10月17号A股策略：机构观望三大原因，国产算力又有利好了

一、我的思路

市场处于震荡期，没有强的主线，那么就只有各种轮动，多是涨一天跌一天，就算连续两天上涨，隔日也是换一批板块轮动。

所以策略上不要追高，有能力就高抛低吸，要等到市场重新放量，才可以尝试捕捉强的趋势板块。

接下来有三个节点

一是三季度报窗口，二是下周155大会，三是11月我们和老美

所以会有各种不确定，大机构都在减少交投，连游资也是这种态度，今天打开龙虎榜一看，都没什么游资上榜，所以市场就剩下量化在主导着各种轮动套利；

这个时候单看指数反弹，没有意义

市场方向

银行、保险涨则大部分科技跌，这个跷跷板效应都熟了；再就是存储方向、创新药领涨，然后充电桩高开低走，军工也小有反弹；至于那些白酒、煤炭、港口、猪头等等之类的，反弹没什么意义。

就是各种消息刺激，量化主导快速套利。

明天市场

盯住银行走势，如果出现回调，就会有资金进场博弈周末利好；如果继续反弹，那大家还是会观望。这个节点就是相对难。

二、板块节奏

1.存储方向

摩根士丹利大幅上调美光目标价，从160美元大幅上调至220美元。核心逻辑是DRAM产品的价格上涨势头持续超出市场预期。

说明行业景气度还在延续，其实市场上的存储芯片越来越紧缺了，也就是行业基本面是强化中的，只要有涨价消息出来那就再度爆发。

我们天天强调回调就是机会。

今天再度大涨，德明利，香浓芯创，佰维存储，江波龙，等等都是大涨，接口澜起科技，原厂兆易创新，走了冲高回落，主要是有量化参与，都是很正常走势。

存储是内在驱动力，与其他板块不同，本周轮动的方向，大多靠消息刺激，量化一日游就居多。所以存储继续看好。

从存储经营来说，模组是传统周期受益，巨大的存货增值，对应的就是利润；但这一轮是Ai需求驱动的超级周期，存货就是一锤子买卖，卖早了后面就得采购高价货源，拿了以后毛利率就会开始陡降。

所以超级周期，实际上原厂最受益，所以兆易创新哪怕讲到了翻倍，也还是继续看好。至于四大模组，明天再有冲高，则注意高抛，回落后再低吸

2.晶圆代工

成了真正必选项，这种大宏观环境下，逻辑基本上是非常硬，像中芯国际、晶合集成、华虹公司，跌一天修复一天，继续要重点关注回来。

还有新凯来概念，昨天资金兑现，今天套牢盘割肉，但这也是国产半导体设备的期望点，所以明天又可以关注回去了

3.国产算力，视频讲了，懒得写了

4.红利板块，专门做红利方向机构，开始青睐煤炭了；还有电解铝，神火，云铝，中铝，都不错的。

5.固态电池，更多跟科技节奏。

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