下周有个新热点！

下周的主线基本已经确定：阿里。

周五阿里发布二季报，相当炸裂，核心有几点：

1、营收同比增长10%，净利润同比增长76%；

2、AI+云资本开支386亿，创历史新高；

3、阿里云收入增长继续加速至26%，创三年新高；

4、AI相关产品收入连续8个季度实现三位数同比增长；

5、零售业务收入147.84亿，同比增长12%。

阿里目前主打AI+云和大消费的双核心战略，今年2月宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，7月宣布投入500亿元用于消费领域，二季报就是对这个战略最直接的体现。

值得一提的是，今年年初，外卖市场还是美团一家独大，占比接近75%，现在美团和饿了么已经是楚汉争霸，市场份额都在44%左右，从这也能看出阿里在零售业务上的进展有多大。

当然，市场最关心的还是AI+云，阿里无论投入还是产出都是制霸级的存在。

除了财报之外，阿里还出了一个非常猛的消息，有报道说阿里研发了新型AI芯片，填补英伟达AI芯片在我国受限导致的市场空白。

据说这款芯片能兼容英伟达的CUDA生态，并且完全国产化，从设计到制造到封测全流程自主可控，目前已经传的有鼻子有眼，连芯片的名字都曝出来了，靠谱率相当高。

不过市场这个对这个消息还有另外一层解读，有些机构认为这会对寒武纪形成冲击，虽然寒武纪的二季报也很炸裂，但它不兼容英伟达的CUDA生态，有一家名叫Radio Free Mobile的研究机构创始人更是直言寒武纪在全球范围内可以忽略不计，公司无法获得中国之外的任何海外业务。

从炒作路径上看，市场重心从寒王和海王转移到阿里也能说的通，下周各路资金肯定要围绕阿里概念大干一场，我在网上淘了一份概念股名单，还是比较全的，今晚先预习一波功课，明天准备冲锋。

多说两句国产芯片，周五寒武纪、海光信息、中芯国际这几大龙头都跌了，没什么利空，属于市场主动降温，它们都是688的扛把子，再涨科创50就疯了，管理层不会允许这种情况出现。

周五晚上中芯国际出了个利好，将收购中芯北方49%的股权，实现100%控股，进一步提升中芯国际的产能水平和规模效应。

这件事背后据说是管理层在推动国内芯片制造产业整合，从现在的200家减少到10家左右。

看起来，后续国产芯片还会有相当多的大动作，主打国产替代、自主可控两条主线，空间巨大，要持续关注。

具体的参与思路上，重点还是周中一直在讲的做大做强，牛市背景下，行业大票以及容量龙头必然是首选。

类似的整合在稀土行业也在进行，广州稀土集团无偿划拨名下的广晟有色股份给中国稀土集团，之后中国稀土集团将有两家上市平台，分别是中国稀土和广晟有色。

周五这两支股票双双涨停，提前兑现了利好，下周如果市场反馈强，可以顺势抓一波，不光是两支龙头，包括跟涨梯队，都要注意。

华为也出了半年报，上半年营收同比增长3.75%，净利润同比下降32%，原因是华为上半年研发投入970亿，同比增长9%，占营收比重达到22%。

这么大规模的一家公司，居然还能拿出营收的22%做研发，绝对无愧于遥遥领先的名号，接下来市场炒芯片、AI、算力等等，大概率是华为+阿里的双主线打法。

海上风电出了个利空，美国砍掉了6.8亿美元的海上风电支持资金，周五美股的相关概念股全炸了，对A股这边肯定有影响，但问题不大，毕竟……海上风电概念压根就没怎么涨。

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周五大盘又涨了，看似挺强，但有隐患，一个是成交量不足，另一个是个股情绪太差。

大跌之后的反包，量能必须逐日放大才行，因为是在解放大跌那天的恐慌盘，所以对量价配合的要求很高，一旦出现缩量涨，很容易被理解成后劲不足。

再加上个股情绪，这是衡量反包成色的一个重要指标，如果只是指数涨，个股始终跟不上节奏，反攻情绪就容易散掉。

当然，虽然周五有隐患，但好在目前是牛市，容错率高，明天只要量能和个股情绪都起来就可以，如果明天还是这样，则要注意二次下探的风险。

这也是我们周四、五两天没有安排加仓的原因，虽然指数看起来挺强，但资金只是抱团少数指标股，整体的赚钱效应不强，没必要强顶，等确定性的企稳信号走出来再加仓。

在这个位置不要有踏空焦虑，首先如果行情能企稳，后边就是一大波，空间很大，其次一旦确认有机会，加仓也就几分钟的事，只要敢上车，就不怕赶不上车。

不过我估计大部分人现在都是高仓位硬顶的状态，谈不到踏空焦虑，大家更关心的是行情能不能继续冲，以及什么方向能冲的问题。

答案就在上边所说的内容中。

后续加仓的话，关键词还是四个字：做大做强。

做大票，做强趋势的容量龙头，这是牛市最重要的思路，本质上是增量驱动的底层逻辑。

就酱，债见！