据Omdia最新研究显示，2025年第三季度全球真无线耳机（TWS）出货量达到9260万部，同比增长0.33%。尽管整体增长较为温和，但开放式无线立体声（OWS，一种非入耳式TWS设备）的出货量突破1000万部，同比增长69%。这一增长抵消了传统TWS出货量4%的下滑，后者总计8200万部。

Omdia分析师Jack Leathem表示：“我们正见证着ANC技术在25美元以下价位的普及，而高端品牌则正从追求销量大战转向价值创造。供应商们不再仅仅关注市场份额的扩张，而是更加注重提升用户忠诚度。市场目前正沿着两条截然不同的道路发展：一条是高端差异化战略，以顶级ANC和音质为基础，并辅以人工智能和健康功能集成；另一条则是新兴市场中价格亲民的创新战略。”

尽管出货量下降了4%，苹果仍保持全球营收领先地位，凭借强大的生态系统和高端定位，占据了真无线耳机市场约一半的份额。其最新一代AirPods Pro 3通过集成心率传感功能增强了健康追踪功能，这表明在高端市场，生态系统的粘性比销量更为重要。与此同时，小米位居第二，凭借在50美元以下价位段加速推出新功能，在拉丁美洲和其他新兴市场实现了三位数的增长。

Omdia 研究经理 Cynthia Chen指出：“OWS 季度出货量突破 1000 万台大关，这不仅仅是一个里程碑，它更证明了 OWS 作为一个合法品类正在重塑消费者对可穿戴音频设备的认知。然而，由于固有的音质限制，大多数 OWS 产品的价格区间集中在 50 至 150 美元的中端价位，难以与高端入耳式耳机直接竞争。”

领先厂商正积极将平均售价 (ASP) 推高至 100 美元以上，以避免价格战，这使得其在 2025 年第三季度的增长速度超过了售价低于 100 美元的无线耳机 (OWS)。华为和 Shokz 以截然不同的策略引领着高端无线耳机市场：Shokz 专注于运动和安全聆听，而华为则通过高端硬件集成，打造人工智能赋能的智能体验。

Omdia认为，开放式耳机（OWS）无需入耳，与传统的真无线耳机（TWS）相比，其音质存在局限性，因此能否长期留住用户取决于能否在初始使用后持续提供功能优势。作为一款充满活力的产品，OWS 有望实现快速增长，尤其是在行业探索通过与关键用户场景（例如运动或办公环境）的深度融合来增强功能的新途径之际。强调长期佩戴的舒适度和创新的人工智能功能对于保持增长势头并满足消费者不断变化的需求至关重要。”

市场结构转型不仅限于产品形态，还涵盖了区域动态和技术能力。新兴市场通过积极的定价策略和功能普及化持续推动销量增长，而发达市场则日益重视高端体验和生态系统整合。这种分化为厂商提供了在不同地域和价格区间采取并行战略的机会。

Omdia预测，到2026年，开放式耳机（OWS）的出货量将达到4000万台，占真无线耳机（TWS）市场总量的10%。这一预测凸显了开放式耳机在重塑可穿戴音频领域战略地位的重要性，因为厂商们正在努力平衡传统的性能指标和新兴的用户体验需求。下一阶段的市场差异化将围绕人工智能驱动的个性化、无缝的设备生态系统集成以及持续的、以舒适度为导向的设计创新展开，以满足日益成熟的消费者群体不断变化的需求。

TWS市场，进入成熟期

据Counterpoint的全球TWS市场预测，预计2025年全球TWS市场销量将同比增长3% 。与此同时，TWS设备继续保持稳定的更新换代需求，已成为智能手机等日常必需品。新的需求依然存在，尤其是新兴市场对低端机型（售价低于50美元）的需求。因此，预计到2028年，TWS市场将保持温和稳定的增长。

就品牌而言，大多数主要品牌将保持增长。长尾品牌（主要集中在50美元以下的细分市场）将继续占据相当大的市场份额。然而，它们的表现可能仍将不稳定。相比之下，主要品牌预计将保持稳健（即使增速放缓）的增长，这得益于其既有的竞争优势、差异化战略和忠实的客户群。

从芯片厂商来看，全球主流TWS耳机蓝牙芯片呈现寡头垄断格局，TWS耳机中的蓝牙主控芯片是最核心的元器件，相对TWS整机品牌的产业技术壁垒更高。中科蓝讯的TWS耳机芯片出货量几乎占据全球30%的比例。公司持续布局耳机市场，借助于BT系列芯片前期积累的行业口碑，更多的耳机、专业音频品牌客户与公司达成了长期深度的合作模式。

恒玄科技这边，其无线超低功耗计算SoC芯片已广泛应用于TWS 耳机、智能手表/手环、智能眼镜、智能音箱等终端。产品在TWS市场占据重要位置，OPPO Enco X3、字节Ola Friend等产品均采用其芯片。

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