突发6大利好，光伏午盘突击大涨，这10股涨停了，光伏反转了吗

临近午盘收盘，光伏股迎来大幅上涨，有10个股票突击涨幅超过10%，临近涨停，到底发生了什么利好？这里光伏周期反转了吗？

首先我们复盘一下光伏板块的表现：

首航新能，大涨20%；

大全能源，大涨15%；

艾能聚， 大涨15%；

阳光电源，大涨10.5%；

拉普拉斯，大涨10.4%；

亿晶光电，大涨10%；

亚玛顿， 大涨10%；

欧晶科技，大涨10%；

通威股份，大涨10%；

钧达股份，大涨9.6%；

光伏板块集体大涨，尤其是光伏设备股涨幅更大，主要是有6个利好影响。

利好1:政策纠偏：中央明确治理低价无序竞争，引导行业提质去产能，改善内卷环境，稳定市场预期。

利好2:行业主动调整：光伏玻璃头部企业集体减产 30%，直接缓解供需失衡，推动价格预期回暖。

利好3:硅料价格企稳：多晶硅价格止跌回升，叠加去产能方案探讨及监管介入，供需结构优化信号明确。

利好4:需求端发力：海外库存去化完成，出口回暖；国内工商业分布式项目加速备案，组件采购需求集中释放。

利好5:技术迭代催化：N 型 TOPCon、HJT 等高效组件渗透率快速提升，技术优势企业获资金重估。

利好6:A股持续走牛，上证指数都要到3500点了，但是光伏股一直都没涨在低位，存在补涨的逻辑：

以上6个逻辑是刺激最近光伏大涨的核心原因，那么光伏这个位置是周期反转了吗？

我认为整个行业还没有真正的反转，尤其是炒作设备很无语，现在是反内卷，限制产能，这对设备肯定是利空啊！

目前光伏依然存在3个问题：

第一个：产能过剩问题依旧严峻：截至 6 月中旬，国内多晶硅在产企业开工率不足六成，行业库存高达 39 万吨，光伏玻璃产能利用率也仅 70% 。即便有减产行动，但消化过剩产能仍需时日。

第二个：市场需求存在不确定性：国内分布式光伏受政策调整、电网承载限制等因素影响，部分区域装机面临下滑风险；海外市场，美国组件进口量同比下降 10%，欧洲户用市场增速放缓。

第三个：行业内企业众多，竞争激烈，部分企业为抢占市场份额，仍可能采取低价策略，扰乱市场秩序。