高盛，一单顾问费收取1.1亿美元，协助EA完成550亿美元的私有化交易

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

据报道，高盛(Goldman Sachs)将在游戏巨头美国艺电公司(Electronic Arts，EA)拟议的550亿美元私有化交易中获得约1.1亿美元顾问费，创下高盛单笔交易最高纪录。

根据美国艺电公司于周二(11月11日)提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，高盛已在交易宣布时获得1000万美元，剩余1亿美元将在交易预计于2026年初完成后支付。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/712515/000114036125041416/ny20056157x1_prem14a.htm#tANXAD

该交易于2025年9月首次公布，由一个投资者财团牵头，包括沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)、私募股权公司银湖资本(Silver Lake)、以及由Jared Kushner共同创立的投资机构Affinity Partners。

交易谈判始于2025年3月，当时银湖资本(Silver Lake)直接与EA首席执行官接洽。随后，PIF加入该财团、持股不到10%，Affinity Partners则获得约5%的股份。银湖资本将保留重要的少数股权，继续参与EA的战略和运营决策。经过数轮竞价后，财团在9月底将报价从每股200美元提高至210美元，相较交易前股价溢价约25%。

此次顾问费预计高达1.1亿美元，还不算最高的。美国银行因协助联合太平洋公司(Union Pacific)收购诺福克南方公司(Norfolk Southern)预计将获得约1.3亿美元顾问费，摩根大通在为艾伯维(AbbVie)收购Allergan(交易额630亿美元)提供咨询时获得1.23亿美元的顾问费。

随着并购活动复苏，高盛投行部门业绩显著回升。2025年第三季度投资银行收入同比增长42%至26.6亿美元，其中顾问费飙升60%。高盛CEO所罗门表示，大型并购交易前景“极为乐观”，2026至2027年或迎来并购高峰。

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