光纤概念股反复活跃，长飞光纤触及涨停

光纤概念（886084）股反复活跃，长飞光纤（601869）触及涨停，亨通光电（600487）、长芯博创（300548）、通鼎互联（002491）、烽火通信（600498）纷纷拉升。国盛证券（002670）认为，核心算力通胀环节，供需紧张持续。在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。需求端：AI服务器集群用纤量是传统机房的5—10倍，Meta（META）、亚马逊（AMZN）、英伟达（NVDA）接连抛出几十亿美元长期锁单；国内“东数西算”、400G/800G骨干网提速、毫秒算力专项政策加码，需求持续井喷；供给端：新增产能跟不上需求增长，光纤预制棒扩产要18—24个月，行业供需缺口将延续至明年。

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