10月16日A股开盘，三大指数集体低开的同时，软件指数也跟着往下走，跌了0.54%到7471.11点。

但把时间线拉长看，这波回调更像“过山车”后的休整，今年年初这指数才5396.93点，上半年靠着政策发力和行业需求爆发，一路震荡涨到8374.64点的高位，不少股民都赚了一波。

行业里人都清楚，这波热度根本是政策给的底气。

工信部早就放话，到2027年要完成工业领域基础软件、工业软件的定量替换，等于给国产软件划了明确的“成长路线图”。

中信建投的分析师应瑛都直言，政策密集出台就是给行业“输血”，国产软件的市场份额肯定要往上走。

营收增速超12%，4只股涨超2倍

虽然指数下半年在回调，但国产软件的“钱袋子”其实越来越鼓。

工信部数据摆着呢，2024年全国软件业务收入飙到137276亿元，涨了10%；其中信息技术服务收入占了大头，92190亿元，增速11%。

到了2025年前8个月更猛，收入96409亿元，增速冲到12.6%，利润也涨了13%，出口还增了6.4%，完全是“量价齐升”的架势。

二级市场的牛股更是扎眼。

Wind数据显示，开普云年初到现在涨了369.9%，瑞晟智能、品茗科技也都涨超340%，纬德信息涨幅也有210.4%。

能涨这么疯，根本还是行业景气度托着，毕竟中国制造业占全球比重超30%，从建筑到汽车，到处都缺好用的国产软件。

国产2D追平国际，3D正啃硬骨头

要说国产软件的“主攻方向”，工业软件里的3DCAD绝对是重中之重。

这东西是产品建模、仿真的“工业大脑”，长期被达索、西门子、欧特克这些外企垄断。

2023年数据显示，达索在国内CAD市场占18%，西门子13.2%，欧特克11.6%，前三位全是外资。

不过国产厂商已经追上来了。

2025年最新排名里，中望、浩辰已经冲进CAD品牌前十，分列第五和第六。

尤其2DCAD领域，国产软件的性能、兼容性跟国际货没差，甚至打开大型图纸的速度更快。

中望今年还推出了3D+CAE解决方案，能实现“设计即仿真”，中国化学天辰公司都已经用上了这套系统做工艺设计。

但3D领域还是块“硬骨头”。

国际大厂研发费用占营收20%，国产厂商还差得远；而且文件格式、行业标准都被外企攥着，国产软件只能先“兼容跟随”。

有厂商人士透露，现在复杂图纸处理、产业链协同还是短板，生态建设得慢慢补。

定制化成瘾，AI能救场？

比起技术差距，国产软件更头疼的是“赚钱难”。

几十年了，《硅谷之火》里“买软件像买电脑一样自然”的预言，在国内还没完全实现。

税友股份的人就说，国内企业就爱搞定制化，SaaS订阅模式推不动，而且账期长，厂商资金回笼都费劲。

六度人和CEO张星亮点出了关键：国内企业没有统一管理理念，客户需求乱，厂商交付难，根本建不起“咨询-厂商-交付”的生态。

金山办公的情况能说明点问题，2025年上半年付费个人用户4179万，看着不少，但对比庞大的用户基数，付费率还有提升空间。

好在AI成了新希望。

税友股份的人判断，AgenticAI能解决生产力问题，比如安永就用逻辑推理智能体提升税务查询质量，ServiceNow的AI智能体能自动解决客户问题。

现在国产软件正把AI往3DCAD里嵌，比如用AI优化图纸处理，以后用户觉得“值了”，付费意愿自然会涨。

鸿蒙+AI：国产软件的破局钥匙？

生态薄弱的问题，鸿蒙系统正悄悄补。

中望今年推出的CAD鸿蒙版，能打破设备壁垒，实现全流程协作，这正是国产软件需要的“系统级支持”。

税友股份的人说，鸿蒙这两年发展快，以后软件生态能跟着提速。

结语

长远看，政策托底、技术突破、AI赋能，三股力量正推着国产软件往前走。

虽然现在指数回调、付费难、生态弱的问题还在，但从2D到3D的突破，从营收到利润的增长，都说明这个行业在“螺旋上升”。

毕竟13万亿的市场摆在这，只要啃下硬骨头，国产软件迟早能真正“当家作主”。