东风，美国已送，这一波，可以更加大胆一点！

之前的文章中，我曾判断，第三季度，小A会迎来转机，现在看，这个判断是对的，但我要说，在当下这个节点，即便会有一些调整，想象力还是可以更加大胆一点！

过去几年，小A之所以表现不佳，一部分是受到经济拖累，一部分是有意为之！

自打房子作为拉动需求的支柱性产业，便注定了一旦它不行了，依托于它的产业，也是必然是掉头直下，按照以往的经验，此时本应该进行逆周期调节，但与美国的竞争，已经到了极其激烈的时刻，我们始终有些担心，过早的放松了限制，狂踩了油门，后续一旦美国政策有变，我们会不会变得很被动！

随着美联储在2023年5月4日，将基准利率上调到5%至5.25%，并且维持时间之久，早期的忧虑显然是正确的，刺激经济的效果，一般情况下，也就维持一年半载，水量如果足够大，倒是可以维持的更久一些，但这么一搞，结果只会比2015年还惨，这一年，靠着充沛的水量，经济确实好转了不少，但随后在年中，泡沫就在顶端被人刺破，按照当时明面上的数据，5127亿美元迅速的流失，暗地里有多少，咱也不得而知，但到底是上面技高一筹，通过房子的上涨，又让不少资金吃起了回头草，结果框框一通下跌，再想出去，刀起码要砍刀腰身！

所以前两年如果复制了2015年的过程，这一波被深度套牢的资金，一定会趁着这千载难逢的机会，不顾一切的跑路，到时所面临的局面，大概要比上世纪90年代的日本，还要悲惨！

日本的房股，虽然在当时同时爆炸，致使有太多的人跑路，有太多的人背负了巨额债务！但日本的高端产业，如汽车，家电，半导体，电子游戏，此时已在全球站稳了脚跟，靠着这些收益，日本作为发达国家的体面，还维持了三十年，反观咱们的制造业，在2015年，可还在中低端打滚！

当然了，有些朋友会问，这几年，因为房子而背上债务的人，可太多了，经济上也越发的像日本，以结果而言，即便没有重演2015年，这样辛苦的熬着，又有啥区别！

对此，我只能说，肉烂在锅里，必要时可以重新分配，肉要是端出这个屋，进了人家的餐桌，再想端回来，再想多吃几口，可就是千难万难！

其次，是我的一个猜测，2015年的教训太过深刻，在全民兴奋之时，不是没想过降低热度，在全民恐慌之时，不是没有下场救市，可几万亿的资金砸下去，反而让他们跑的更快了？为什么会如此？核心原因，便是内外联合在一起的资本聚合体，从低位买了太多，从高位利润太厚，再加上美西方的推动，这群人联合到一起，所思所想，就是要复制每十年一次的金融收割！

基于此点，当时的情况，我们越是砸银子接盘，他们跑的也就越快，毕竟，只要到了外面，往小了说，高低也是几倍的利润，往大了说，万一成功复制了1997年，这赚的可就没法计数了！

所以要想一个办法，让这些乱局者，不能总是在关键时刻，随心所欲的制造混乱！

而最好的办法，便是让他们“心甘情愿”的以最低的成本，交出最多的筹码，甚至于，将他们吃下去的都给吐出来！

这几年的经济不佳，刚好创造了这样的机会，我记得很清楚，当时以高盛为首的美国资本，天天发布着各种经济报告，来来回回就一个意思，十分不看好，咱们后续的经济发展！

不过我个人觉得，这里面恐怕有两层意思，一则，嘴上说着不行，心里想的是，我们受不了这套舆论，开启强刺激，让这些人复制2015年，二则，是真的认为咱们不行了，希望以此引发更大的恐慌，让更多的资本跑路，然后再以极低的价格，进来购买实物资产，彻底阻断我们未来发展的可能性！

但这两条路，咱们都没有选，而是独自走出了第三条路！

当时围绕着我国，美西方还催生出了一个环A金融链，日本，韩国，印度，甚至于哇岛，他们的股市是越涨越猛，咱们的是越跌越挫，再配合美西方的舆论攻势，国内有不少人是真没了信心，外国资本也挺戏剧，说的多了，又看到咱们，一年又一年的，迟迟没有反应，心里也终于慌了，之后，咱们一边用点滴维持着经济，防止最坏的情况，一边悄悄且迅速的，一次次的接住了，外国资本恐慌时抛出的筹码！

可以说，房子的刺破，外国资本的舆论，经济的衰退，都已经是既定结果，但就是这样不利的情况，却成功的实施了借力打力，完美的将美西方掌握的筹码，转换到了本土人的手中，而当这一步完成，剩下的只有美联储的东风！

美联储降息是一个很重要的标志，虽然他降的很慢，但一个事实已经产生，美元和美债的套利空间已经从顶峰开始下降，想要套利的资金，从本国涌入美国的必要大大降低，而这就是我国，等待已久的转机！

2024年9月19日，美联储首次降息50个基点，咱们的小A在月底就爆发了一波巨量涨幅，随后又经过大半年的调整，到了今天，条件已经更加成熟，行动上应该更加大胆一点！

雅江下游1.2万亿的水电工程，严格来说，是分配到十年的工期，每年也不过1200亿，以我国去年就高达134.9万亿的体量，能拉动多少经济，其实大家心里都清楚，但为啥市场的反响这么强烈？

因为市场看到了一个转变，顶层愿意以财政刺激的方式，去推动超大规模的基建工程，如果这样的工程多来几个，普通人手里少一些负债，多一些收入，整个社会的消费就能活跃起来！

这次的反内卷，也不是说说而已，最初大家以为包含的只有汽车，光伏，这些已经众所周知的行业，但随后的消息表示，水泥、钢铁、锂电、煤炭，猪肉，石化，这些统统都要加入，这不由的让人想起了2015年的供给侧改革。

其核心思路，便是通过限产实体工业的产能，以及消费品的供给收缩，所形成的组合拳，打破近几年的通缩，盘活经济的循环！

从我个人的角度，这一套方案还是很有逻辑的，通缩的环境，物价的下跌，会促使货币的购买力提升，很多人会因此而延迟消费，同时，需求的不断下滑，又促使，更多的资本，更多的消费，或恐惧于创业，或恐惧于未来，将数以万亿的资金，囤积在银行！

想打破这种循环，一是，要制止，毫无底线的内卷，一般情况下，卷只是手段，是要利用价格优势，占领更多的市场，直至形成更大的利润，但如果外国的市场饱和了，亦或是设置了短期内无法通过的关税壁垒，再这么卷下去，就会很容易形成供给和消费的过度失衡，短期内，是可以创造一些岗位，长期看，债务越积越多，一但这个雷爆了，不知道有多少企业会受到牵连，与其如此，还不如早做些决断！

二是，物价会越来越便宜，需求越来越薄弱，这种惯性思维，也必须得到纠正，要通过一些非常规的手段，让普通人和资本，产生一种预期差，通胀在不久的将来，会卷土重来，大家不要小看这一点，很多时候信心比金子还要重要，普通人也好，资本也罢，只要相信的人足够人，他们就会因相信，将更多的资金从银行搬走，或融入资本市场，或用来消费，如此循环一段时间，市场原本没有的通胀，也会真的出现！

总的来说，到了眼下这个阶段，美联储的降息，本土筹码的聚拢，这两个东风，都已经具备，考虑到，这些策略，想要见到实质性的效果，起码也要几个月，但既然有这个预期，资本市场只会率先表现一番，只要每年来一波像样点的涨幅，形成常说的慢牛，大家便可以拥有更多的额外收入，对提振消费，打破通缩，也有极大的好处！

最后在多说几句，在这个大国竞争的时代，谁能举更多的债务，谁能延缓债务暴雷的时间，本身就是一种巨大的国力优势，川宝满世界的捞钱，其目的也是如此，作为美股竞争对手的我们，也不可避免要走上这条路！

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