11月印度丨真金游戏起死回生；AI巨头推出免费服务抢占印度市场

App Store数据增势暂缓

根据点点数据统计，十一月印度地区移动游戏总下载量及总收入数据分别环比提升超1.66%和2.51%。两端数据皆于近两个月内达到了25年以来的峰值，也能从数据中窥见印度移动游戏市场的持续发展。

平台构成方面，Google Play平台在游戏应用数据双端仍旧占据绝对主导地位。其中下载数据端占比超过97.8%，此前因“果链”落地而带动的App Store数据贡献占比增长趋势似有所停滞。

从25年1月以来App Store双端月度数据贡献占比趋势中也能发现自8月起增长趋势的结束，但相比年初来看，近3个月的数据占比仍有比较明显的增加。

类别构成方面，下载端数据靠前的三个类别依旧为休闲、动作、模拟；收入端则是休闲、动作、策略。这其中，策略和模拟两个品类在印度两端数据增长，尤其是移动游戏收入端数据中发挥了相对明显的作用。

法案落地久未推进，“真金游戏”死灰复燃

自今年八月，印度政府通过《2025 年网络游戏推广与监管法案》草案，计划全面禁止“真金游戏”后。包括《WinZO》、《Zupee Ludo Online》等在榜涉及真金游戏玩法模式的应用下载量皆是出现了断崖式的下跌。然而伴随时间的推移，在未得到立法程序进一步推进的消息之下，相关游戏在上月似有“卷土重来”之势。

统计周期内，知名平台《WinZO》于11月重返印度地区游戏应用下载榜Top20，其上月日下载量一度重返27万的峰值。而根据点点数据统计的游戏下载数据趋势可以发现，相关平台《WinZO》、《Zupee Ludo Online》的下载量在经历了八月底的暴跌后，似度过了约两个月的“整改观望”期。期间数据一度为套着“梦幻体育游戏平台”而自信豁免于法案的《Dream11》所超越。然而情况在上月出现了变化，《WinZO》下载量暴涨并重返热门应用行列。

截至12月，多个高等法院已发出临时禁令（interim stay），暂停该法案部分条款的执行，允许平台在诉讼期间继续运营。当下的情况来看，草案迟迟未能得到推进似乎传递了印度官方的某种“软化”态度，或许是考虑到“真金游戏”在整个印度移动游戏行业的权重令其难以承受禁令可能对整个行业造成的沉重打击，加之印度独特的联邦体系为法案落地制造的“重重困难”，这使得官方要重新审视管控的力度和范围。但不论如何，“真金游戏”从数据上来看已然“死灰复燃”。

除了官方态度的悬而不决之外。游戏平台本身也在此期间通过一系列运作试图扭转被“封杀”的局面，除却此前提及的调整应用相关描述和类似“Snakes & Ladders、Rummy、Fast”等涉及玩法或体验的关键词外。相关平台还通过将“现金比赛”改为“奖励积分”或“奖品兑换”，强调“免费参与”、“技能竞赛”属性等“去真金化”策略来规避可能出现的违规风险。此外，多家头部公司（如 Dream11、MPL、WinZO）已向高等法院提起诉讼，主张技巧型游戏（如幻想体育、拉米）应区别于赌博。因而一系列的信号或预示着“真金游戏”的未来更可能走向“严格监管”而非“彻底禁止”。

本土化推进顺利，Free Fire再登顶

统计周期内，于23年底重返印度市场的《Free Fire MAX》11月再次登顶成为印度地区手游下载冠军，在冰雪节版本的加持下，其上月下载量超过1232万，达到今年以来的数据峰值。

2023年9月，Garena宣布《Free Fire》以《Free Fire India》的名义重返印度市场后，便持续深化与本地企业合作的数据本土化措施和推进电竞生态重建承诺。本土化的不断深入也帮助这款被封禁前就有着4000万月活用户的产品重返巅峰，而印度市场的收复对于其本身不仅意味着用户数据持续增长的坚实保障，更对Garena的全球电竞布局具有战略意义。

但依旧无法忽视的是，印度用户APRU数据的持续低迷或将影响投资者的信心。根据点点数据统计的月预估收入数据，《Free Fire MAX》虽然连月霸榜印度地区手游收入冠军，但从整体的收入数据趋势上来看，其自在印度地区重新上线以来，整体收入数据并未呈现出明显的上升趋势，仅维持平稳走势。

双端数据持续保持年内高位

与移动游戏市场情况相同的是，十一月印度地区非游移动应用总下载量及收入数据同样分别增长超1.54%和0.53%。其下载收入两端数据尽皆维持在年中相对较高的水平。

平台构成方面，Google Play平台同样在双端皆占据较大比例，整体构成与游戏应用类似，App Store两端占比皆有小幅提升。

从平台双端数据贡献占比变化数据可见，两平台数据的全年相对变化并不明显。

类别构成方面，下载端数据靠前的三个类别分别为社交通讯、娱乐、工具；收入端则是社交通讯、娱乐、效率。整体类别数据与排名与此前变化并不大。

短剧行业迅速膨胀，本土平台快速生长

统计周期内，短剧行业仍在延续在印度市场的强势增长势头，除了年初上线的《Kuku TV》、《QuickTV》持续活跃在榜外，由印度本土流媒体直播和社交游戏公司Eloelo Group于六月底推出的短剧平台《Story TV》于上月展现出后来居上之势，该应用于11月以37.5%的环比增长幅度，在印度本土拿下超过2199万的下载量，在下载榜的排名仅次于大名鼎鼎的《ChatGPT》和《Meesho》。

图片来源：网络

根据点点数据统计的下载数据趋势，便可窥见《Story TV》的强劲增长势头。究其原因，还需归功于其纯IAA的盈利模式，免费短剧的模式也藉由其在印度市场的崛起的经历得到了再一次的市场验证。除此之外，其母公司在本土社交领域的资源和影响力同样是其快速积累用户的决定性条件之一。

庞大的人口基数和年轻的人口结构奠定了印度短剧市场的巨大潜力，而本土平台在坐拥成熟运营模式，官方市场保护的背景下快速成长，成就了当前短剧行业在印度的爆火局面。而当本土市场在不久的将来被逐步瓜分均匀，行业固化之下出海成为唯一出路，面对其他国际化平台，其竞争力存疑。

AI巨头争相推出免费服务抢占印度市场

继此前《Perplexity》通过与印度本土第二大运营商巴帝电信（Bharti Airtel）进行独家合作在印度市场推出免费服务计划取得不俗成效后。面对印度这一具备巨大人口潜力的市场，AI领域的两大巨头—OpenAI与谷歌也不甘落后纷纷下场并推出了相应的“免费模式”以争夺用户，其各自旗下应用在印度市场也迎来了较为明显的数据增长。

首先则是在设备端拥有优势的谷歌在11月向印度本土最大运营商Reliance Jio的5亿用户免费开放原价为400美元的Gemini AI Pro订阅，使用期限为18个月。随后，又将印度纳入“AI Plus”折扣计划覆盖国家之列。这使得谷歌官方AI应用《Google Gemini》维持住了此前由“香蕉”模型带来的巨大热度，并趁势在印度赢得了大量用户，其在印度的下载量一度超越《ChatGPT》，并持续领先于《Perplexity》。

其次则是在印度市场已有初步“建树”的OpenAI宣布自上月4日起，在印度免费提供价值54美元的一年ChatGPT Go方案。这使得本就在印度市场拥有一定用户基础的《ChatGPT》扭转了因谷歌竞争而出现的数据下滑颓势，重新确立了在印度市场的领先地位，上月更是以环比增长17.6%的下载量重新登顶印度地区非游应用下载榜。

两大AI巨头的下场再一次认证了印度AI市场的潜力，其用户在日常使用中混合多种语言与方言，能够生成当前训练数据中稀缺的复杂交流样本，对AI模型优化具有重要价值。在未来的几年里，印度市场的竞争或将左右全球AI行业市场的竞争格局。