨了10%，宁德时代市值已经飙升到2万亿。创业板又可以叫宁德板了。

不过，个股近3000家待涨，中位数-02%，赚钱效应很一般。指数也是缩量反弹，两市成交额2.16万亿，比前一天少了1745亿，缩得比较明显！

盘面上，今天基本热门板块都轮了一遍，从上午国产算力、芯片、油气，下午又拉有机硅、锂电这些！盘中还传出光伏会议小作文，有说真的，也有说假的，但A股选择了先相信。

现在在A股想赚钱，还是那句话：不能光站在那里，要么站在光（模块）里，要么站在光（伏）里，信光就对了！

刀锋说过好几次了，当下比较好的策略，跟着大机构去做产业趋势票，胜算会大一点。这个观点也验证了，最近趋势票走法确实很强，越来越多资金喜欢专注一个方向去做，避免成为量化的炮灰。

目前活跃的就两个方向，一个是新能源衍生出来的电池，另一个就是光通信抱团。所以近期想赚钱第一看抱团，第二是超跌轮动，但不好把握！

还有就是现在大票要强于小票，尤其是指数权重股被抱团。原因4月是业绩季，这个时候大家比较看重业绩，每年1月底、4月、7月上旬，大票往往比小票强很多，这算是历史规律了。

刀锋给大家做一个按摩。A股这种集中上涨少数板块，从而造成其它板块抽血的事情，每年都有会有好几轮！但一年下来，市场还是会回到该有的样子，就是小票弹性还是比大票要大的。

所以如果你没抓住这一波趋势抱团，也不要无脑去追了。耐心拿着自己手头的票，只要质地不是太差都有修复机会！如果真的很难受，不妨少看一点账户，先装死吧。

再说一个大家关心的：

就是A股真对战争脱敏了吗？有人说已经脱了，有人说4000点还有收费站！反正是众说纷纭。

这里必须给大家看看官媒定调，打铁还需自身硬啊！

刀锋相信，本轮中东冲突对咱们利大于弊，甚至是新一轮国运的开始！中长期看A股港股也是受益的。但短期该买单买单，该掏军费掏军费，这又不是灵丹妙药，哪有一下子就那么牛的。

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中东的消息。

1、特朗普：任何伊朗船只接近“封锁线” 将立即被消灭。

2、巴基斯坦国防部长：新一轮美伊谈判将很快开始。

3、美媒：美伊谈判之门还未关上 双方在讨价还价。

4、伊朗官员正在研究放弃铀浓缩活动 作为美国结束战争条件的可能性。

5、伊朗强硬回应特朗普封锁威胁：美若封锁霍尔木兹就将失去曼德海峡。

6、美军：将封锁霍尔木兹海峡 未经授权船只不允许通过。

7、以总理：与伊朗的停火可能很快结束。

今晚中东消息眼花缭乱，一边是美国全面封锁霍尔木茨海峡，晚上10点已经生效，川普发出警告威胁；一边是伊朗强硬回应特朗普封锁威胁！

但也有缓和的信号，一是巴基斯坦国防部长说，新一轮美伊谈判将很快开始。美媒爆料，伊朗官员正在研究放弃铀浓缩活动，也就是准备让步了。

整体上还是偏利好的，主要看两点，一是布伦特油价从+9%收窄到+5%，二是美股纳斯达克已经翻红了！说明市场挺乐观的，明天A股应该不用买单吧。

宁德时代据悉考虑在香港出售不超50亿美元股票。宁王今天刚创下历史新高，就传出港股准备融资50亿美元的可转债或配售！

这相当于A股增发股票，肯定属于圈钱了。为啥宁德在港股发行可转债？一是比A股方便，二是港股宁德比A股贵的多，溢价了近30%。

总之，港交所今年IPO全球第一，一季度直接融资1099亿，秒杀A股美股。宁德时代这个消息，对宁德自身和锂电池都偏利空，明天可能有回调的压力。

央行公布3月份主要金融数据。刀锋看了下，M2、新增贷款、社融都略低于预期，但影响不大。

股民关心的一个数据，非银行业金融机构存款，3月份减少了8100亿。难怪3月行情不好，确实有一些资金选择撤离了！

金融时报：央行连续“地量”逆回购操作绝非流动性收紧的信号 银行间市场流动性充裕的态势并未改变。

3月央妈净回笼2500亿元，很多人担心是不是在收紧流动性。今天央行主管媒体《金融时报》发文解释了：央行连续“地量”逆回购操作，在于市场机构对央行资金需求大幅降低，绝非流动性收紧的信号！

这算是吃定心丸，今年宽松不会变，只是节奏上会控制一下。对A股来说，只要流动性保持充裕，慢牛就还在。

多晶硅知情人士：“龙头成都闭门会商议控产挺价”为假消息。因为这个传闻，午后多晶硅主力合约涨停，通威股份一度涨停、大全能源盘中涨近12%！

盘后辟谣了，这有点尴尬。不过不管消息真假，光伏已经跌4年多了，各大光伏企业纷纷巨亏，反内卷肯定要加码的，否则大家都扛不住了。

宫斗类游戏审批不受理？多家游戏公司：系2019年旧规。今天A股游戏板块大跌，港股腾讯、网易也受到了牵连！

主要是有传闻称：监管控制版号产品数量，宫斗类、官斗类、棋牌类游戏一律不受理。但相关方回应，这是2019年的旧闻。

从已经公布的业绩看，一季度游戏板块业绩挺好。巨人网络同比+200%，但今天接近跌停，让人有点看不懂！所以并不是业绩好股价就能涨的，A股有自己的逻辑。

苹果智能眼镜据悉已进入密集测试阶段 预计2027年亮相。在AI时代，智能眼镜有很大机会成为硬件入口的，因为容易实现和AI的交互！所以智能眼镜必然会成为各家终端厂商争夺的入口产品。

虽然这几年被大家吐槽没有创新，但永远不要低估苹果。凭借品牌力+产品体验+一体化服务，苹果往往能后来居上！可以关注苹果AI眼镜+消费电子产业链。

但公司的盈利能力还是非常强的，并且产品体验也相对较好，几乎每个产品都能带来非常好的利润。今明两年AI端侧肯定会有很大的变化，这一轮存储涨价冲击过后，确实值得关注了。

10倍光伏大牛股国晟科技：终止收购孚悦科技100%股权。公司近5个月的资产收购事项宣告终止 ，这5个月公司股价涨了3倍左右！

如果从2025年9月底最低3.23元算起，到最高34.27元，股价最高涨幅近10倍。这个应该是比较大的利空，明天应该要大跌或跌停了。

白酒指数再创新低。白酒确实太惨了，消费股也很惨！机构都在割肉跑路，主要还是担心业绩炸雷。

这是券商给的一季度业绩前瞻，茅台同比+5%，五粮液同比-27%，老窖同比-25%，汾酒同比-18%，洋河同比-20%，确实是比较悲观的了！

刀锋看了下机构的看法，他们也在等一季度业绩出来。如果资金认可会反弹一波；如果不认可，还会进一步下跌。大体上看，大消费的机会估计要等下半年了。

就说这些吧。