半导体行业遭受中国台风袭击",韩国将像驱逐日本一样遭受重创"

中国存储芯片正以惊人的速度向前推进。 在韩国企业几乎垄断的DRAM市场上,中国最大的存储器企业创新存储器技术(CXMT)的占有率迅速增加,正在培养存在感。 英国《金融时报》(FT)10日援引中国咨询企业的资料报道说,在全球DRAM市场上,2020年为零的CXMT占有率去年增加到了5%。 虽然与占据全球DRAM市场80%的三星电子、SK海力士相比还微不足道,但随着最近中国企业加快半导体自立速度,预计几年内将蚕食韩国存储器产业。

CXMT不仅在旧款半导体上,在最新DRAM产品DDR5和AI(人工智能)芯片上必须搭载的高带宽存储器(HBM)上也在缩小技术差距。 在被认为具有技术优势的高附加值、高配置存储器半导体领域,也威胁着韩国。 《金融时报》报道说:"三星等韩国半导体企业夹在高价产品市场上受到美国美光、在低价产品市场上受到CXMT威胁的nutcracker(剥核桃的器具)。"

◇遵循韩国成功方式的CXMT

数十年来,三星电子和SK海力士一直保持着存储器半导体DRAM的压倒性市场占有率。 最近，随着中国存储器行业的迅速崛起，韩国存储器的堡垒逐渐出现了动摇的迹象。 市场调查企业Trend Force预测,CXMT的DRAM市场占有率到今年年末将增加到12%。

CXMT沿袭了韩国半导体企业的成功公式,正在扩大市场。 这是以压倒性的数量为主的低价攻势排除竞争者,掌握市场的方式。 从20世纪90年代到21世纪初，三星等韩国半导体企业经过三次"半导体懦夫博弈"，终于将日本、台湾DRAM企业挤出市场，跃居世界首位。

实际上，进入去年下半年以后，随着中国低价DRAM涌入市场，DRAM（以PC用通用产品为准）的平均交易价格暴跌了30%以上。 这导致了三星电子、SK海力士的收益恶化。 《金融时报》报道说:"类似于韩国半导体驱逐日本的情况,现在韩国企业正在发生。"

CXMT到2016年为止,连像样的存储器生产设备都没有。 但是,得益于中国当局的补助金支援和阿里巴巴等本国大企业的投资,在短期内成长为中国最大的存储器企业。 部分人指出,由于大部分销售额都发生在中国国内,因此很难划时代地增加全球占有率。

市场调查机构Tech Insights的副总裁丹•哈奇森分析称，"虽然CXMT的占有率集中在中国，但随着在商品性好的DRAM领域的快速增长，在今后的业绩中将会出现滚雪球效应(越来越大)。"

◇HBM等高附加值DRAM也紧追不舍

CXMT在尖端存储器领域也迅速追赶,甚至威胁着韩国企业的未来市场。 在HBM(高带宽存储器)、DDR等高附加值、高配置DRAM上,也在缩小与韩国企业的技术差距。 作为韩国企业,应该从高附加值DRAM中获得收益,但这条路也逐渐被堵住。

据悉,CXMT继去年12月成功批量生产DDR5(第五代)后,最近又面临向多家顾客公司供应服务器用DDR5。 DDR DRAM与现有的DRAM相比,数据处理速度提高了2倍,将搭载在大型服务器上。 CXMT在DDR4上追赶韩国花费了6年时间,而DDR5 DRAM将差距缩小到了4年。

搭载在AI加速器上的HBM市场也在迅速进入。 CXMT目前正在中国建设具备HBM2(第二代HBM)生产能力的28万平方米规模的工厂。 半导体业界相关人士表示:"中国半导体以庞大的中国市场为基础,积累了技术力量,在高附加值存储器市场上迅速取得了成果","随着Deepseek AI的成功,中国半导体自立正在加速,从长远来看,这对韩国半导体产业是很大的不利因素"

☞动态随机存取存储器

这是在电脑、智能手机上读取、书写、储存数据的存储器半导体的代表产品。 三星电子、SK海力士是掌握全世界市场80%的韩国主力领域。 代表性的AI半导体HBM(高带宽存储器)也是通过堆叠DRAM来制造的。