聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：央地国资联手出击！坚决做到“两个维护”！

　　事件：近日，国资委举办中央企业负责人研讨会，总结上半年工作，研究部署下半年任务。国资委相关负责人表示，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。与此同时，昨天北京国管发文表示，坚定看好中国资本市场发展前景，已统筹自有资金累计投入近百亿布局股市。

　　点评：央国企始终站在这一轮救市行动的第一线，大幅提振了市场信心！在实体经济层面，国资委会议已经明确表态，扎实做好下半年国资央企发展改革工作，要着力巩固中央企业经济运行良好态势，全力提质增效，扩大有效投资。在资本市场层面，近期央地国资也都在全力护盘，首先是中国国新、中国诚通等央企集团，以及五大险资集体宣布增持，然后是北京国管百亿资金入市兜底。值得注意的是，近期已经有多个中央部委在积极救市。可以预见，只要实体经济和资本市场不回暖，接下来一段时间，就还会有密集的政策利好将落地。在这种情况下，市场空头也会掂量，还要不要继续和国家意志对着干！

　　猛料二：主动权益基金规模逼近4万亿！二季度重仓股大洗牌！

　　事件：公募基金2026年二季报刚刚披露完毕，数据显示，上半年全市场主动权益基金合计规模3.83万亿元，较一季度末的3万亿元，增加了8301.19亿元，增幅27.7%。与此同时，主动基金的十大重仓股也出炉了，中际旭创、新易盛和东山精密是前三大重仓股，消费股罕见缺席十大重仓。

　　点评：对于A股市场来说，公募基金，尤其是主动基金规模大增，可以说是一把双刃剑。在很多时候，带来的负面影响甚至还要更大。就以今年主动基金二季度的调仓数据为例，在增持端，科技股占据半壁江山，AI算力产业链接管核心仓位，前三大重仓股都集中在CPO中；在减持端，传统经济资产集中退出，消费、周期、能源、传媒等，尤其是消费股，罕见缺席十大重仓股。要知道，主动基金在发行之前，都标注了投资方向与风格偏好。所以主动基金的前十大重仓股全部集中在科技股中，这只能说明有不少基金出现了严重的风格漂移。也正是因为主动基金抽调其他板块的资金，深度抱团AI算力，才造成二季度老登股集体重挫，三季度科技股又出现高位崩盘。

　　大盘预判：周三A股市场缩量震荡，大盘连续两个交易日站上5日线，已经出现了止跌信号，但仍未完全企稳。后面交易日，大盘需要继续站稳5日线，并向上突破10日线和20日线，才能彻底稳住短期趋势。外盘方面，昨晚美科技股涨跌不一，但存储芯片龙头美光仍然稳定在震荡结构中并未转弱，英伟达则突破所有短期均线弱转强。只要外围市场科技股能止住跌势，A股相关板块企稳后，大盘自然也会止跌。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：东方空间引力一号首次远海发射成功，年内拟再执行三次卫星批量发射任务！

　　事件：昨日，东方空间引力一号遥四运载火箭在我国东海海域点火升空，此次任务成功标志着引力一号正式迈入规模化商业运营阶段。按照规划，公司年内还计划实施三次卫星批量发射任务。

　　点评：该消息利好商业航天板块。第三次发射圆满成功以后，引力一号就正式迈入可稳定履约的商业化、规模化运营阶段，具备常态化承接星座组网批量发射任务的能力。同时，也拉开东方空间持续营收的序幕，是企业走向资本市场的一个重要里程碑。对此，有业内机构表示，商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展，多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入快车道。A股市场方面，商业航天不是近期核心主线热点，7月后出现了连续大幅补跌，交投较为清淡。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，商业航天板块内有16家公司被主力机构大幅加仓，机构买入量并不低。不过值得注意的是，机构主要是在7月10日集中加仓，7月10日之后未再继续回流。

　　板块技术面：商业航天去年底曾走出过一段趋势性的行情。但今年以来一直处于弱震荡状态。尤其是7月后，板块指数开始加速补跌，目前还处在单边下跌通道之中，没有任何止跌迹象。

　　相关公司（包括但不限于）：普天科技（002544）、上海瀚讯（300762）、航天电子（600879）、中国卫星（600118）等。

　　猛料四：“海运咽喉”通行未解，已有货代接到集运船东红海航线涨价通知！

　　事件：根据波罗的海交易所数据，截至7月20日，波罗的海原油运价指数报10.4万美元/天，仍处于历史高位水平。与此同时，还有媒体获悉，部分船公司相关航线暂停接货，亦有货代公司接到班轮公司涨价通知，8月1日起运价上调。

　　点评：该消息利好港口航运板块。中东霍尔木兹海峡通行受阻尚未缓解，胡塞武装又发出航运威胁，曼德海峡再次告急。有业内机构指出，从整个航运市场来看，若曼德海峡通行受阻，对油运市场影响将大于集运市场。一方面地缘局势风险溢价抬升，另一方面运输距离拉长。当前全球原油库存量偏低，因此预计货主将被迫接受较高运费，允许船舶绕航，从而提升油轮运费。A股市场方面，港口航运是典型的周期板块，国际运价对股价和上市公司业绩的影响最为直接。因此，只要国际运价保持在高位，相关板块和个股的中短期走势就值得期待。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，港口航运板块内有4家公司被主力机构大幅加仓。虽然机构买入量并不多，但考虑到该板块涉及上市公司数量很少，所以机构买入占比较高。

　　板块技术面：港口航运板块中期表现弱于A股大盘，但短期已经出现了止跌企稳的迹象。截止到昨天收盘，板块指数稳定在20日线和60日线构建的区间震荡通道之中，快速转弱的风险不大。

　　相关公司（包括但不限于）：招商轮船（601872）、中远海能（600026）、凤凰航运（000520）、海通发展（603162）等。

　　猛料五：霍尔木兹之后曼德海峡再告急，两大全球能源命脉遭遇连环锁！

　　事件：随着也门胡塞武装在对沙特阿拉伯实施海上封锁后再次发出航运威胁，最新数据显示，途经曼德海峡的原油装船量在两周内骤降36%。由于霍尔木兹海峡自2月以来反复陷入封锁危机，曼德海峡若遭遇完全封锁将使全球四分之一的石油和天然气供应面临风险。

　　点评：该消息利好油气开采板块。若胡塞武装成功扰乱曼德海峡或沙特红海沿岸的航运，这将危及沙特方面的替代出口路线，实际上，海湾地区的两大主要石油出口通道都将陷入困境。在该消息刺激下，近日国家油价再次出现了单边上涨。昨晚，布伦特原油期货主连在短短两周时间里，已经从此前的70美元，快速反弹到94美元附近。如果胡塞武装彻底封锁红海，则国际油价将出现短期暴涨。A股市场方面，油气开采和港口航运一样，都是典型的周期板块。国际油价处于上行通道中，相关个股的中短期表现就不会太差。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，油气开采板块内也有4家公司被主力机构大幅加仓。机构买入量不多，但占比同样不少。

　　板块技术面：油气开采板块中短期走势和港口航运基本同步，中期表现弱于A股大盘，但短期已经基本止跌企稳。截止到昨天收盘，板块指数也站上了20日线，但并未突破60日线完全转强。

　　相关公司（包括但不限于）：中曼石油（603619）、潜能恒信（300191）、中国海油（600938）、通源石油（300164）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：炒股养家：净买入山金国际（贵金属）5203万；屠文斌：净买入德明利（存储芯片）9203万；孙哥：净买入托伦斯（半导体设备）8456万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股3只，净卖出超过1000万的个股1只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓存储芯片、半导体设备和贵金属。小幅减仓算力租赁。

　　机构资金单日买入（1000万+）：星网锐捷002396，CPO，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入59968.70万，是昨日机构净买入最多的个股。创业黑马300688，教育，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入6794.69万占比12.28%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：托伦斯301583，半导体设备，7月10日-7月22日，机构资金3次净买入，7月22日净买入2925.87万，机构买入量较之前大幅减少。红板科技603459，CPO+PCB，7月9日-7月22日，机构资金4次净买入，7月22日净买入26880.47万，机构买入量较之前大幅增加。星网锐捷002396，CPO，7月20日-7月22日，机构资金2次净买入，7月22日净买入59968.7万，机构买入量较之前大幅增加。贤丰控股002141，半导体元件，7月16日-7月22日，机构资金3次净买入，7月22日净买入7279.98万，机构买入量较之前小幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股25只，净卖出超过1000万的个股19只。机构席位买盘大幅释放，卖盘大幅萎缩。剪刀差反向拉开后，机构资金从周二中幅净流出，转为大幅净流入，释放重要空翻多信号！

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），CPO被大幅加仓，半导体设备、PCB、机器人被小幅加仓。创新药和半导体材料被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），算力租赁、有色金属被大幅加仓，电力、AI应用、通用设备、教育被中幅加仓。电网设备、环保、液冷、光学光电子被小幅加仓。减肥药、油气开采、港口航运、化工、芯片概念被小幅减仓。

　　总体来看，周三机构和游资操作方向趋同。机构买盘大幅释放，卖盘大幅萎缩，从周二中幅净流出转为大幅净流入，开始空翻多加仓。游资买盘小幅释放，卖盘小幅萎缩，从周二小幅净流出转为小幅净流入，也有加仓动作。从板块资金流向上看，机构虽然有大幅加仓，但买入非常分散，在回流AI算力的同时，还大幅加仓了算力租赁、有色金属，中幅加仓了电力、AI应用、教育和通用设备。游资则以抄底AI算力为主。由于机构资金加仓较为分散，所以暂时无法判断短期是否会出现新主线，还需要继续观察。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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