预期的调整还是来了！此时是该进攻还是防守？重点做好这个动作！

该来的还是来了，还记得周二站上3600点后，怎么和大家说的吗？别急于盲目看涨做多，3600点上方必然还会继续一波三折震荡调整，怎么样？是不是如此？那么当大盘调整时刻，是该进攻还是防守呢？面对当前行情，重点做好这个动作，你知道是什么吗？再次和大家说说我的心里话！

一、预期调整出现，接下来怎么应对？

1、调整如期而至，会调整多久？不会太久，又会继续走稳，大家会发现一个规律，往往周四周五调整，而周一周二容易走稳，为什么？看周末证券市场消息，有利好往往很快就会出现维稳动作，如果没有，也不会差，只是拉长一点时间，所以这里就是反复和大家强调3600点的震荡储蓄，八月能不能再次年内新高呢？大概率！所以大家方向不变，而今年是必然要刷新去年9.24行情新高，至于最终高度如何？还是取决于到时候降息靴子落地后的力度！

2、如此，在确定大方向和基本规律的前提下，大家无需纠结指数涨跌，更不要被一时调整又迷茫或者耿耿于怀！还是要坚定做好自己定位，做好自己仓位管理，面对此时的调整，就是以不变应万变！别太多心思，别羡慕别人涨自己不涨，更不要盲目等待解套和调仓换股！或许很多人对这句话难理解？就是有预期符合未来风口的票要坚持，反之就是要及时调仓换股！

3、现在的大A，今非昔比！很多人说10年前融资超出2万亿上演了疯牛，可如今再次出现这个数据，大A还在3600点徘徊，不明白？因为大A结构早已经发生根本性变化，从全面注册证实施后就已经变了，最明显的是科创板和北证出现，如今5000多只个股，市值过百万亿，当年3000只以内市值才60万亿左右，然后以这个体量看2万亿融资盘，你说指数能相比较吗？所以伴随A股的成长，这里我们也不能用过去思维和眼光看待！必须跟上市场的变化！但是有一个规律没变，牛市最大赢家就是金融和科技！

二、接下来的风口在哪？

上次复盘和大家说了，本月有几个消息，那么核心点在哪？新风口当然是围绕人工智能产业链，如人形机器人、AI智能体、半导体、芯片、光刻机等！这个月围绕科技的炒作会轮动，如果下个月真有降息，那么华为科技随时可能爆发！所以我个人是重点拥抱互联金融和华为科技！金融+科技必然是重中之重！然后自然还有一些近期轮动主线，如军工、创新药、稀土等！

稀土：阿石创、正海磁材、中科磁业、宁波韵升、三川智慧、久吾高科、龙磁科技、银河磁体、大地熊、盛和资源、北方稀土、五矿稀土、金力永磁、广晟有色

半导体：东芯股份、富满微、阿石创、晶华微、国科微、新恒汇、斯达半导、芯导科技、大为科技、南芯科技

AI智能体：因赛集团、大恒科技、初灵信息、易点天下、思特奇、道通科技、世纪天鸿、实达集团、开普云、天娱数科、鼎捷数智、南威软件、威派格、三维天地、楚天龙、昆仑万维、国投智能、中科创达、润和软件等

人形机器人：上纬新材、长盛轴承、华宏科技、联发股份、宁波华翔、均普智能、海昌新材、富临精工、中大力德、恒工精密、鹏鼎控股、均胜电子、伟创电气、横河精密、全筑股份等

AI算力：浪潮信息、中科曙光、常山北明、拓维信息、恒为科技、天润科技、直真科技、中贝通信、宏景科技、中际旭创、工业富联、软通动力、彩讯股份、寒武纪、海光信息、亚康股份、中恒电气、莲花控股等

展望后市

目前大A，走稳的趋势和意志很明显，所以还是那句话：不因涨了儿子沾沾自喜盲目乐观！但也不因回调了而影响心态耿耿于怀！这里依然还是一个酝酿慢牛行情的过程，何时真正行情启动，继续等降息靴子落地！这里不需要太快，一步步把9.24行情套牢盘消化完，那么今年大A就必然有新高度！或许是3800点，也可能是4000点，但这都不是重点，核心是谁能撑起后面一轮反弹行情？我们把握住这主线，才是重点！

而接下来明天，大概率继续回调！此时大盘看几个指标：一个是成交量，两市成交额还在1.5万亿之上，就不必担心此轮行情的节奏；另外一个是涨跌数量比，涨对于跌的时候是比较健康的震荡，当跌大于涨时就要注意，看这个比例3:2，谁是3谁有优势！三是看板块，此时最怕的还是银行和一批资源股蓝筹股涨，而我们更希望看到的是互联金融和消费护盘，然后赛道股轮动节奏！

对于科技，我再次提醒大家，真正科技爆发周期要么是国庆前后，要么就是春节前后！这个节奏任何一轮反弹行情都出现的共性！如果是想潜伏这个风口，那必须有足够的耐心和勇气，要做好这个震荡煎熬的过程！否则你不如就去做一些防御性品种，或者业绩价值成长股！无论此时你处于什么情况？我都想对你，科技在A股，必然是最终大赢家！我依然坚信这个风口，会给我们带来A股真正红利！最后祝关注我的朋友，股市丰收！生活快乐！