8月6日A股策略：国办大动作！中央7部委联合发文！主力继续加仓！

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　　大势研判：周二A股市场出现放量反弹走势，成交量释放1000，重新回到1.6万亿附近。从技术形态上看，大盘突破站上5日线和10日线完成弱转强。但创业板指反弹后仍然在5日线和10日线附近，并未有效转强。港股方面，恒指反弹到20日线附近，仍然在震荡结构之中。由此可以看成， A股和港股的几个主要指数中，只有大盘转强，失真比较明显。按照近期分析，短期内，A股延续震荡结构的概率要更大。所以未来几天，需要观察大盘是否能稳定在5日线和10日线之上。

　　盘面跟踪：周二沪深两市个股涨多跌少，上涨3900家，下跌1300家，赚钱效应更加明显。从板块涨跌幅上看，兵装重组题材领涨两市，涨幅超过6%。除此之外，汽车零部件、PEEK材料、脑机接口、铜缆高速连接等板块涨幅靠前。可以看出，涨幅靠前的板块并未形成明显的主题效应。跌幅榜上看，中药领跌，医药股大面积走弱。科技股中，AI中游大模型方向表现相对较弱。主线热点方面，只有创新药逆势下跌，其他悉数上涨。可以看出，周二市场格局还算健康。

　　消息面跟踪：1、近日，中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。2、国办表示，从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。3、国家疾控局等16部门8月5日联合发布《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案（2025—2030年）》，部署全面推进美丽中国、健康中国建设，营造宜居绿色安全的健康环境。

　　市场资金面：周二机构和游资的追高情绪有所下降。机构席位买盘中幅萎缩，游资席位买盘小幅萎缩，机构和游资的净流入量都有下滑，表明两路主力追高情绪下降。从板块资金流向上看，机构继续加仓了军工和机器人，大幅减仓创新药值得警惕。游资中幅买入了小幅电子。可以看出，机构和游资没有合力买入方向，也没有向新热点大幅加仓。所以短期市场主线热点不会切换，但创新药退潮风险会加大。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：飞荣达300602，液冷服务器，拉高不封止盈了结。

　　建仓操作：达意隆002209，机器人，全日稳定在10日线之上，达成进场条件，按计划开仓。利欧股份002131，AI智能体，全日稳定在10日线之上，达成进场条件，按计划开仓。三角防务300775，军工，3选2放弃。

　　调仓结果：周二收益率中幅提升。手上5个持仓股中3涨1跌1平，止盈了飞荣达300602，其他个股均持仓未动。3个开仓股都达成了进场条件，按计划开仓达意隆002209和利欧股份002131，开仓后两股没有太大的波动。加仓之后，仓位达到6成，覆盖机器人、AI智能体、PCB、CPO、煤炭和固态电池。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：暂无。

　　调出热点：雅下水电、水泥。

　　调入个股：东岳硅材300821、双良节能600481，光伏。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：同星科技301252，液冷。赛伍技术603212，光伏。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　军工，8月4日主力机构集中加仓。周二跳空上行，小幅向上偏离5日线超买，短线有震荡需求。

　　机器人，科技股主线核心分支，近期主力机构少量加仓。周二跳空上行，小幅向上偏离5日线超买，短线有震荡需求。

　　硅能源，反内卷主题，光伏产业链核心分支，近期机构少量加仓。周二小幅上涨，重新站上20日线，已有止跌企稳迹象。

　　稀土永磁，反内卷主题，周期股主要分支，近期机构少量加仓。周二窄幅震荡，稳定20日线之上，但仍未完全转强。

　　固态电池，反内卷主题，动力电池主要分支，主力机构6月10日集中加仓。周二跳空上行，小幅向上偏离5日线超买，短线有震荡需求。

　　液冷服务器，AI算力产业链，主力机构7月31日集中加仓。周二跳空上行，小幅向上偏离5日线超买，短线有震荡需求。

　　CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。周二踩5日线小幅上涨，趋势稳定。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　AI智能体，科技股核心分支，近期机构少量加仓。周二踩5日线小幅上涨，趋势稳定。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周二A股市场放量上涨，大盘已经重新站上5日线完成弱转强，但创业板指、港股恒指都没有转强。所以仓位上限暂时稳定在7成左右。目前手上有6成仓，周三就还有少量可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选军工、光伏和稀土。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：东岳硅材300821、双良节能600481，光伏，20日线不破布局10%。2股都达成进场条件则2选1。

　　持仓策略：利欧股份002131，AI智能体，依托20日线持仓。达意隆002209，机器人，依托20日线持仓。山西焦煤000983，煤炭，依托30日线持仓。联特科技301205，CPO，依托30日线持仓。天力锂能301152，固态电池，依托30日线持仓。中富电路300814，PCB，依托30日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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