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市场临界点悄然来临，资金正暗中布局这些方向……

本周的A股市场，用“暖意融融”来形容一点也不为过。三大指数全线反弹，创业板指更是以8.05% 的涨幅一马当先，科创50也上涨了7.27%。

更值得关注的是，存储芯片、CPO概念股表现活跃，盈新发展周涨幅超过60%，源杰科技、中际旭创等涨幅也超过30%，科技成长板块似乎卷土重来了。

不过，在市场一片欢腾之际，我们更需要冷静观察。随着本周大盘上涨，各大指数正面临关键的“临界点”，下周的方向选择将至关重要。

01 市场处于临界点

本周市场的反弹令人振奋，但仔细观察技术面，会发现主要宽基指数正处在关键的“临界点”上。

创业板指在经历了前期的日线a浪下跌后，目前已进入b浪反弹阶段，正卡在a浪跌幅的0.618分位这个关键位置（约3171点）。

这个位置可谓进退的分水岭——若无法有效突破，指数可能继续日线c浪整理；若能有效突破，则有希望挑战前高。

上证指数同样面临方向选择，目前它正处于与5178连线这一关键技术位置。上证指数近期对方向的选择，将极大影响市场风险偏好以及双创板块的方向选择。

02 资金动向揭示主力布局

尽管主要指数表现亮眼，但本周市场一个不容忽视的现象是——全市场交易量明显收缩，成交额一直在2万亿元以下。

这一方面表明市场持筹心态稳定，抛压不重；另一方面也反映出场外资金仍在观望。

从资金流向来看，主力资金正悄悄向泛科技板块集结。按申万一级行业划分，电子、通信行业均获得4亿元以上主力资金净流入。

个股方面，中际旭创、立讯精密、胜宏科技主力净流入分别达38.77亿元、31.41亿元和30.1亿元，显示出资金对科技板块的青睐。

而与此形成对比的是，医药生物、有色金属行业则遭遇主力大幅净流出，金额分别达73.98亿元和73.18亿元。

03 板块机会浮现

在市场处于临界点的背景下，哪些板块可能引领下一轮行情？

券商板块可能成为市场的“胜负手”。在当前市场环境下，券商板块向上可以尝试挑战2024年11月的高点，向下则有年线支撑，安全性相对较高。

泛科技板块仍是资金关注的焦点。存储芯片概念近期表现强劲，主要得益于行业基本面改善——存储芯片巨头三星电子和SK海力士宣布将上调存储产品价格，幅度高达30%。

摩根士丹利甚至预测，明年存储领域可能出现供需失衡，内存芯片行业将迎来“超级周期”。

CPO(共封装光学)概念同样值得关注。全球半导体巨头博通和Meta宣布，其CPO技术在长期400G测试中成功实现连续运行100万小时。

随着大模型掀起算力基础设施建设的“军备竞赛”，对高速数通光模块的需求正显著增长。

04 操作策略建议

面对当前市场形势，投资者应如何应对？

战略上坚持系统性“慢牛”思维，战术上保持现有持仓。对于下周一的走势，市场有望震荡上行，上证指数主要波动区间可能位于3930—3965点。

在“再平衡”过程中可适当加大对券商板块的配置，借此规避可能出现的上行风险。

对泛科技板块可继续保持关注，但需注意选择真正有业绩支撑和行业景气度向上的细分领域。

值得一提的是，基本面也迎来利好消息。央行宣布将于10月27日（周一）开展9000亿元MLF操作，这将为市场提供充裕的流动性。

同时，美国9月核心CPI同比增长3%，低于预期的3.1%，美联储年内再次降息的可能性增大，这也将利好全球风险资产。

随着央行9000亿元流动性的注入，以及美联储降息预期的升温，市场环境正在逐步改善。但关键还在于量能配合——如果下周市场上涨时能获得成交量的有效放大，突破临界点的概率将大大增加。

市场永远不会只有阳光灿烂，也不会一直阴雨连绵。在慢牛格局中，把握好板块轮动节奏，才能在市场中行稳致远。

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