小毋今天想给大家好好聊一聊，全球都在抢中国的变压器，连马斯克都坐不住了，他在科技峰会上喊话，说特斯拉的AI超算和新能源业务急需大量变压器，这东西已经成了产业扩张的最大瓶颈。

现在的市场有多疯狂，欧洲5000亿欧元的电网扩建计划卡在路上，印度的太阳能项目直接闲置，交货周期从半年飙到4年以上，客户愿意溢价60%下单，只求能拿到货。

国外机构的数据显示，2025年全球大型变压器缺口超过30%，美国八成依赖进口，最是紧缺，这种“老设备”突然成了香饽饽，背后藏着AI时代的能源革命，而中国手握60%的产能，成了全球唯一的“救火队员”。

缺口30%！AI烧电烧疯了，老电网扛不住了​

变压器这东西，电力工业都用了200多年，怎么突然就不够用了，核心原因是AI和新能源一起“烧”出了巨量需求，老电网根本扛不住。

AI算力中心堪称当下最大的“电老虎”，单是训练一个大模型所消耗的电力，就堪比一座中等城市的日常用电总量。

美国的OpenAI总部，光服务器一天就要用掉10万千瓦时电，得配专门的大型变压器才能稳定供电。

当下全球在建的AI数据中心数量已经突破200个，而每一座数据中心都需要配备几十台变压器，这直接引爆了市场对变压器的需求。

马斯克的特斯拉超算集群更夸张，他自己都说，没有足够的变压器，后续的AI研发根本没法推进。​

新能源领域的需求则更为强劲，光伏、风电这类绿色能源的发电功率本就飘忽不定，必须依靠变压器调节电压，才能平稳并入电网实现正常供电。

一个100万千瓦的光伏电站，需要的变压器数量是火电站的3倍，欧洲要搞“碳中和”，计划2030年风电光伏装机量翻倍。

印度铆足了劲要发展太阳能产业，结果却卡在了变压器短缺的瓶颈上，大批光伏项目明明已经建成落地，却因为缺了关键的调压设备没法并网发电，只能眼睁睁闲置在原地“晒太阳”。

老电网的“欠债”也到了要还的时候，欧洲的电网设施大多运行了40年以上，美国更夸张，三成输电设备、五成配电设备都超期服役。

以前凑合用还行，现在要接AI中心、新能源电站，变压器的性能和数量都跟不上。

美国加州去年夏季就曾因变压器老化引发跳闸事故，直接导致当地多家AI数据中心被迫停工，最终造成了数千万美元的巨额损失。

市场需求正迎来集中爆发，供应端却完全跟不上节奏，2025年全球变压器市场规模一举突破1200亿美元大关，同比增幅高达45%，但对应的产能增速却仅有10%，供需缺口持续拉大。

这种供需失衡，直接把交货周期从6到8个月拉到4年以上，价格也涨了60%，就算这样，订单还排到了2027年。​

中国握60%产能！0.18毫米硅钢，卡了全球脖子​

全球都缺变压器，为啥只有中国能顶上，主要还是我们不仅有产能，还握了最关键的“命门”，取向硅钢。

这款特种钢材堪称变压器的核心命脉材料，其品质直接决定了变压器的运行性能与使用寿命，而具备规模化生产能力的国家，放眼全球也寥寥无几。​

中国的取向硅钢产量占全球第一，是日本的5倍、美国的8倍，更牛的是技术，我们有全球唯一能生产0.18毫米和0.2毫米硅钢片的专用生产线。

这种超薄硅钢片，损耗比普通产品低30%，散热更好，特别适合AI数据中心和新能源电站用的高功率变压器。

小毋特意去查了行业报告，国内的宝钢、武钢，已经垄断了全球高端取向硅钢市场，份额超过70%。​

全产业链优势更是没法比，从硅钢冶炼、铁芯加工，到线圈绕制、整体组装，中国都能自己搞定。

国外的厂商，比如以前的西门子、施耐德，就算想组装，也得买中国的硅钢片，成本一下就高了。

特斯拉想自己生产变压器，结果找遍美国都买不到合格的硅钢，最后还是得找中国企业采购原材料。​

产能规模也碾压对手，中国有100多家大型变压器企业，单是特变电工一家，一年就能生产2万多台大型变压器，比欧洲所有厂商加起来都多。

2025年7月，中国单月发电量一举突破万亿千瓦时大关，这个数字直接相当于日本一整年的发电总量，如此庞大的用电需求，倒逼着我国早早深耕变压器产业，把技术、产能和供应链都打磨得相当成熟。

眼下国内头部厂商的订单已经排到了2026年底，部分订单的交付周期甚至要顺延到2027年，市场热度可见一斑。​

这种优势不是一天练成的，上世纪90年代，我们还得进口取向硅钢，被国外卡脖子。

后来宝钢花了10年攻关，才突破技术壁垒，现在反过来卡别人的脖子，这种从追赶到领跑的逆袭，才是中国制造业的底气。​

从全民通电到电力帝国！中国早把路走通了​

中国之所以能在变压器领域一骑绝尘，根本原因在于我们早已将电力基建做到了登峰造极的地步。

从改革开放初期的举国缺电，到如今稳坐“电力帝国”的宝座，这条逆袭之路，我们足足走了四十余年。

回溯到1978年，中国的人均用电量仅为世界平均水平的1/6，彼时不少农村地区夜晚依旧靠煤油灯照明，电力短缺是制约发展的一大痛点。

此后国家持续发力，大举兴建电站、铺设电网，终于在2015年实现了全民通电的壮举，成为全球范围内唯一一个达成这一成就的国家。

现在老百姓家里停电，第一反应是看电闸、查电费，没人会担心国家电网供不上电，这种安全感，是一步步建出来的。​

电力硬实力早就全球第一，全球五大水电站，我们占了三个，三峡、溪洛渡、白鹤滩。

光伏发电装机总量，超过了第二名到第31名国家的总和，风电总装机量连续15年世界第一，还有全球最大的海上风电机组。

核电、可控核聚变技术也走在前面，特高压更是我们的独门绝技，建了全球最大的特高压网络，能把西部的风电、光伏电送到东部的负荷中心。​

这种实力，让我们对变压器的研发和生产有了深刻理解，AI和新能源带来的需求爆发，我们早就提前布局，不管是硅钢材料还是设备制造，都有储备。

国外现在才着急扩建电网、建数据中心，等于走我们十几年前的路，自然会被变压器卡脖子。​

最近看网上的《大国重器创作手记》，里面讲了变压器背后的研发故事。

那些工程师为了突破硅钢技术，在车间里待了几百个日夜，为了建特高压变压器，反复测试了上千次。

这些看不见的努力，才让中国在关键时刻能“卡住”全球市场，而不是被别人卡住。​

现在的变压器紧缺，本质是全球能源转型和科技革命的必然结果，中国能在这场竞争中领跑，不是运气，是40多年深耕电力和制造业的必然。

放眼未来，随着AI算力产业和新能源领域的加速发展，变压器的市场需求还将持续攀升，而中国制造业在这一赛道的领先优势，也势必会愈发凸显。