国务院出利好，美股科技股涨疯了，明天8月开门红有戏！

昨晚说要小心中阴线，今天A股就当头一棒了，我也是无语了。这跌幅确实挺大的，是这几个月沪指首次跌超1%，并且收盘没有收回来！

个股仅1000家红盘，4000多家绿的，中位数-1.44%。亏钱效应蛮炸裂的。两市成交近2万亿，内资净流出700多亿，已经逼出恐慌盘了。

不过整个7月，指数是真的牛。沪指涨了3.74%，深成指涨了5.2%，创业板涨了8.14%，科创50也涨了4.43%...！创业板还领涨全球。

那就统计一下，7月你们赚了多少？我看很多人挺不爽的，什么难受的七月“ 牛市”，这周亏4天了！跟以往牛市“氛围”不一样啊。

总之，五穷六绝七翻身。7月可以算是一个翻身之月，但结局确实不够完美，大家认为牛市将加速，准备大干一场，收官战它却来一个中阴杀跌！

爱股君不认为牛市结束了。因为看到好几个人发什么“感恩相伴，又一轮牛市过去了，人生有梦各自精彩，心中有爱感动常在，下次牛市再见“这样的话....！

其实每次还有人这么调侃，说明大家还是有期待的。就像你谈恋爱，不怕女生作；就怕她突然说“我们冷静一下”，你就大事不妙了！

1、国常会：要深入实施“人工智能+”行动

国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。

点评：今晚国常会有个表述：人工智能+！市场吹的比较多，将此与9年前的“互联网+”做对比，说要迎接“AI+”的大牛市。

我的看法，国常会推动“人工智能+”行动，大力推进AI商业化应用。说明我们要加速了！

大家应该记得，年初阿里、字节、腾讯都加大资本开支，准备大干一场。但4月芯片禁令之后，腾讯、字节、阿里AI声势完全比不上微软、meta和谷歌！deepseek R2也一直迟迟出不来。

所以，二季度全球人工智能的红利，全被美国巨头拿走了。微软、Meta、谷歌的业绩，一个比一个炸裂！但我们开始用稀土反击，逼着老美让步，至少阉割版的H20芯片能供应了。

从全球格局看，人工智能大玩家就是中美，欧洲日韩已经上不了台面了。但资本市场给美国人工智能巨头极高的估值，给中国的人工智能巨头以极低的估值，就是我们之前被卡了脖子，差距还间接拉大了！

现在缓一口气后，我们可以加快搞AI应用了，这是我们的优势。当然，高端算力芯片一日不实现自主可控，我们就要仰人鼻息！所以AI自主可控的两个方向，一是国产AI算力、AI芯片；二是AI智能体、AI应用！

这个仅供大家参考，不构成投资建议：

2、国家网信办就H20芯片安全风险约谈英伟达

近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题；美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟！国家网信办于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

点评：今天A股的大跌，一是涨多了的技术性调整，二是下午开盘约谈英伟达！海外链算力大幅跳水，国产算力链趁机崛起。

英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”，比如能被远程追踪、甚至关掉，这可不是小事儿，是很严重的事情！

H20是中国特供版，性能较国际版缩水80%，是英伟达很低端的产品！现在来中国赚大钱，阉割就算了还留后门，这谁能忍？

爱股君想说，当芯片成为大国博弈的武器，我们必须放弃幻想，自主可控是唯一的出路！这直接利好的就是国产算力产业链，以及下游的AI应用。

另外我们约谈英伟达，会理解成为，我们是对谈判的一种施压了！所以今天有不少资金选择避险，内资跑了700多亿。

不过，今晚英伟达在美股还是红盘，股价再创历史新高，市值最高4.44万亿美元。侧面反应出国内暂时还离不开英伟达的芯片，这确实让人有点尴尬。

3、西藏旅游、南方路机：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查

9连板西藏旅游、9天8板南方路机今晚公告，公司股价存在短期上涨过快可能出现的下跌风险。如后续公司股票交易进一步出现重大异常，为保护中小投资者合法权益，公司将依规申请停牌核查。

点评：昨晚上纬新材关了小黑屋，今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告，再涨就申请停牌核查了！怕涨不怕跌的市场，真是奇葩。

不过也可以看出，上纬新材是重组，西藏旅游、南方路机都是雅江水电概念，说明村里对纯情绪+题材的高度炒作，容忍度是比较低；而光模块、创新药这种有业绩支撑的抱团牛股，一般就不管了！

这也是一种风格引导吧，最近大游资也去抱团趋势股了。这对短线情绪确实有影响的，看看明天高位股怎么反馈！总之，由于量化的存在，参与高标股确实不好搞，建议看戏吧。

对了，明天就是8月了。A股有个很神奇的规律，每个月市场风格都不一样，8月份跟7月比估计也会大变样！要注意高位股+趋势抱团波动的风险了。

4、太炸裂了！微软总市值突破4万亿美元 Meta逼近2万亿美元

今天微软股价开盘上涨8%，市值突破4万亿美元，成为全球第二家市值突破4万亿美元的公司；另一家巨头Meta股价盘初上涨超12%，总市值逼近2万亿美元。两家公司都是业绩炸裂，微软第四财季净利润达272亿美元，同比增长24%；Meta净利润183亿美元，同比增长36%。

点评：美国的科技巨头太疯狂了，微软一度大涨8%，成为全球第二家市值4万亿美元的公司！Meta涨超12%创历史新高，市值也逼近2万亿美元。

这两家公司加起来市值都超过6万亿美元，一天就涨出了两个阿里巴巴，接近一个腾讯控股。这个涨法真是太炸裂了！

4万亿美元是啥概念？全球只有三家股市总市值超过这个数字，就是美国股市、中国股市，日本股市。德国、法国、印度股市等都不如美股一家巨头。

爱股君想问，咱们的科技巨头跟美国的科技巨头，差距真的那么大吗？我很想知道，谁是我们第一家1万亿美元的上市公司。是不是腾讯、或者可能上市的字节，还是AI爆发的阿里巴巴，实现突破的中芯国际等等。

总之，中国股市要想慢牛长牛。最终靠的是有多少家好公司，多少家全球领先的稀缺公司，这才是真正的底气....！而不是靠天天炒作新概念。

每日侃市：

其它的消息。

商务部：中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

本来关税8月1日到期，老美在欧盟和日本尝到了甜头，也不着急了。跟咱们和墨西哥都延长90天，看后面怎么谈吧！

爱股君猜测最晚9-10月，一定会有增量的内需政策。现在不着急是经济数据、出口都不错，大招要留在后面。

工行：带头整治“内卷式”竞争。昨天很多人解读大会“反内卷”政策力度低于预期，今天相关板块全线大跌！

但我认为反内卷是下半年重点之一，只是不会简单粗暴的减产+涨价。传统行业的煤炭、钢铁、水泥等我觉得力度不会很大；重点行业的光伏、新能源汽车、电池（锂矿），今年应该有比较大的预期差。

2025年7月总票房破40亿，《南京照相馆》票房8.5亿，位列7月票房榜第一。《南京照相馆》炒的几个出品方，都是一锤子买卖，不建议玩了。

国家卫生健康委发布《基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）》。从国家版治疗方案看，预防主要还是靠驱蚊、灭蚊！大家还是防范一下吧。

长江电力大跌3%。昨晚长江电力发公告要拿几百亿， 支持葛洲坝建设！这把这家公司的股东们吓坏了，今天纷纷用脚投票，股价大跌了3%。

长江电力一直是A股真正的价值标杆，今天这个3%，效果类似于其它个股跌停，杀伤力还是非常大的！对高股息+价投者带来一些影响。

预告：国家发改委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。

今天消费股、顺周期、周期股砸的最惨，主要是PMI数数据不及预期，加剧了大家对经济的担心。

看看明天会不会释放什么利好了。正常明天是要低开的，如果10点开始释放一些超常规的利好！A股的势头就能扭转回来！来一个红周五吧。

今晚美股纳斯达克、中概股都涨的不错。感觉明天要涨科技线了，8月科技会王者归来么！

妹子说，祝大家8月股市长虹，炒股暴富。