哔哩哔哩：业绩稳健，游戏广告收入预测可观

【11月17日海通国际研报：哔哩哔哩Q3业绩稳健，多业务前景可期】11月17日，海通国际发布研报称，哔哩哔哩第三季业绩表现稳健，收入同比增长5%，符合预期。期内广告收入同比增长23%，高于预期2%。 该行预计，游戏业务到明年下半年将反弹。核心旗舰游戏《三国：谋定天下》表现达标，有望成长青作品，海外版计划2026年下半年推出。另一游戏《逃离鸭科夫》10月推出后受，公司正开发PC及手游改编版。 海通国际预测，哔哩哔哩今年第四季及今明两年全年游戏收入将达15亿、64亿及64亿元。同时，相信广告业务增长可持续领先同业，预测今年第四季及今明两年全年广告收入为29亿、99亿及118亿元。 该行大致维持哔哩哔哩2025年收入预测，上调全年非通用会计准则下净利润预测4%，维持美股目标价23美元，评级“优于大市”。

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