政府采购新政落地，国产替代迎来重大机遇！

国务院常务会议一锤定音，本国产品政府采购标准正式确立，超过3万亿的政府采购市场即将迎来结构性变革。

9月19日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

会议指出，制定出台政府采购中本国产品标准及相关政策，是完善政府采购制度的重要举措，也是落实政府采购领域外资企业国民待遇的务实行动。

01 新政要点

本次国常会明确，要从实际出发，合理分类设定本国产品标准，明确对特定产品关键组件、关键工序的具体要求。

政策强调要充分听取各方面意见，稳妥推进标准实施，合理设置过渡期，支持企业提前做好产业布局和投资计划。

对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障公平竞争。无论是内资还是外资企业，只要符合本国产品标准，都能享受政策支持。

02 标准框架

根据财政部2024年12月发布的征求意见稿，政府采购领域本国产品标准包含三个核心要求。

产品必须在中国境内生产，即在中国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变，不包括贴牌、简单包装等。

产品的中国境内生产组件成本达到规定比例要求，具体比例分产品确定并动态调整。

对特定产品还要求其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成。

03 政策支持

政府采购活动中，将给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。

这一优惠幅度意味着在价格评审中，本国产品可以获得相当于非本国产品80%的价格计算优势，显著提升其中标竞争力。

政策适用范围现阶段主要是工业制造品，不包括农林牧副渔产品和矿产品等。

04 市场规模

中国政府采购市场规模庞大，2023年政府采购规模达3.39万亿元。

如此巨大的市场空间，加上20%的价格优惠，本国产品将在政府采购中获得显著优势地位。

新政实施后，政府采购市场格局将重新洗牌，符合本国产品标准的企业将迎来发展机遇。

05 受益领域

国产信创与科技领域

中科曙光（603019）：中科院体系下的超算龙头，在政务领域的服务器、云计算、大数据设备采购中占据重要地位。

其液冷数据中心技术、自主研发的海光DCU加速卡符合政府采购的“绿色低碳”“国产替代”要求。

软通动力（301236）：旗下“清华同方”品牌在政府采购中表现突出，2025年中标北京市终端设备集中带量采购项目。

作为华为昇腾软件生态核心建设者，其“天璇2.0”MaaS平台适配超500个AI模型，在政务智能化改造中具备技术壁垒。

海光信息（688041）：国内唯一可量产X86架构服务器芯片的企业，其CPU产品在政务、金融信创服务器采购中占据重要份额。

2025年上半年信创服务器芯片出货量同比增长110%。

中国长城（000066）：“飞腾+麒麟”全栈国产化方案龙头，旗下“长城电脑”是政务集采核心供应商。

2025年中标中央国家机关台式机采购项目，金额超3亿元。

基础软件与信息安全

中国软件（600536）：控股麒麟软件（国产操作系统市占率超70%），银河麒麟V11在政务、能源领域实现规模化部署。

2025年Q2信创业务营收同比增长120%，是党政信创操作系统的绝对龙头。

金山办公（688111）：WPS Office在政企市场渗透率超60%。

2025年推出的WPS AI 3.0深度适配国产操作系统，政务客户付费率提升至65%。

三六零（601360）：旗下360政企安全集团中标天津信创安全产业集群项目。

其终端安全、态势感知产品在政务领域广泛应用，2025年上半年信创安全业务收入同比增长72%。

卫士通（002268）：国内密码领域龙头，为政务、金融信创提供加密、认证等核心安全产品。

在电力、军工领域市占率超30%。

政务AI与数字化

神州数码（000034）：华为昇腾算力全国总代，政务云市占率超15%。

中标深圳龙岗区AI政务中枢项目，获3.2亿元政府采购大单。

拓维信息（002261）：政务大模型「湘江智脑」核心开发商，覆盖湖南80%审批场景。

与华为共建政务AI联合实验室，中标金额同比激增230%。

博思软件（300525）：全国统一大市场建设的核心参与者，承建财政部及全国23个省级政府采购管理系统。

其平台连接清华大学、上海交通大学等300余所高校及航空工业集团、中国平安等大型国央企，形成跨行业、跨层级的资源配置枢纽。

06 投资建议

本次政府采购新政为国产替代领域带来了明确政策红利，投资者可关注以下主线：

短期关注：已入围政府采购目录的信创产品供应商，如中科曙光、中国长城等硬件厂商，以及中国软件、金山办公等软件企业。

中期布局：在特定领域有关键组件自主研发能力的企业，如海光信息的服务器芯片。

长期看好：在AI大模型、数据安全等领域有技术壁垒的企业，如软通动力、三六零等。

投资者应关注政策实施进度，注意3-5年的过渡期安排。在过渡期内，只要产品在中国境内生产，在政府采购活动中即视同为本国产品。

随着新政落地，中国超过3万亿元的政府采购市场将更加倾向于本国产品。

各类经营主体只要在中国境内生产符合标准的产品，无论是内资还是外资，都能享受政策红利。

中国政府采购市场正迎来一场结构性变革，这场变革将重塑市场格局，也为投资者指明了方向。

免责声明：本文仅为市场信息解读，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，入市需谨慎。

风险提示：政策实施进度可能不及预期；技术迭代可能带来风险；市场竞争可能加剧；宏观环境可能变化。