乐观信号！但需警惕！

今天没捷报，咱们也不能只报喜不报忧，对吧!

做人还是得实诚些。

昨晚十年成长优选净值虽然是涨的，但没能跑赢沪深300，遗憾。

今天想先来讲讲港股，蛮有意思的！

港股今年明显强于A股，而且我发现，今年港股强，则A股强，

前天南向资金疯狂砸盘，净卖出超180亿，港股全靠外资挺着逆势翻红。

昨天收评《紧急通知！大家小心！》中也跟大家解释了下，

万万没想到，昨天南向资金又突然爆买，特别是昨日A股收盘后，南向资金加速净流入，全天净买入超234亿港元，创自今年4月10日以来的单日新高。

历史上南向资金单日净流入超过200亿港元的日子并不多，今年感觉已经有十次了吧，算很多了。

而且比前天的砸盘，昨天南向资金还多净买了50多亿，我看了下买入排行，净买入前五为腾讯、小米、阿里、理想、快手。

今天南向资金继续大买，截至3点，目前净买入超70亿港元。

看看A股收盘后南向资金会不会加速！

港股今日震荡，恒生指数小涨0.07%，恒生科技涨0.13%，

具体前十交易明细如下：

A股今日也不弱！

今日两市继续小幅上攻，大盘继续朝着3674目标前进，而且创出年内收盘价新高，连续三根小小光头阳，狠狠打了空头的脸。

两市成交额较昨日增加1434亿，达1.75万亿元.

有一个乐观信号：时隔十年！截至8月5日，A股两融余额重回2万亿大关！

重回两万亿，那么历史峰值是多少呢?根据媒体统计：

成交占比方面，8月5日，两融占A股成交额的比例为10.15%，为连续第二日站上10%整数大关。上一个两融成交占比的高点是在2024年10月8日，当日两融成交占比为11.68%。A股两融成交占比的峰值是在2015年2月10日，为22.12%。

市值占比方面，8月5日，两融占A股流通市值的比例为2.3%，处于2016年以来的中位水平。2015年7月初，两融占A股流通市值的比例创下了4.72%的历史峰值。

当前两融余额占A股流通市值比重为2.31%，远低于2015年5月的4.16%。

两融余额重回2万亿大关，说明市场情绪高胀，风险偏好显著提升，炒作情绪乐观。

当然也意味着杠杆资金加速进场，需要警惕市场的波动，胖纸我还是那个观点，在缓慢爬升中，类似来一根跌2%的阴线，是很正常的。

看到2%的阴线别忘记上车十年成长优选！

领先指标沪深300和A500也继续上行，某队没出手迹象。

科创板、创业板、微盘股指数、北证50同步上攻，北证50终于大盘，北证50已经连续在高位连续盘整数月了。

行业表现看，机械、军工、煤炭涨幅居前，医药、建筑、综合跌幅居前。

主题表现看，

1、今日中船系板块大涨，有卖方整理了催化因素：

两船重组进入倒计时，前天，中国船舶和中国重工发布公告，8月13日起，中国船舶与中国重工将同步停牌，中国重工完成退市摘牌，结束A股独立上市地位，合并后由中国船舶作为存续主体整合资源。

合并后的公司，总资产超4000亿元，年营收超1300亿元，手持订单量全球第一。

核心结论：军工热情大涨叠加阅兵预期，福建舰等海军装备的每一步进展都有望激发中船系的投资热情。新船订单量已初步恢复，在手订单依然饱和，保障了船厂的议价能力。短期内需求侧暂无催化，但中长期仍然看好船舶大周期。

关注船舶β标的和船舶订单弹性或业绩弹性大的标的，具体见知识星球。

2、韩国股民在买什么港股？来自卖方策略整理：

港股，1-7月韩国资金净买入5.2亿美元，结束了2022-2024连续3年的资金净卖出。但6、7月整体呈现净卖出，流出0.78亿美元。

科技板块吸引力最高。1-7月，前10大净买入标的中，有7个为科技股，包括小米（1.65亿美元）、比亚迪（0.99亿美元）、阿里巴巴（0.82亿美元）、宁德时代（0.77亿美元）、中芯国际（0.29亿美元）、三花智控（0.21亿美元）、美团（0.2亿美元）。

消费及创新药次之。1-7月，累计净流入较高的标的有：泡泡玛特（0.3亿美元）、老铺黄金（0.29亿美元）、百济神州（0.25亿美元），药明生物（400万美元），巨子生物（400万美元）

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

明天周四，要洗洗了！