就刚刚过去的一周，A股就干了件大事！

沪指罕见走出16连阳，一口气收复4000点、4100点两大关口。

全周成交额持续放量，周一到周四日均超2.5万亿，周五更是单日成交突破3.1万亿，这是A股历史上第五次站上3万亿大关，也是2026年首次！

从量能方面来看，若后续量能能够维持在 2.5 万亿以上的水平，市场或有望延续结构性活跃态势。

但问题来了：站在当下这个节点，我们不得不认真思考一个问题，当前主线到底是谁？哪些方向真正具备持续性？

更关键的是，1月是业绩预告密集披露期。

眼下行情火热，可一旦进入下半月，“业绩不及预期”可能随时出现。

所以，选择方向或许比盲目追高更重要。

有哪些方向可能获得资金关注？

结合周末发酵强度、产业催化节奏与资金偏好，笔者认为，以下三大方向或具备一定的跟踪价值，仅供大家参

一、AI应用

就在周末，AI应用有一个比较大的消息，那就是据报道DeepSeek V4将于2月发布，主打“全球最强AI编程能力”，或可能带来AI应用方向的落地。

结合近期：

字节豆包+火山引擎或将亮相央视春晚，打造全民级AI互动场景。

马斯克宣布X平台7天内开源推荐算法，广告分发逻辑透明化，AI营销（GEO）迎来结构性性机会。

AI医疗加速破圈，“蚂蚁阿福”月活翻倍，日均使用3.2次。

OpenAI同步推出“ChatGPT Health”，中美双线推进数字健康。

从这方面来看，如果说商业航天是“消息面催化的宏大叙事”，那AI应用可能就是“用得上”的商业模式落地。

从技术面上来看，过去两个月，AI应用板块经历深度回调。

二、商业航天

同样在周末，中国向国际电信联盟（ITU）提交20万颗低轨卫星申请，其中超19万颗来自新成立的“无线电创新院”。

几乎同时，SpaceX获批新增7500颗星链卫星。

这意味着，全球低轨星座竞赛或许已进入加速布局阶段。

而国内自2025年下半年起，已开启批量发射模式，2026年将可能是建设高峰期。

产业链上，火箭制造、卫星载荷、地面终端、测控系统等环节受益。

但必须清醒看到，该板块自去年11月启动以来，部分个股涨幅已超200%，当前位置波动可能加剧，短期风险上升。

简单说：商业航天赛道的产业发展逻辑清晰，但当前板块部分标的涨幅较高，交易难度有所提升。

三、半导体设备+存储芯片

近期，半导体板块或在不断走强。

一方面，英伟达、AMD宣布年初起大幅上调GPU价格。

在AI算力需求激增背景下，国产GPU、AI芯片迎来替代窗口。

另一方面，长鑫存储PO获受理，232层3D NAND量产、2TB企业级SSD切入数据中心，技术实力比肩国际巨头。

更值得关注的是，之前华虹半导体拟450亿新建12英寸晶圆线，中芯国际资本开支环比上增，成熟制程扩产加速。

写在最后

16连阳+3万亿成交量，或说明市场信心正在重建。

但也要保持清醒：

量能是市场关注的一个方向之一，只要维持2.5万亿以上，题材或许就有轮动空间。

另外1月下旬起，业绩预告密集披露，纯题材，同时高位缩量品种需警惕。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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