70%依赖进口，被日本企业围堵，中国工业机器人会被卡脖子吗？

中国工业机器人销量和产量都领跑全球，2024年产量达到55.6万套，同比增长14.2%，销量超过30万台。 这数字听着就带劲儿，全球保有量480万台，中国占了206万台，密度突破350台/万人，远超世界平均126台/万人。

这不光是数字堆出来的，还是下游需求拉动的结果。汽车、3C电子、机械加工这些领域用得最多，新能源汽车电池组装需求年增40%，3C电子的SCARA机器人份额占65%。

市场规模2024年预计842.62亿元，2025年上半年产量已增35.6%，连续12年全球最大。 这规模，让人觉得中国不是在玩机器人，而是在主导整个行业节奏。

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可问题就出在核心零部件上，工业机器人产业链分上游零部件、中游本体、下游集成应用。上游减速器、伺服系统、控制器成本占65%-70%，减速器占比最高达30%-35%。 日本企业在这儿强势，日本纳博特斯克和哈默纳科分别垄断RV减速器和谐波减速器市场，全球份额近75%。

中国企业采购相同型号减速器，价格是国际大厂的两倍，还得接受拖延供应。 伺服电机也类似，日系松下、安川、三菱占中高端，国产份额虽升但只约10%。

控制器差距小点，但整体进口依赖让国产机器人成本高企，性能迭代慢。历史上，四大家族（发那科、安川、ABB、库卡）一度占中国市场70%，现在降到30%，但零部件围堵还在。​

日本的围堵不光是市场垄断，还涉及出口管制。

2025年2月，日本扩大管制范围，涵盖尖端芯片和量子计算机技术，中国警告这可能伤及两国经贸。 中国已警告若日本限售芯片制造设备和服务，将实施严厉经济报复。

这事儿牵扯到工业机器人上游，因为减速器等精密件涉及类似技术。日方起步早，1970年后靠汽车产业和政策扶持，保有量从1985年9.3万套飙到1990年27.4万套。

如今，日本企业用专利墙和排他合约挡中国突围，采购RV减速器，中国企业付7-12万一台，日本大厂只需3万。

​但我国没坐以待毙，国产化进程加速得像坐火箭。

政策层面，《中国制造2025》把机器人列为十大突破领域，攻关减速器等核心件。 2024年国产化率破52%，核心零部件自研率超45%，首次超外资销量。 谐波减速器国产率约30%，预计2025年升至40%，绿的谐波精度达±1弧分，寿命超3万小时，已打破日本垄断。

RV减速器差距大，但南通振康等企业掌握生产，技术追赶中。 伺服系统，汇川技术推出200kHz高速响应产品，定位精度±0.01mm，国产价低15%-30%，在物流、金属领域占35%份额。

控制器上，华为昇腾AI控制器支持256轴联动，周期控制2ms。 这些进步不是空谈，是企业真金白银砸出来的。

企业层面，埃斯顿份额10.5%，领跑国产；美的收购库卡后私有化，四大家族之一入国产系。 新时达、汇川技术2024年前三季度营收有起伏，但整体内资增长20%，远超市场平均。

协作机器人逆袭，国产占有率超90%，节卡进丰田工厂。 这类机器人近十年兴起，无专利壁垒，中国与巨头同起跑线，应用从工业扩展到医疗、教育、餐饮，出货增长显著。

2025年Q1出货7.7万台，增11.6%，协作型占41.4%。 这些例子让人看到，中国不光在补短板，还在错位竞争，避开日本强势的汽车3C，转向物流能源家居。

​我国占全球43%保有量，亚洲/澳洲68%。 国际机器人联合会数据显示，2025年底密度达400台/万人，市场破1800亿元。 外企离不开这个市场，禁售自伤。​

美国去工业化甩制造业给中国，本想掌握设计规则，结果丢了“工业公地”——从实验室到量产的全链条。 中国擅长的正是组装系统能力，文化机制支持协作执行。 贸易战逼转移，但多是政策压力，不是成本更低。

​当然，挑战还在。核心件国产率从30%升47%，但高精度编码器等仍靠进口。 半导体禁令影响持续，2024年集成电路进口依赖78%。

但我国在逆境突围，全球产业链重构中向价值创新跃迁。 AI竞赛和国产替代双驱，半导体景气上行，机器人受益。 人形机器人风起，核心件市场2030年或达300亿，复合增速91%。

​总的来说，这脖子卡不卡，得看长远。

我国市场大、政策稳、企业争气，日本围堵虽烦，但挡不住国产化浪潮。就像X上有人说，中国不是偷岗位，是在拼产业链闭环。

未来20年，中国可能吃掉汽车、半导体等最后山头。 制裁延缓进度，但终点会到。原材料波动更可能影响，但整体，中国工业机器人不会真被卡住。

​​参考资料

今年上半年我国机器人产业营业收入同比增长27.8% 长沙晚报