9月25号A股策略：成长板块再度爆发，科技主线没有问题

一、我的思路

今天量缩价涨

上午缩量超3000亿，半导体出现涨停潮，下午又放量1500亿，很明显是情绪资金又冲进来了，方向还是围绕，AI算力，机器人，消费电子，固态电池，等等这些主线辅线，最终三大指数全线反弹。

今天有个微观细节，就是银行板块只要在日内出现涨速快的时候或者跌速快的时候，就会触发量化的一些程序化交易。银行板块突然快速拉升则量化就会马上砸盘，银行板块突然快速回落则量化就会马上拉升。所以量化策略很重要一个因子，就是银行板块的涨跌。

市场方向

半导体产业链，出现了涨停潮，五大核心分支，大家肯定都背过了，昨晚复盘文章也重新总结过了。

还有算力产业，存储方向继续大涨，逻辑也都讲烂了，然后海外算力在等等（这几天节奏的变化，你们把我这两周文章，中午，晚上，连贯起来看），目前看资金更青睐国产算力，因为国产算力催化消息更多，像今天的阿里巴巴云栖大会表态，阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。

这里再多两句，

无论国产还是海外，产业链都没问题，还是交易层面问题多，就像光互联概念，下面截图是周一中午文章，产业我们依旧看好，但节奏就是这样，没理由人家玩高抛低吸，我们跟着傻等着。

好了就说这么多吧，前面讲的时候没跟上，那现在涨起来了更跟不上了。再有就是，昨天那些对手盘思维的情绪资金出逃之后，留下来的资金就都是更坚定的资金，所以涨起来也是合理的，大趋势的大主线耐心点。

总体上还是轮动状态，市场也很健康，没有什么问题。

预期接下来也将继续轮动为主。

二、板块节奏

1.半导体链，五大分支，暂无补充。

这两天讨论最多的就是两存扩产，本来两存扩产也不是新事，只是存储产品价格持续大涨，国内模组四大王（德明利，协创数据，江波龙，佰维存储）持续暴涨，刚好放大了这个事件，其实从博弈的思维角度，是在找低位机会以及关联高端设备突破。

我还是那句话，

涨起来在看不是能力，能在没涨之前持续跟踪，这才是真正的研究能力

那新人怎么应对？

要等分歧再去低吸，别动不动就追高，今天虽然有点高潮，但板块并没放出巨量，后续分歧后应该还是强者恒强。

2.算力方向，暂无补充，你翻翻6月7月8月9月，任何一篇文章都有。

①国产算力，硬件都新高，我没什么想说。

今天半导体大涨了，就可以等等资金回流，现在都是轮动上涨，趋势标耐心就行。

今天集中答答疑

一是端侧AI芯片，已经分歧两天了，明天估计也该重回反弹了。像艾为电子、乐鑫科技、恒玄科技、晶晨股份等等。

二是AI应用端，昆仑走势强于用友，两者逻辑也是不同，昆仑是大模型，用友是应用软件，这个方向是AI炒作路径图，第四个环节上，也就是算力渗透率提高，商业模式正式落地，才是真正的节点。所以不用天天问，看好就是看好，有没有耐心问自己就行。

三是光芯片三杰，长芯博创是之一，这个源头来与年初，从30多持续跟踪到150，至于后来新人被套，应该是这一段回落期，我想说的长多了跌一跌，我都认为很正常的，只要是产业进程继续，那趋势就会继续。

四是算力租赁方向，恒生科技观点，这两个就是下图（这是周末文章截图），观点还是不变的。

五是还没有历史新高，像兆龙互联，中兴通讯，这类，各有各的逻辑。看好的观点也是不变。

②海外算力，

其实回调的也不多，量能也都合理，再回调时去低吸潜伏也没问题。

3.固态电池

基本上还是抱团设备为主，就是风向标先导智能，前面跌了都很热闹，这两天怎么不热闹了？逆变器则还是阳光电源、锦浪科技等。

东西就这么多，天天讲也是这些

4.机器人，

继续重点去看特斯拉产业链，节奏上前面高潮了，需要一点时间来消化获利盘的。

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