京东外卖大概率做不成

最近京东外卖很火，声量很大。但我认为长期看，大概率是尘归尘土归土，哪里来回哪去。

这篇文章记录下我不看好京东做外卖的理由，一两年后再回过头看验证下自己想法的正确和错误之处，也算是德鲁克回馈分析法的具体实践了。

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互联网平台公司的护城河来自于网络效应，见 从网络效应看抖音/美团/微信的护城河。

京东做外卖首先要解决的问题是如何吸引消费者，有消费者就有商家愿意来做生意。

消费者的价值诉求是好的价格（外卖价格更好），好的产品（饭菜更好吃）以及好的服务（配送更快）。

后两项上，京东外卖短期内并不能占优（追平都是遥遥无期），它只能先从价格上入手，也就是补贴。

补贴效果立竿见影，京东外卖很快达到 500 万单，短短几个月就达到美团外卖的近一成，看起来势不可挡。

但现在已经不是移动互联网初期行业渗透率极低的时候。那个时候靠补贴，随便就能拉动非常多用户，并且还有足够的时间去优化效率（不同公司间还没有明显的差距），慢慢创造价值增量。

在一个成熟的，网络效应已经非常稳固的市场里，上一个通过大规模补贴去获取来撬动网络效应的例子，我印象中还是 19 年三款社交 APP 对微信的“围剿”。意图通过发钱的方式撬动微信的社交网络，最后草草收场。

补贴的问题在于，如果产品本身相比竞争对手并没有差异化，甚至还更差，那补贴其实就是纯成本，而不是投资。两者的区别是，成本是花出去就没了，投资则是花出去，能够沉淀下来长期的无形资产。（这方面的正面案例是早期拼多多的广告和补贴）。

那京东外卖能做出差异化吗？很难。外卖本身是一个比拼效率的生意，产品的差异化主要体现在供给丰富度和配送时效性上。品质外卖算是京东切入的一个点，但所谓品质外卖的供给也仅仅只是美团外卖供给的子集，不是说加个 tag 就有差异化了的。

另一个角度是业务的协同性。

美团做闪购，是高频打低频，京东做外卖，是低频打高频。两者现有条件的差异，导致互相攻入对方腹地天然就有难度上的差异。

外卖是高频次业务，这种特性为美团带来了大量且高频的流量，并且在餐饮及生活服务领域建立起强大的心智。这种心智也能带动其他业务的发展。美团外卖可以不赚钱，它可以通过协同业务赚钱。

京东呢，电商本来就是低频次业务，做外卖这种高频次业务，前期就需要投入大量资本做心智渗透。并且京东是三大电商中逛街属性最弱的平台，外卖带来的流量，很难说能给主业电商带来多少订单。

总之，京东做外卖，从商业上看，难度很大。但事在人为，也许京东的战斗力非常强悍，非常能打呢？

历史成绩是对一个人或一个团队能力的最好证明。

你还记得京东上一个成功的业务是什么吗？

对标拼多多的京喜怎么样了？当初的社区团购怎么样了？即时零售非常早期的玩家，京东超市呢？

再看看美团。美团优选不能说多好，但也是为数不多活下来的两个玩家之一。闪购这些年的发展更是威胁到京东主业。比京东超市起步更晚的小象超市（前美团买菜）更是后来者居上。

这些案例能说明，从战斗力上，美团是要比京东强的。

外卖领域，无论是商业还是团队上，京东都不占优，现在它扮演的又是一个挑战者的角色，无法想象它要怎么挑战成功。

当然，京东也是有优势的，那就是舆论。东哥一顿操作，赢得了舆论的好感，同时也降低了投放和补贴成本，不知道这招是不是跟雷总学的。

不过舆论本身并不产生价值，最终竞争还是要回归到商业的本质，那就是长期看，谁能给消费者创造更好的体验，更大的价值。

美团则是理工科直男风格，做的永远比说的多。这种风格在舆论上会很吃亏，但我主观上更喜欢，可能因为我本人也是理工科直男吧。

来源：蛋炒天津饭