7部门来利好了，光伏又有催化剂，明天3500能不能站住！

今天大A就是个渣男，盘中最高摸到3499.89点，离3500就差0.11点！但蹭蹭就是不上去，玩欲擒故纵的高手啊。

不过，妹子都慢热，就像A股要慢牛，这也算相得益彰了。我觉得气氛都烘托到这了，3500肯定要拿下的，不过建议趁热打铁，不要寒了妹子的心。

不过，指数都快到3500，看喊牛市的人很少。主要是赚钱的某队、量化都是闷声发财，而喜欢喊牛市的散户底气不足，普遍有踏空的感觉。

主要是很多人没怎么赚钱，不要说翻倍了，基本上都跑不赢指数。所以散户的兴致并不高，吹牛市的很少！

主要今年的行情比较极端，赚的赚死，亏的亏死，这就是很多人焦虑的根源。大家都是炒股的，凭什么你赚的盆满钵满，我却指数都跑不过，我当然不爽啊！

总之，熊市大家可以一起吐槽A股，但结构性牛市，看到别人一直赚钱一直爽，这比自己亏钱还痛苦。

那怎么办呢？其实就9个字，要么忍（拿住自己的票），要么狠（追热点），要么滚（不玩了）。现在确实挺考验心态的，这也是一种修行了。

1、七部门放大招！加快推进普惠托育服务体系建设

盘后，国家卫健委、国家发改委、教育部等7部门今天联合发布了《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》。主要明确：加快构建以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系！2025年，实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个，新增普惠性托位66万个。

点评：七部门放大招，出台了有关托育服务的利好政策。这事儿今晚也上了新闻联播，凸显了重要性。

这也是解决生育痛点的，以后娃没人带、托班贵，国家来帮你解决。家门口将能上普惠托班，这样能一定程度上让大家放心生娃！

从意见看，提出2025年实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个，新增普惠性托位66万个。据央视新闻，截至去年底，全国每千人口托位数4.08个，已经接近完成“十四五”规划设置的目标。

爱股君认为，对双职工家庭而言，0~3岁这一段的抚养确实是个难题。特别是在一二线城市，这个需求还是很刚需的！否则生个娃3~4年不能上班，压力确实太大。

这个利好三胎、婴童概念板块，但最近托育方向的支持很好，股价却不涨！港股卖奶粉龙头（中国飞鹤）还出现了业绩大雷。说明了啥？生育也是消费，现在老消费是狗都不理啊。

2、关于硅料收储 通威股份回应：没有更确切消息

有关硅料收储将于近日落地的消息，通威股份有关负责人表示：“目前市场消息很多，但我这里确实没有更确切的消息。在反‘内卷’的背景下，整个光伏板块都在积极响应，硅料端报价上涨明显，硅料企业的市场表现显得更为突出。

点评：今天光伏板块全线暴涨，主要传出硅料收储的小作文，看着不像是真的，但人心思涨。光伏设备板块大涨5.55%，是今天全场最靓的崽！

中国新能源行业已经成为世界第一，但过去几年因为过度内卷，价格不断下降，企业不赚钱还大量亏损！我们自己掏钱去补贴全球廉价买新能源，人家还不买账，还反过来向我们加征额外的关税，是时候要拨乱反正了。

新能源光伏业绩是最烂的，产能过剩也是最严重的，所以本轮反内卷整治的第一枪给了光伏！因为情况最不容乐观。

从通威股份回应看，态度是比较暧昧的，硅料收不收储不知道。分析师说，不要怀疑“供给侧改革的决心”，这次是要动真格吗？

爱股君想说，供给侧改革方向是对的，但收储这个大招在去年房地产也见过。刚开始市场不信，后来股价涨了；大家开始信了，然后就套住了....！

光伏很多个股高位跌了80%~90%，里面的机构都出逃了，连高瓴都受不了开始跑了。所以涨起来也很猛，因为套牢盘其实没那么多，股价弹性是比较大的。

总之，要信就早信，先信卖给后信的，这就是A股的尿性。光伏应该没有走完，先涨一波再说！后面如果真的业绩改善，那就继续涨；如果政策没啥用，那就再跌回去被。让子弹先飞一会儿。

3、国防部回应歼10战机出口：愿与友好国家分享中国装备发展成果

今天有记者问，据报道，一些国家与中国商谈包括歼-10战斗机在内的武器采购计划。请问发言人有何评论？国防部新闻发言人蒋斌大校：我们在军品出口方面一贯坚持慎重、负责的态度，愿与友好国家分享中国装备发展成果，为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。

点评：之前传出一些国家与中国商谈歼-10战斗机等军工出口问题。今天国防部回应了，态度还是鼓励的，愿意和友好国家分享咱们的装备成果！

这意味着，近期我们的军品出口可能落实了一些单子，具体等待官宣吧。说真的，歼-10战斗机今一架才4000万美元，是法国阵风的几分之一，性价比真的贼高。

总之，中国的高科技出口，开路先锋可能是军工，因为这方面的能力我们是低估的了，而民用科技反而差距比较大。

对军工、大飞机等板块来说，军工出口+大阅兵+业绩改善，7月和8月还会反复活跃。但近期不是主线，想玩的建议低吸为主，保持耐心！

4、业绩线

点评：7月是业绩月，按照A股的尿性，先出来的都是靓媳妇，丑媳妇都留在后面！

市场炒业绩前面也很买账，但后面就大面积暴雷了。比如昨天工业富联超预期，不仅自己涨停。还带动了AI服务器、光模块，PCB，铜缆和电源等一起狂欢！

所以，业绩超预期的行业龙头值得关注，比如今晚的大金重工，2025年上半年净利润5.1亿-5.7亿，同比+193%~228%！风电股业绩挺炸裂的，不是新能源业绩都差，风电的业绩已经明显看到拐点，锂电池应该也不错。其它比较好的行业，我这边暂时没时间整理，大家自行挖掘吧！

每日侃市：

其它的消息。

盘后出来了山西重磅考察新闻通稿，重点提了风电、光伏、氢能。对光伏、风电是火上浇油，尤其再次强调氢能，地位明显提升了！

中巴宣布“大项目”。金砖国家峰会6-7日在巴西举行，中巴传来了大消息。一是航天技术领域的战略合作，二是研究铁路项目。

对我们来说，当前把朋友搞得多多的，多和朋友做贸易，这个非常重要。可以关注一带一路相关概念，中巴合作的方向。

新华社关注海南自贸港：跨省共建园区赋能现代产业发展。海南封关+自贸港今年要落地的，力度应该比较大。

甘肃天水233人血铅异常 后厨视频公布。这个事儿挺让人痛心。众所周知铅是毒的，对正在发育小孩子损伤是很大的；200多个孩子背后是200多个家庭，真的很无语了。

食品安全法施行快10年了，还能出现这种食品安全事故。国务院食安委发布意见，报告重大隐患予以重奖！以后食品安全会更受重视，这个方向可以关注。

稳定币引爆市场 港股金涌投资盘中暴涨650%。港股稳定币概念太猛了，主要是那边真的在搞，我们也是很支持的。

A股正宗的没几个，所以力度更弱一些。但这个能不断刺激券商和互金，带动市场走慢牛！

低空方向：

国内首个低空新基建完整解决方案发

2025国际低空经济博览会将于7月23日开幕 大疆等近300家参展商将亮相。

针对网传的抖音花费9位数与周杰伦签约传言，抖音相关负责人今日回应称：“ 消息不实，为谣言”。抖音都这么强了，有必要花这么大的代价请周杰伦么，爱股君年轻时也追过星，我觉得周杰伦的粉丝都老了，没啥消费能力了（演唱会除外），不值得。

今晚美股走的缠绵，但中概股挺强的，现在涨了约1.5%。不出意外的话，明天3500肯定要站一下的， 就看能不能立得住了。