彻底爆发！三大利好突然出现，这些板块涨疯了

今天A股终于稳稳的站上了4000点之上，创业板指数也大涨2.93%，突破前高。

股市重拾升势，主要是被一系列利好包围——

第一个，也是最重要的，美联储即将在今天晚上召开10月份的议息会议，并在北京时间10月30日凌晨2点，公布最新利率决议。

目前，市场普遍预计美联储将进行今年内的第二次降息，将利率下调25个基点，至3.75%—4%区间。

降息意味着流动性的注入，因此全球股市都大涨了，昨晚纳斯达克指数涨了0.80%，今早日本股市也涨了2%以上。

对于A股来说，最敏感的自然是券商和多元金融板块了，因此今天早上都齐刷刷的占据了涨幅榜前排位置。

第二个利好，是受到了英伟达CEO激情四射的演讲鼓舞。

今天凌晨，英伟达在美国首都举办GTC大会，CEO黄仁勋登台发表了一番激情四射的演讲，畅谈AI的光明未来。

黄仁勋讲话中的亮点有两个——

1，订单数据非常强劲。

过去四个季度，已出货600万块Blackwell GPU，预计Blackwell和明年推出的Rubin芯片将合计带来五个季度5000亿美元的GPU销售额。

他预计，英伟达最终将出货2000万块Blackwell芯片。

相比之下，上一代产品Hopper架构芯片在整个生命周期内仅出货了400万块。

2，为未来进行的广泛生态布局。

1）黄仁勋宣布与诺基亚达成合作，除了10亿美元股权投资外，还将合作推出面向6G通信的计算平台NVIDIA ARC。

2）展示了用于连接传统GPU和量子计算机的NVQLink，宣称已获得17家量子处理器制造商和5家控制器制造商的支持。

3）宣布与甲骨文合作，为美国能源部建造有史以来最大的AI超级计算机Solstice系统，创纪录地配备10万块英伟达Blackwell GPU。

4）宣布推出支持AI工厂操作系统的处理器Bluefield-4，计算能力是上一代的6倍，可支持规模扩大4倍的AI工厂。

5）宣布与Uber合作，使用DRIVE AGX Hyperion 10自动驾驶开发平台，从2027年开始将其全球自动驾驶车队规模扩大至10万辆。

6）宣布与人形机器人公司Figure合作，构建其Helix视觉-语言-动作模型，并采用Isaac平台进行人形机器人的仿真和训练。

7）宣布与General Atomics合作，打造一个AI驱动的数字孪生聚变反应堆，能够以秒级速度预测等离子体行为。

6G通信、量子计算、AI超级计算机、AI工厂、自动驾驶车队、人形机器人、核聚变反应堆……所有未来的新兴产业，都布局了。

就问你牛不牛？兴不兴奋？

反正华尔街是嗨了，推动英伟达股票大涨5%，总市值来到了4.89万亿美元。

英伟达股价的大涨，反过来又推动A股光模块、PCB、以及君临昨天写到的铜冠铜箔、大族数控等相关概念股的大涨。

第三个利好，业绩季浪潮继续发酵。

这两周，君临就一直强调，眼下是三季报发榜的高峰期，一定要关注业绩超预期的个股。

这不，今天涨幅榜前列的板块，又全部被业绩超预期的行业屠榜了。

1，光伏设备。

市值第一的龙头阳光电源，昨晚发布了三季报，今天股价涨幅超过15%。

按财报，前三季度营收为664.02亿元，同比增长32.95%；净利润为118.81亿元，同比增长56.34%。

其中，营收、净利都实现了高增长，且毛利率比去年同期提升了3.5个百分点，相当良性。

阳光电源能够在内卷严重的光伏行业杀出重围，主要原因一是国内外两条腿走路，且国外业务占比高达60%左右；

二是海外储能系统业务放量，目前营收占比已经超过了传统的支柱产品逆变器。

2，能源金属。

市值第一的龙头赣锋锂业，昨晚也发布了三季报，推动今天股价大涨。

按财报，公司前三季度营收为146.2亿元，同比上升5.0%；归母净利润自去年同期亏损6.4亿元成功扭亏，实现归母净利润2552万元。

其中第三季度，公司营业收入为62.5亿元，同比上升44.1%；归母净利润为5.57亿元，同比上升364.0%。

也就是说，业绩扭亏主要靠的是第三季度。

核心因素就是涨价，带动毛利率比去年同期提升了3个百分点以上，比上个季度提升了2个百分点。

3，有色金属。

市值第二、第三的中国铝业和江西铜业，都在昨晚发布了三季报，带动铜、铝资源个股大涨。

按中国铝业的财报，前三季度归母净利润108.72亿元，同比增长20.65%，毛利率同比提升2个百分点。

按江西铜业的财报，前三季度归母净利润60.23亿元，同比增长20.85%，其中第三季度净利润18.49亿元，同比增长35.2%。

业绩增幅虽然不如前面的光伏、锂金属多，但对于传统资源板块来说也是相当亮眼了。

4，贵金属。

龙头赤峰黄金的三季报显示，公司前三季实现营业收入86.44亿元，同比增长38.91%；归母净利润20.58亿元，同比增长86.21%。

5，小金属。

一批小金属龙头近期也陆续发布三季报，同样业绩靓丽。

厦门钨业，前三季实现营业收入320.01亿元，同比增长21.36%；归母净利润17.82亿元，同比增长27.05%；扣非归母净利润17.15亿元，同比增长39.63%。

中钨高新，前三季实现营业收入127.55亿元，同比增长13.39%；扣非净利润7.81亿元，同比增长407.52%。

金钼股份，第三季度实现营业收入39.26亿元，同比增长12.04%；归母净利润为9.04亿元，同比增长31.42%。

锡业股份，前三季实现营业收入344.17亿元，同比增长17.81%；归母净利润17.45亿元，同比增长35.99%。

————

你看，今天光伏和资源板块大爆发，本质上就是这两天发布的三季报业绩太强了，让市场情绪彻底沸腾了。

追根溯源，背后又是两个因素在起作用，一个是国内的反内卷政策，另一个是美国的关税政策造成了供应链紊乱。

但市场敢于放心加码，背后的背后，又是美联储降息在发挥作用。

在美国降息周期下，牛市不言顶，4000点或许只是一个全新的起点。