外资狂买A股，中概股又大涨了，明天重磅发布会！

今天上午以为A股要熄火，下午又雄起了。每次跌下去都有资金扫货，人心思涨啊，这就是牛市氛围啊！你不服都不行。

但市场让很多人懵逼，你说不是牛市吧，指数每天都新高，今天又百股涨停；你说是牛市吧，还有近3000家绿盘，主力又出逃500亿，太撕裂了！

甚至，现在到底谁在拉盘？到底谁在砸盘？很多人是看不懂的。每天都稀里糊涂的，看指数信心满满，一看账户又怀疑人生了。

在股民的观念中，如果不是全面牛市，一起涨的牛市，就是耍流氓。但这一轮确实不一样，这是轮动的牛市，结构性的牛市！你负责结构，人家负责牛。

所以指数越涨，反而越焦虑了。熊市大家一起亏钱，相当于没亏钱：但牛市有人赚大钱，有人没赚到还亏钱，那心态肯定就不好了！

总之，让一部分人先富起来，这就是当下A股的现状。先富会不会带动后富，就不好说了。我们改变不了这个市场，只能去适应它....

其实吧，每次你觉得不爽或者不甘心，想想去年上半年，前年的行情。现在确实是强多了，试错机会也很多！我们不要跟别人比，跟自己比就好了，这样心态就会好很多的。

1、连续第二天爆发！雅下水电站概念上演涨停潮

昨天雅下水电站概念横空出世，并上演史诗级的上百股涨停盛况后。今天概念继续上演近百股涨停的好戏，水泥混凝土、减水剂、民爆、盾构机、水电机组、岩土工程、重型设备、基建施工、管线、电力设计、特高压等多个细分方向火力全开。盾构机超越水泥和民爆成为的核心领涨主线。

点评：近两天水电站这个方向真是强无敌，昨天70多家涨停后。今天依旧高达70家涨停，多达20多家顶一字板，甚至有30cm一字晋级的！

从短期赚钱效应看，这是A股历史上最疯狂的题材，这个强度比当初的deepseek都牛逼，也胜过了2017年的雄安概念。

当年雄安炒了三波，第一波是顶一字，第二、第三波以具体政策文件下达为节点；而水电站不会低于雄安的第一波，第二波第三波看政策的文件！

对了，大游资终于上车了，陈小群和方新侠使用隔夜挂单大法，一字板上买入中国能建，两个席位分别买入5600万。真挺不容易的。

从A股历史经验看，当一个板块宽度很长（大面积涨停），它的高度就会有限的。明天水电站应该还能涨一天，后天估计就要大面积分歧了！

而且从龙虎榜看，这两天雅江产业链的公司，很多都是量化顶的；这就要稍微注意下了，量化砸起盘来六亲不认的。总之上车的可以继续躺赢，但没上车的明天不要乱去顶板了。

作为散户，很多人经过这几天的学习，怎么修水电站，怎么做掘进机，盾构机到底是啥玩意，已经学的明明白白了！大A韭菜就是这么的博学，但没吃到肉啊。

2、反内卷到煤炭了

今天中午突然有一则传闻，国家能源局发布文件：部分煤矿企业“以量补价”，严重扰乱煤炭市场秩序, 将于近期开展核查工作。这个文件公布后，直接带动煤炭ETF暴涨8.25%。

点评：A股反内卷才是真正的主线，水电站其实也是反内卷的一部分。主要为需求端消化库存，再加上供给侧缩减产能，周期品种自然就涨价了！

今天的期货涨价都疯了，什么焦煤、焦炭、多晶硅、玻璃多个品种主力合约涨停大涨。夜盘又是继续上攻，焦煤主力合约日内大涨10%！根本停不下来。

所以，中午煤炭行业传出利好，资金就疯狂抢筹了，把上证指数直接干到了3580点！当反内卷不再内卷，周期股的春天就来了。

不过就像段子说的：前期各路经济学家，一会儿建议财政发钱几万亿，一会儿建议几万亿收储房子，一会儿建议央行买股票几万亿...！“反内卷”只需要关几个矿场和和硅片厂，股市就起飞了，相比前面的政策，省力省钱太多了。

反内卷的关键，是能不能真的去产能，降价下游会不会接受，这才是关键。反内卷板块，光伏、锂矿、创新药、猪肉这几个预期差更大一些！

3、中国“人造太阳”最新进展！中国聚变能源有限公司在沪成立

中国聚变能源有限公司挂牌成立大会7月22日在沪举行。此次挂牌成立的中国聚变公司是中核集团直属二级单位。盘后中国聚变公司与中核集团、中国石油昆仑资本、上海未来聚变、中国核电、浙能电力、国家绿色发展基金和四川重科聚变等股东方签署增资扩股协议。

点评：白天中国聚变公司挂牌成立大会在沪举行，晚上就拿到115亿的增资，股东是中核集团、中国核电有实力的央企！算是喊着金钥匙出手了。

公司成立后，重点关注后续的招标情况。参考人形机器人订单，从0~1是可以炒一波的！这个事盘后发酵比较多，关注明天核聚变板块的反馈了。

4、外汇局：上半年外资净增持国内股票和基金101亿美元

外汇局表示，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元。尤其是5、6月份，净增持规模增加至188亿美元，显示全球资本配置境内股市的意愿增强。花旗表示：如果增长保持韧劲、物价出现改善，中国资产的吸引力会进一步增加。

点评：这一轮行情到底谁买的，这几天基本上都披露了。

第一、国家队，二季度净买入2100亿。

第二、外资，5、6月份净增持188亿美元，可以说抄到底了。

第三、险资，今年一直在买，光是二季度也有千亿的级别。

第四，两融资金，从1.8万亿涨到1.9万亿，增加了上千亿，不过到阶段性高位了。

总结就是，主要资金是国家队，险资、外资，部分杠杆资金！国家队买ETF，现在买银行，外资买白马和科技核心股，以大块头为主。

其实这也解释了，为啥大票这一波很强，题材和超短线比较弱鸡。这是资金属性决定的，谁有钱谁就大爷，谁就能主导市场呗！

什么时候题材和小票会疯狂，要等场外韭菜进场了，尤其是新韭菜。他们胆子大，20cm、30cm买的飞起，但那时候牛市也要接近尾声了。

每日侃市：

其它的消息。

明天国新办海南自贸港发布会。晚上新闻联播的头条重点介绍了海南自由贸易港，可见封关的重要性！明天这个发布会，应该会有利好消息宣布。

海南的定位，是成为中国对外开放的一个标杆。所以比如金融开放、体育的赛马等等！当然，海南板块也异动几天，明天看兑现还是继续加强吧。

人形机器人。马斯克正式进军餐饮业，人形机器人Optimus也“上岗”，主要负责分发爆米花、饮料等轻食！

国内搞外卖大战，马斯克科技与餐饮的结合，打造经典快餐模式。老马画饼能力一套一套的，这是国内科技巨头要学习的。

10连板“20cm”涨停王诞生 人均暴赚300万。今日上纬新材实现10连板，刷新了A股“20cm”个股的连板纪录，期间累计涨幅超500%，目前股价达48.19元/股，总市值194亿元。

上纬新材股东户数共5142户，按此测算人均赚超300万。只要你买对了，A股真的是一个可以发财的地方。

7月127款国产游戏获批。今年游戏很受政策支持，游戏板块也走出几家大牛股！比如ST华通，即使被ST了，还是有不少的主动基金建仓。

主要是业绩太好，游戏也出了好几个爆款。游戏股的特点是现金流强大+出海+爆款！估值也不算贵，但这个板块的缺点是腾讯网易太强大，他们吃肉其它厂商只能喝汤。

创新药151亿元的大单。今天创新药对外授权又有一个大单，科弈药业与美国生物医药企业达成合作。

根据合作条款，最高能拿到21亿美元，这是一笔巨款了！今年港股创新药涨幅第一，主要就是BD大单不断。很多公司订单比市值还高，股价自然就暴涨了。

今晚美股走的不大行，但中概股涨超1%，A50也在拉升，中国资产成了最靓的崽了。不知道能持续多久呢。