进入2026年以来，国内AI大模型领域频繁发布更新。

近期字节跳动重磅更新的Seedance2.0（即梦AI旗舰视频生成模型）火爆出圈，该模型能够连贯多场景制音频，动作捕捉等达专业水准，成本低且运镜达“导演级”精度。

今天字节跳动又发布图像生成模型Seedream5.0，进一步丰富字节的多模态生态。

从产业视角来看，近年来国内大模型加速破圈，以DeepSeek和Seedance为代表的大模型加速破圈，有望进一步推动AI应用和端侧层创新繁荣，并带动产业链上下游全面机遇。

本文重点聚焦国产AI生成大模型产业链。

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AIGC概览

人工智能生成内容（AIGC）是指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法，通过对已有数据的学习和识别，以适当的泛化能力生成相关内容的技术。

AIGC技术的核心是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量的内容。

通过训练模型和大量数据的学习，AIGC可以根据输入的条件或指导，生成与之相关的内容。

根据AIGC所生成的模态类型，可以被细分为多个领域，包括文本生成、音频生成、图像生成、视频生成、游戏生成、3D生成以及跨模态生成。

什么是Seedance？

Seedance是字节跳动推出的AI视频生成模型系列，旨在通过人工智能技术降低视频创作门槛，提升制作效率，并赋予用户“导演级”的精准控制能力。

Seedance1.0：2025年6月发布, 支持文字与图片输入，生成多镜头无缝切换的1080P视频，具备远中近景切换功能。

Seedance1.5Pro：2025年11月发布,升级方向包括原生音视频联合生成，支持文本到音视频合成及图像引导的音视频生成。应用场景包括影视配音、音乐视频制作、虚拟主播等需要音画协同的领域。

Seedance2.0：2026年2月发布，支持图像、视频、音频、文本四模态输入，单次生成4-15秒视频。相比1.5版本，Seedance2.0进一步突破了"可控性"瓶颈，迈向工业级应用。其核心突破包括双分支扩散变换器架构、多镜头叙事功能。Seedance2.0牛的地方还在于将运镜、分镜等后期效果AI化，提供“导演级”控制精度，这也是为什么这次“震惊”的，大部分都是剪辑师/导演/后期等业内从业者。

竞品对比：OpenAI的Sora侧重于物理世界的真实感；快手的可灵（Kling）擅长精确的“MotionControl”运动控制；Seedance2.0更专注于制作具有原生音频的连贯多场景序列，强调叙事连贯性与控制精度。

从人工智能生成内容（AIGC）的模型发展历程来看，经历了从传统自然语言处理到预训练大模型的转变，并且正朝多模态结合大模型趋势迈进。

多模态大模型能够处理和理解来自多种模式或类型数据的深度学习模型，具备处理多样化数据格式的能力，如文本、图像、音频和视频等，能够在多种实际应用中展现出强大的效能。

此次海内外对于字节Seedance2.0高度评价，其核心因素之一在于字节拥有几乎是全球最多的视频素材库，这是OpenAI和谷歌所不具备的，而且剪映也早已在储备，所以字节的多模态可能会持续领先。

随着以Seedance2.0为代表的国内尖端模型的发布，国内视频生成赛道的技术天花板被进一步提升，行业加速进入激烈竞争状态。

Seedance2.0对于产业的意义？

带来行业技术平权，加速AIUGC内容生态：Seedance 2.0的发布降低视频创作的门槛，使得小团队和个人创作者也能轻松制作出高质量的视频内容。其强大的多模态处理能力、高效的生成速度以及丰富的功能，为创作者提供了更广阔的创作空间，加速了AI UGC（用户生成内容）内容生态的发展。

优化AI视频生成把控：Seedance 2.0通过提高模型的可控性，减少了生成视频时的随机性，从而降低了用户为了获得满意结果而需要多次尝试的“抽卡”成本，从而降低漫剧行业的制作成本和制作周期。

AI深度加速漫剧生产：Seedance 2.0进一步推动AI在漫剧生产中的应用，提高制作效率，降本超70%、增效超80%，助推漫剧市场的发展。

AI视频生成模型产业链

以字节跳动推出的Seedance2.0为代表的AI视频生成模型，在产业链上中下游形成了完整的商业闭环。上游主要包含内容创作与IP储备、以及算力基础设施，中游环节聚焦技术开发和模型迭代，下游环节覆盖影视制作与短剧创作、短视频创作与品牌营销以及垂类多模态AI应用。

上游：算力基础设施

算力基建和硬件是AI模型研发与训练的核心基础，对模型的性能表现、运行效率以及成本支出具有重要影响。

Seedance2.0在分镜、音画、多镜头叙事进步大。随着多模态渗透率升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。

从供应链的安全性和性价比角度出发，国产算力基础设施的占比有望持续提升，包括AIDC数据中心、算力租赁、服务器、AI算力芯片、交换机、光模块等多个关键环节。

IDC：国内字节、阿里、腾讯等互联网企业上调资本开支，训练和推理双重叠加拉动IDC行业中长期高成长。此外，伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求显著提升。

国内第三方IDC头部厂商包括万国数据、世纪互联、秦淮数据、宝信软件、润泽科技、数据港、奥飞数据、光环新网、网宿科技等。国内具备IDC建设运营能力的央国企厂商包括云赛智联、广电运通、卓朗科技等。

例如，数据港在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域提前布局数据中心集群；万国数据以批发模式为主，通过自建大型数据中心向产业链下游客户提供托管和管理服务；光环新网具备受理全国除西藏外其他省、自治区或直辖市客户的ICP/APP备案申请的能力；城地香江通过定制化服务，为Seedance训练和部署提供算力基础设施；东阳光携手秦淮数据在乌兰察布打造GW级规模的零碳智算园区，并启动了H200液冷组件的试生产；大位科技、世纪互联、润泽科技、奥飞数据、宝信软件等众多厂商在IDC领域布局。

算力租赁：随着AI大模型和数字孪生等算力密集型应用爆发，推动传统IDC向AIDC升级。AIDC自建高端算力设施成本高昂，算力租赁成为解决短期内算力缺口的优选方案。

算力租赁商业模式与IDC类似，当前布局AI算力租赁市场的主要分为传统云服务提供商、专业IDC服务商、具备IDC建设运营相关能力的民企以及跨界厂商。除了上述具备IDC建设相关厂商，民企通过自建或租赁数据中心，整合GPU、CPU、存储等算力资源，形成规模化算力池。中贝通信、润建股份、鸿博股份、利通电子、亚康股份等厂商均有所布局。

AI/液冷服务器：AI与液冷服务器通过提供算力支撑、优化散热效率保障以Seedance为代表的生成模型的高效运行与商业化落地。浪潮信息作为字节AI算力中心核心服务器供应商，支撑高并发视频生成需求；工业富联作为字节AI服务器主力代工厂，保障硬件稳定供给。此外，中科曙光提供AI服务器及智算中心支持；英维克作为数据中心温控解决方案提供商，保障高密度算力集群稳定运行，PUE值低至1.049；网宿科技等合作伙伴通过边缘AI推理技术，将AI服务器部署至全球2800+边缘节点，使Seedance生成的视频内容实现高效CDN分发。

AI算力芯片：支撑模型训练与推理的核心硬件基础，Seedance2.0若实现规模化落地，将进一步拉高对算力储备和运算能力的需求。AI算力芯片如GPU、ASIC通过提供并行计算能力，成为Seedance训练和推理的“动力源”。国内算力芯片代表厂商如寒武纪、海光信息、龙芯中科、壁仞科技、沐曦、摩尔线程等提供基础算力，用于低时延推理与渲染，适配国产化算力需求。

光互联：数通市场主要应用于云计算、互联网云厂商等数据中心，主要应用场景是数据中心内部以及数据中心之间的互联。由于数据中心流量的爆发式增长，所以需要更高速率的光模块来应对庞大的流量传输需求。数据中心的终端设备不同，一般使用的光互连产品也不同。服务器一般使用DAC高速线缆或者AOC有源光缆，而交换机一般使用光模块搭配光纤跳线一起使用。

中游：模型研发训练和技术工具层

AI生成视频中游聚焦于模型优化、视频编辑工具开发及技术适配，推动以Seedance为代表的生成视频大模型走向工业化应用。

工具层：视觉中国为Seedance提供正版训练数据及版权合规服务，旗下光厂创意已接入API，开展测试与商业化应用；万兴科技旗下视频编辑软件“万兴喵影”深度集成Seedance插件，支持电影级视频生成与编辑，订阅分成模式成熟；当虹科技提供视频编解码与AI处理解决方案，适配Seedance高分辨率输出需求；德才股份旗下奇想无限与火山引擎共建“漫剧AI工坊”，获模型调用与算力支持，按生成时长收费。

AI数据训练：模型研发离不开高质量的数据训练。AI数据集是大模型训练和测试的基础，数据标注是数据集最核心的环节，贯穿大模型全生命周期。当前AI大模型和智能体持续涌现，高质量和专业化的数据标注成为刚需。该环节相关厂商中，拓尔思政务大数据市占率第一，拥有4000+行业知识库，可快速生成领域微调数据；海天瑞声AI训练数据市占率靠前，法本信息的FarAI人工智能平台包含了自动化数据标注工具；博彦科技为大模型公司提供多种数据类型和标注任务；中科软数据标注平台在医疗领域有相关应用；易华录已经拥有24个数据湖进入运营期，将申报建设国家级数据标注基地；汉王科技获得了发明专利授权“医疗领域标注数据的获取方法、装置、电子设备”；此外包括数据堂、云测数据、龙猫数据、星尘数据等数据标注专业型服务商。

分布式训练框架：东方国信CirroData数据库支持大规模分布式训练数据管理，已用于电信运营商AI平台；星环科技SophonLLM工具链提供国产化微调解决方案，适配昇腾和海光硬件。

模型压缩和部署方面，格灵深瞳INT4量化工具可将175B模型压缩至8GB显存需求，边缘部署刚需技术；当虹科技视频压缩技术转用于模型参数传输优化，降低分布式训练通信成本。

下游：内容与应用层

AI应用端是AI大模型最终落地和产生价值的环节。

以Seedance为代表的AI视频生成模型下游聚焦于在影视、短剧、营销、IP开发等场景的商业化落地，推动内容生产效率革命。未来还有望渗透至教育、电商、游戏等领域，如制作知识讲解视频、商品使用演示等。

AI影视：当前AI剧已成为Token杀手级AI应用方向，各大主流互联网平台均已入局并给予平台战略级资源倾斜。未来多模态技术持续迭代升级将提高影视内容品质的同时降低制作成本，有利于AI剧行业商业化落地。博纳影业AIGMS制作中心与抖音、即梦AI联合出品推出国内首部AIGC连续性叙事科幻短剧《三星堆：未来启示录》，探索影视制作新模式；上海电影与即梦AI达成战略合作，以“AI+影视”为核心推动经典IP焕新，释放衍生价值；南方传媒启动全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》；光线传媒与参股公司七维科技合作，定制开发生成式AI工具集AI Studio；阅文集团推出行业首创的千万字网文深度理解能力“妙笔通鉴”，构建覆盖IP生命周期的AI解决方案。此外，包括芒果超媒、华智数媒、华策影视等众多厂商积极布局AI影视赛道。中文在线、中信出版、读者传媒、荣信文化等厂商在出版领域亦有所布局。

AI漫剧：对比影视剧、游戏，AI漫剧对视频生成质量的要求相对较低，基本满足商业化需求。短期内，AI漫剧制作公司现在是AI视频模型的重要客户，且受大模型替代的风险小。腾讯、字节和百度相继发布漫剧独立APP，爱奇艺/优酷增加漫剧独立频道。同时各大视频平台持续升级对漫剧的分账、流量等扶持政策。此外，荣信文化具有漫画IP储备及一线漫剧公司战略合作，掌阅科技漫剧制作平台“泡漫”制作效率较传统模式提升超一倍；欢瑞世纪与上海阶跃星辰共建“麟跃”AI联合实验室，布局短剧、互动影游和漫剧。此外，昆仑万维、万兴科技和兆驰股份等均在该领域有所布局。

AI+广告/GEO营销/数字媒体：蓝色光标利用AI对传统广告引擎进行全面升级，实现广告的精准投放和高效转化；引力传媒通过视频生成模型生成个性化广告视频；浙文互联推出“派智”AI程序化广告应用工具，提供从创意内容生产到智能精准投放的一站式解决方案。GEO带来权威媒体价值复兴，从GEO利好广告营销公司，到更重要价值量的权威媒体流量价值提升。人民网、新华网、因赛集团、利欧股份、三人行、值得买、易点天下、南方传媒、中原传媒、中文在线、掌阅科技、天龙集团、 昆仑万维、新华网、风语筑和川网传媒等厂商在该领域都有所布局。

网络安全

值得注意是的，Seedance2.0官方宣布暂不支持输入真人素材作为主体参考的功能。

随着AI算力爆发促生成能力跃迁，放大深度伪造风险，监管强化使安全投入刚性化，行业从传统边界防护升级为“AI原生安全体系建设”。

国内相关厂商在AI网络安全有完善布局，例如，人民网布局AI内容审核与舆情治理平台； 奇安信政企安全头部厂商，大模型安全与数据治理产品矩阵完善； 绿盟科技强化AI威胁检测与安全防护能力； 永信至诚聚焦AI攻防演练与安全评测体系。当前AI安全与鉴别赛道已进入监管催化初期阶段，政策细则与预算释放逐步落地。#人工智能#

当前全球AI军备竞赛加速，近年来国内大模型厂商呈现百花齐放的态势，拥有先进AI视频生成能力的平台将获得流量与生态优势，推动行业整合与格局重塑。而拥有人才密度高且具备较强算法等成本技术能力的大厂有望加速引领AI领域的新一轮变革。

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