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本周三市上市委共审议4家企业,2家IPO,1家定增,1家并购重组审议通过。
一、禾元生物(IPO)
公司是一家创新型生物医药企业,拥有全球领先的植物生物反应器技术平台。公司建立了“一个独特植物表达体系,两个技术平台”的核心技术体系:利用水稻胚乳细胞生物反应器高效重组蛋白表达平台(OryzHiExp)和重组蛋白纯化技术平台(OryzPur),建立了完善的药品、药用辅料及科研试剂的产业化体系。
财务数据显示,2022-2024年公司实现营业收入分别为0.13、0.24、0.25亿元,实现净利润分别为-1.44、-1.87、-1.51亿元。
公司主要财务指标
募投项目情况:
经公司第三届董事会第八次会议、第四届董事会第七次会议及2022年第二次临时股东大会审议批准,公司本次拟发行8,945.1354万股人民币普通股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。本次发行新股的实际募集资金扣除费用后,全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金,具体投资项目如下:
单位:万元
审议会议提出问询的主要问题:
二、688093世华科技(定增)
公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业,始终专注于功能性材料的自主研发创新,具备关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、精密涂布等核心技术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关,加强对AI智能硬件、显示面板、新能源汽车、集成电路、医疗健康等行业的横向覆盖,致力于成为具备国际竞争力的综合性平台化材料厂商。
目前,公司主要产品以功能性电子材料及高性能光学材料为主,广泛应用于AI智能硬件、显示面板等领域,已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。公司功能性电子材料主要应用在手机、电脑等电子产品内部或电子元器件的制造组装过程中,实现电子产品内部粘接、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能或制造组装过程中抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤等保护功能。公司高性能光学材料主要应用于OLED、LCD等显示面板或其生产过程中,对材料透射率、反射率、洁净度、抗眩光、耐黄变等光学特性及抗静电、防尘、防污、导热、抗翘曲、耐候性等有较高要求,根据具体应用场景差异其性能要求有所差异。
财务数据显示,2022-2024年公司实现营业收入分别为4.62、5.11、7.95亿元,实现净利润分别为1.85、1.93、2.80亿元。
公司主要财务指标
募投项目情况:
本次发行的募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:
单位:亿元
三、874085锦华新材(IPO)
公司主要从事酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售,主要产品包括硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐、乙醛肟等。公司为国内硅烷交联剂、羟胺盐细分领域的龙头企业。
公司硅烷交联剂产品主要作为关键原料用于生产有机硅密封胶和胶粘剂,终端产品广泛应用于建筑建材、能源电力、电子以及新能源汽车等其他领域,为国家战略性新兴产业中新材料领域的重点产品;公司羟胺盐产品主要用于生产广谱高效低毒农药和抗菌药物、高效环保金属萃取剂、新型离子交换树脂和绿色环保型染料;公司甲氧胺盐酸盐产品主要用于生产广谱高效低毒农药和抗菌药物;公司乙醛肟产品主要用于生产广谱高效低毒农药。
财务数据显示,2022-2024年公司实现营业收入分别为9.94、11.15、12.39亿元,实现净利润分别为0.80、1.73、2.11亿元。
公司主要财务指标
募投项目情况:
根据公司2024年第一次临时股东大会决议及第六届董事会第六次会议,公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:
单位:万元
审议会议提出问询的主要问题:
四、600150中国船舶(并购重组)
中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上市公司,聚焦船舶海工装备和海洋科技应用领域,主要业务包括造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备等。军品领域,中国船舶是国内领先的海洋防务装备上市公司,承担着支撑国防建设的重要使命,拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力,是海军装备建设的重要力量;民品领域,中国船舶是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。
中国船舶主要产品涵盖各式军用舰船、军辅船和民用散货船、油船、集装箱船、大型邮轮、大型LNG船、VLCC、VLOC,以及极地科考船、补给船、布缆船、救助船、半潜船、客滚船等公务科考船和特种船,产品技术先进、品类丰富。
财务数据显示,2022-2024年公司实现营业收入分别为595.58、748.39、785.84亿元,实现净利润分别为8.72、29.55、38.58亿元。
公司主要财务指标
交易方案概况:
本次交易的具体方式为:中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。中国船舶为吸收合并方,中国重工为被吸收合并方,即中国船舶向中国重工的全体换股股东发行A股股票,交换该等股东所持有的中国重工股票。
本次合并完成后,中国重工终止上市并注销法人资格,中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。
被吸并方基本情况:
换股价格及换股比例:
本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。根据《重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商确定,本次换股吸收合并中,中国船舶的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股。中国重工的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为5.05元/股,并由此确定换股比例。
每1股中国重工股票可以换得中国船舶股票数量=中国重工的换股价格/中国船舶的换股价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。根据上述公式,中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335,即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。
自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日(包括首尾两日),除吸收合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外,换股比例在任何其他情形下均不作调整。
2025年4月28日,中国船舶召开董事会审议通过了中国船舶2024年度利润分配预案,中国船舶拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税);2025年4月28日,中国重工召开董事会审议通过了中国重工2024年度利润分配预案,中国重工拟向
全体股东每10股派发现金股利0.18元(含税)。上述2024年度利润分配预案已分别经中国船舶、中国重工2024年年度股东会审议通过并已实施完毕。上述利润分配实施后,经除权除息后的中国船舶换股价格为37.59元/股,经除权除息后的中国重工换股价格为5.032元/股,换股比例相应调整为1:0.1339,即每1股中国重工股票可以换得0.1339股中国船舶股票。
换股发行股份的数量:
截至本报告书签署日,中国重工的总股本为22,802,035,324股,参与本次换股的中国重工股票为22,802,035,324股。参照本次换股比例计算,中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为3,044,071,716股。
自换股吸收合并的定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日),若吸收合并双方任何一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述换股发行的股份数量将作相应调整。
中国重工换股股东取得的中国船舶股票应当为整数,如其所持有的中国重工股票数量乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数大小排序,向每一位股东依次发放一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。
2025年4月28日,中国船舶召开董事会审议通过了中国船舶2024年度利润分配预案、中国重工召开董事会审议通过了中国重工2024年度利润分配预案。上述2024年度利润分配预案已分别经中国船舶、中国重工2024年年度股东会审议通过并已实施完毕。上述利润分配方案实施后,参考经除权除息后的换股比例计算,中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为3,053,192,530股。
换股发行股份的上市地点:
中国船舶为本次换股吸收合并发行的A股股份将在上交所主板上市流通。
本次交易前后上市公司主要财务数据情况如下:
单位:万元
审议会议提出问询的主要问题:
五、600732爱旭股份(定增)
公司是一家全球领先的新能源科技企业,聚焦光伏发电核心产品的研发制造和一体化整体解决方案,为客户提供太阳能电池、N型ABC(All Back Contact)组件和场景化的解决方案。爱旭秉承“为零碳社会带来澎湃动力”的使命,以极致创新驱动零碳能源时代的加速到来。
财务数据显示,2022-2024年公司实现营业收入分别为350.75、271.70、111.55亿元,实现净利润分别为23.29、7.57、-53.94亿元。
公司主要财务指标
募投项目情况:
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币350,000万元(含本数),扣除发行费用后将投向以下项目:
单位:万元
更新时间:2025-07-07
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