Meta将推首款消费级AR眼镜 国内供应链市场更广阔

Meta 即将在 9 月 17 日至 18 日的 Connect 大会上推出其首款消费级AR眼镜 Meta Celeste（内部代号Hypernova），这也是继与 Ray-Ban 合作推出智能眼镜后， Meta 在 AR 消费级市场的又一重要进展。

美银分析师 Katherine Zhu 及其团队近日指出，AR 眼镜的物料清单（BOM）成本达到 AI 眼镜的数倍，预计从 2027 年起，AR 硬件供应链将迎来远超当前规模的新市场。此外随着消费电子发展重心逐渐由 AI 设备转向 AR 体验，智能眼镜组件市场规模也有望从 2024 年的不足 10 亿美元，大幅增长至 2030 年的超过 140 亿美元。

该分析强调，尽管在 AI 眼镜阶段，组装厂如歌尔股份因高市场份额和一站式服务能力获得较大收益，但长期来看， AR 眼镜的核心组件供应商，尤其是在光学波导和微显示器等高附加值领域具备技术优势的企业，将迎来更显著的增长机会。

报告还特别提到，目前智能眼镜供应链中超过 80% 供应商来自中国。在AI硬件阶段附加值有限的情形下，中国组装企业已表现突出；而未来在AR眼镜带动下，国内供应链企业有望开拓更广阔、利润更丰厚的收入来源